Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Wir sehen Zeichen, dass neben China nun auch die US-Wirtschaft an Fahrt verliert. Zumindest signalisieren das die Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen. Die Ergebnisse und Aussichten von Walmart, Target, TJX und Lowe's zeigen aber, dass die Konsumlaune der Verbraucher auf Kurs bleibt.Was China betrifft, wächst wiederum die Hoffnung auf mehr Stimulus. Was wir an der Wall Street sehen, ist eine Anpassung der zu euphorischen Erwartungshaltung, auf ein realistischeres Niveau. Die Notenbank bleibt auf Kurs und dürfte vor Jahresende die Geldpolitik leicht drosseln.Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!

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Schwaches Opening, mit Rekorden zum Handelsende, das war die Bilanz für den Montag. Und trotzdem sieht man, dass die Nervosität an der Wall Street zunimmt. Walmart meldet robuste Zahlen und Aussichten, kann davon aber nicht profitieren. Home Depot und Roblox enttäuschen, mit den Aktien ebenfalls unter Druck. Gleichzeitig reduziert Spirit Airlines die Aussichten, während die US-Börsenaufsicht Anleger vor den Risiken warnt chinesische Aktien zu halten, die an der Wall Street notiert werden. Was die Wirtschaft und Gewinne der Unternehmen betrifft, trübt sich die Stimmung globaler Fondsmanager im August sein, zeigt eine Umfrage der Bank of America.

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Die Nachrichtenlage am Montag ist überwiegend negativ, angefangen mit dem katastrophalen Kollaps von Afghanistan und der schweren Niederlage für die Biden-Regierung. Die Lage wurde von der US-Administration vollends falsch eingeschätzt, mit einer Tragödie für die dort lebenden Menschen. Abgesehen von den wachsenden geopolitischen Risiken, dürfte Biden dadurch in der eigenen Partei in vielen Bereichen mehr Widerstand sehen. Was die Wirtschaft betrifft, sehen wir in China im Juli eine enttäuschende Entwicklung. Gleichzeitig sinkt das Verbrauchervertrauen in den USA im August auf das tiefste Niveau seit Dezember 2011. Ein Warnzeichen, dass sich die Konsumfreude zu Lasten der Konjunktur eintrüben könnte.

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Knapp 5 Prozent können die Aktien von Disney vor Handelsstart an der Wall Street zulegen, angefacht durch überraschend hohe Gewinne im zweiten Quartal und solide Abo-Zahlen der Streaming-Plattform Disney+. Trotz der soliden Zahlen und Ertragsaussichten, stehen die Aktien von Airbnb leicht unter Druck. Das Management signalisiert für das laufende Quartal eine Covid-bedingt leicht nachlassende Buchungslage. Die Aktien von DoorDash leiden unter den auf 1,34 Milliarden Dollar verdoppelten Betriebskosten. Das Management investiert in den Ausbau der Bereiche außerhalb von Essenslieferungen, in die internationale Expansion und das Anheuern von Fahrern.

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Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen, sehen wir bei den Erzeugerpreisen im Juli keine Entspannung. Wie dem auch sei, ändert das nichts an dem weiteren Vorgehen der US-Notenbank. Ende des Jahres sollten die Anleihekäufe gedrosselt werden! Was Ergebnisse betrifft, stehen die Aktien von Palantir Technologies mit einem Anstieg von rund 10 Prozent im Fokus!

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Das Chinas Wachstum aufgrund von COVID an Schwung verliert ist mittlerweile bekannt. Nun warnt auch Southwest Airlines in den USA, dass sich die Buchungslage im August verschlechtert hat. Sektoren, die besonders Pandemie-abhängig sind, könnten unter der Meldung leiden. Zu den Gewinnern gehören vor Handelsstart die Akien von Coinbase, Wendy’s und FuboTV, die allesamt von den soliden Ergebnissen profitieren.

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Die Wall Street sieht einen ruhigen Start in den Dienstag, mit den Aktien des Kinobetreibers AMC vorbörslich rund sieben Prozent im Plus. Der Senat sollte noch heute den Gesetzesentwurf für das US-Infrastrukturpaket absegnen. Darin enthalten sind neue Regeln zur Besteuerung von Kryptowährungen. Lobbyisten sind in letzter Minute an dem Versuch gescheitert den Entwurf zu lockern. Es bleibt abzuwarten, ob das Repräsentantenhaus im September ebenfalls zustimmen wird und wie das Finanzamt den Prozess implementiert. Ansonsten steht die Notenbank im Fokus der Wall Street. Stimmen einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe werden Lauter, wie auch die anziehenden Renditen bei US-Staatsanleihen signalisieren.

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Der Dow Jones tendiert etwas schwächer belastet durch den Rohstoff- und Ölsektor. Das Wachstum in China dürfte im dritten Quartal deutlich an Schwung verlieren. Goldman Sachs reduziert die Prognosen. Ansonsten stehen Berkshire Hathaway und BioNTech an der Wall Street im Mittelpunkt. Beide melden gute Quartalszahlen. BioNTech kann vorbörslich über 4% zulegen. Im Wochenverlauf gibt es noch einige wichtige Daten: die Verbraucherpreise und die Quartalszahlen von Coinbase, Airbnb und Disney.

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Die Wall Street blickt zum Wochenausklang auf den US-Arbeitsmarkt. Fallen die Daten für den Juli schwach aus, sollten die Renditen der Staatsanleihen sinken und der Tech-Sektor profitieren. Ein überraschend robuster Bericht würde hingegen die Aktien der zyklischen Branchen anfachen, wie auch die Renditen der Staatsanleihen. Die Wall Street rechnet mit 870.000 neuen Stellen und einer Arbeitslosenrate von 5,7%. Auffällig ist bei Einzelwerten vor allem die hohe Volatilität. Expedia, Zynga, Novavax und Beyond Meat tendieren nach den Zahlen teils deutlich schwächer, während die Aktien von GoPro rund 12 Prozent zulegen.

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Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street an diesem Donnerstag ist beeindruckend, wenn man bedenkt wie negativ die Meldungslage aussieht. Etsy, Fastly, Uber, Roku und Moderna sind nach den Quartalszahlen teils deutlich schwächer. Aussagen von Adidas und General Motors signalisieren das Risiko von erneuten Lieferengpässen verursacht durch COVID bedingte Einschränkungen in Vietnam, China und anderen Regionen Asiens. Goldman Sachs lässt sich dadurch nicht beeindrucken und hebt das Jahresendziel für den S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte an und für 2022 von 4600 auf 4900 Punkte.

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