Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

US-Handelsvertreter Lutnick hat am Wochenende signalisiert, dass die 25% Zölle auf Kanada und Mexiko in der bisher geplanten Form wohl doch nicht kommen werden. Die Zölle sollten an diesem Dienstag in Kraft treten. Zudem hat sich Donald Trump of Truth Social erneut über eine mögliche „Krypto-Reserve“ geäußert. Im Grunde wurden vergangene Worte nur wiederholt, mit dem Sektor dennoch auf breiter Front freundlich. Bitcoin hat am Freitag ein Bounce von der 200-Tagelinie gesehen. Intel verschiebt den Bau einer $28 Mrd. Fabrik in Ohio um fünf Jahre. Außerdem scheinen NVIDIA und Broadcom den 18A Herstellungsprozess zu testen, was bei einem erfreulichen Verlauf zu größeren Aufträgen führten könnte. Ansonsten sind es vor allem Analysten, die für Stimmung sorgen. Morgan Stanley äußert sich optimistisch zu den langfristigen Aussichten von Tesla.

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Die PCE-Inflation lag auf breiter Front im Rahmen der Erwartungen. Die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnissen fallen uneinheitlich aus. Die Aktien von Dell, HP und NetApp stehen teils deutlich unter Druck, mit lediglich AutoDesk leicht im Plus. Technisch ist die Wall Street überverkauft und reif für eine Gegenbewegung. Wie dem auch sei herrscht aufgrund des Risikos in Sachen Zölle Zurückhaltung. Trump wird sich heute bei dem Treffen mit Zelensky zu Wort melden.

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Die Aktien von NVIDIA tendieren nach den Quartalszahlen leicht freundlich, mit den Kursen von Salesforce unter Druck. Insgesamt fällt das Ertragsbild erneut uneinheitlich aus. Wir sehen bei Ebay, Sweetgreen, Teladoc und Pulte Storage in Folge der Zahlen Verkaufsdruck. Ambaralla, Snowflake, Nutanix, Vistra und Norwegian Cruise profitieren hingegen von den Zahlen. Bei den Aktien von Walgreens geht es wegen eines Berichts der Financial Times bergauf. Wie vor einigen Wochen spekuliert, plant der Investor Sycamore Partners das Unternehmen zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Es wird ebenfalls gemeldet, dass Brillen-Kette Warby Parker von dem Kaufhausriesen Target übernommen wird. Nach dem Closing wird es mit den Zahlen von Dell und HP Inc. weiterhin spannend.

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Dank überwiegend solider Ergebnisse sehen wir zur Wochenmitte eine Erholung an der Wall Street. Die Aktien von Axon, Intuit, Workday, Lowe’s, TJX, First Solar, CAVA und Caesars tendieren nach den Zahlen freundlich, mit Advanced Auto, Keysight, Instacart und Lucid in Folge der Ergebnisse schwächer. 3M hat auf dem heutigen Analystentag die Aussichten bestätigt. Nach dem Closing werden die Aktien von NVIDIA, Salesforce, Ebay und Snowflake mit den Quartalszahlen im Mittelpunkt stehen. Bei NVIDIA wird eine Kursschwankung von rund 9% erwartet.

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Investoren hoffen, dass die Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch nach dem Closing das Schiff im Tech-Sektor herumreißen kann. Eine im Vorfeld der Zahlen positive Tendenz der Wall Street wäre somit nicht erstaunlich. Fest steht allerdings nur eines – die Aktie wird nach den Ergebnissen eine Schwankung von 9% in die ein oder andere Richtung sehen. Es wird ein wilder Ritt! Die Reaktionen auf die heutigen Quartalszahlen fallen gemischt aus. Zoom, Planet Fitness und Cleveland-Cliffs tendieren schwächer. Die Aktien von Hims & Hers Health brechen ein, weniger wegen der Zahlen, sondern wegen einer Meldung der FDA.

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Wir sehen nach dem Abverkauf am Freitag den Versuch einer Gegenbewegung. Die Wahlen in Deutschland sind nach Ansicht der meisten US-Investmenthäuser im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Morgan Stanley geht allerdings davon aus, dass die Chancen einer Senkung der Unternehmensbesteuerung nur noch moderat sind. Einige hatten allerdings einen noch stärkeren Wahlausgang für die AfD befürchtet. Während die Aktien von Berkshire Hathaway auf die soliden Ergebnisse positiv reagiert und leicht steigen, geht es bei Domino’s Pizza und Owen Corning nach den Zahlen bergab. US-Hedgefonds-Manager Steve Cohen warnt vor den Gefahren einer nahenden Korrektur an der Wall Street. Das Wirtschaftswachstum dürfte unter den aggressiven Einsparungen von DOGE und dem Zollstreit zunächst leiden, und im zweiten Halbjahr an Schwung verlieren.

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Der Energy Drink Hersteller Celsius übertrifft die Erwartungen im vierten Quartal deutlich. Beim Gewinn je Aktie erzielte man 14 Cent. Das EBITDA betrug 63 Millionen USD, wobei die Marge auf 50,2 % anstieg. Celsius plant, Alani Nutrition zu einem Preis von unter dem dreifachen des erwarteten Umsatzes für 2024 und dem zwölffachen des erwarteten EBITDA für 2024 zu erwerben. Die Übernahme von Alani Nutrition wurde mit einem Bruttowert von 1,8 Milliarden Dollar angekündigt, netto 1,65 Milliarden Dollar nach Steuern (einschließlich 1,275 Milliarden Dollar in bar und 500 Millionen Dollar in Aktien). Die Aktie stieg um 32,3 %.

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Walmart meldete im vierten Quartal eine bescheidenes Steigerung beim Gewinn je Aktie von 66 Cent (gegenüber 65 Cent Prognosen) und einen Gesamtumsatz von + 4,1 % (+5,3 % Währungsbereinigt) auf 180,6 Mrd. $ gegenüber 180,2 Mrd. $ Schätzungen.

Die vorbörslichen Indikationen sind rot eingefärbt, nach den gestrigen Zugewinnen und einem neuerlichen Allzeithoch beim S&P 500.

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Donald Trumps Ankündigung auf Autos, Chips und Pharmaprodukte bis zu 25% Zölle zu verhängen, hat die Wall Street nach den gestrigen Rekordständen beim marktbreiten S&P 500 bei rund 6,129 Punkten, etwas mit Gegenwind versehen.

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Die Zahlen von Roku sind dank hoher Werbeeinnahmen besser als erwartet ausgefallen.