Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Anleger haben die gestrige Kursschwäche im Nasdaq genutzt, um erneut zuzugreifen. NVIDIA fehlen noch rund 100 $Mrd. an Marktwert, und der Börsenwert hat Amazon und Google eingeholt. Die Aktien von Super Micro konnten binnen nur eines Monats 92% zulegen, 133% seit Jahresauftakt und 710% in den letzten 12 Monaten. Palantir gehört nach den Ergebnissen zu den großen Tagesgewinnern, anlehnend an dem Wachstum im KI-Segment. Die Citigroup mahnt vor dem Opening, dass die Positionierungen im Tech-Sektor so bullish seien, dass jegliche Gewinnmitnahmen einen weitreichenden Abverkauf auslösen könnte. Neben dem Tech-Sektor, werden heute auch die Aktien von Eli Lilly von den soliden Ergebnissen und angehobenen Aussichten profitieren.

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Nach der gewaltigen Rallye der letzten Woche sehen wir unwesentliche Gewinnmitnahmen. FED-Chef Jerome Powell hatte am Sonntag in einem Interview bei CBS betont, dass der Zeitpunkt einer Zinswende naht. Wie dem auch sei, sei der Wendepunkt jetzt noch nicht gekommen, und wahrscheinlich auch noch nicht im März. Letztendlich hat Powell nur wiederholt, was bereits bei der letzten Tagung gesagt wurde. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen leicht an, wobei die vor dem Opening gemeldeten Quartalszahlen überwiegend solide ausfallen. Estee Lauder, ON Semiconductor, Tyson Foods und Caterpillar profitieren von den Ergebnissen, während es bei Air Products und McDonald’s abwärts geht. Der S&P 500 und Nasdaq 100 tendieren seit bereits vier Wochen in Folge freundlich, und in 13 der letzten 14 Wochen. Eine beachtlich lange Gewinnstrecke.

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Eine Zinssenkung im März wird nicht kommen, das steht nach den US-Arbeitsmarktdaten fest. 353.000 Jobs wurden im Januar geschaffen, und damit deutlich mehr als die erwarteten 185.000 Stellen. Gleichzeitig wurden die Dezember-Daten auf 333.000 Jobs nach oben revidiert. Die Arbeitslosenrate sollte auf 3,8 Prozent steigen, verharrt aber bei niedrigen 3,7 Prozent. Die monatlichen Stundenlöhne sind um gewaltige 0,6 Prozent gestiegen, und damit doppelt so stark wie erwartet. Dieser Bericht ist für die Wall Street bearish.

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Der S&P 500 hat erstmals seit dem 20. Dezember einen Handelstag mit Verlusten von über 1% gesehen. Prozentual betrachtet, hatten wir gestern den größten Tagesverlust seit dem 21. September. FED-Chef Powell betonte, dass seine Zinssenkung im März eher unwahrscheinlich sei. Die Wahrscheinlichkeit einer März-Senkung ist von über 90% Ende 2023 auf rund 35% gesunken. Dass die New York Community Bancorp die Dividende streicht, Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle um $552 Mio. anhebt und einen Verlust meldet, hat die Sorge für Problemen bei Regionalbanken angefacht. Neben Abschreibungen von ausstehenden Krediten im Bereich kommerzieller Immobilien, sei der Schritt auch aus regulatorischen Gründen notwendig gewesen. Die vor Handelsstart gemeldeten Ergebnisse fallen teils enttäuschend aus, mit den Aktien von Honeywell, Stanley Black & Decker und Peloton unter Druck. Altria, Ferrari und Merck können von den Zahlen profitieren. Nach dem Closing melden neben Amazon und Apple auch Meta und Microchip Technology.

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Der AI-Boom facht die Aktien von Supermicro nach den festen Aussichten für das angebrochene Quartal an. GM profitiert ebenfalls von den rosigen Aussichten für 2024. Der Paketdienst UPS wird die Umsatz- und Ertragsziele allerdings nicht erreichen. Nach dem Closing melden neben AMD auch Google, Microsoft und Starbucks.

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Diese Woche wird erhöhte Volatilität mit sich bringen. Binnen 48 Stunden melden Apple, Amazon, Google, Meta und Microsoft Quartalszahlen. Außerdem gibt das US-Finanzministerium am Montag den Finanzierungsbedarf der Staates bekannt, was sich auf die Renditen der Staatsanleihen auswirken kann. Grundsätzlich sollten Anleger eines nicht vergessen: Der Februar ist für gewöhnlich kein guter Börsenmonat.

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Die US-Futures zeigten sich am Montag stärker. Damit findet die Rekordjagd eine Fortsetzung. Am Freitag hatte der S&P 500 zum ersten Mal seit über zwei Jahren auf einem Rekordstand geschlossen. Auch der Dow Jones konnte den Freitaghandel mit einem Rekord beenden. Dabei überzeugen vor allem die Technologietitel, und dies, obwohl US-Währungshüter nicht müde werden, die Erwartungen an baldige Leitzinssenkungen abzumildern.

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Supermicro wird die Ziele der Wall Street deutlich schlagen. Nach Taiwan Semiconductor erneut positive Nachrichten aus dem Tech-Sektor. Gleichzeitig sehen wir erneut auf breiter Front steigende Kursziele, mit positiven Kommentaren zu Apple, ASML, IBM, Uber und Texas Instruments. Der Markt ist bei genauer Analyse aber weitem nicht so fest, wie die Indizes signalisieren.

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Die soliden Ergebnisse von Taiwan Semiconductor hebt die Boote im Tech-Sektor. Wir haben zudem sehr viele Kaufempfehlungen in dem Sektor. AMD, Crowdstrike, Electronic Arts, Intel, Microsoft und ServiceNow starten mit positiven Analystenstimmen in den Tag. Dass Richemont nach der Warnung von Burberry solide Zahlen meldet, hilft den Luxus-Werten. Birkenstock kann die Ziele des abgelaufenen Quartals schlagen, leidet aber unter der Aussage, dass die Margen moderat Gegenwind sehen werden. Im Fiskaljahr 2024 wird das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung soll in einer Spanne von 520 bis 530 Mio. Euro liegen. Die Wall Street hatte mit knapp 529 Mio. Euro gerechnet. Deutlich unter Druck stehen die Aktien von Discover Financial. Der Ertrag liegt unter anderem wegen gestiegener Kreditkartenausfälle unter den Zielen des Marktes. Die Aktie wird heute Morgen allerdings von zwei Analysten verteidigt.

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