Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Gemeinsam mit dem technischen Analysten Ralf Fayad spreche ich mit mit Wieland Arlt, Trader, Autor und Präsident der International Federation of Technical Analysts, worauf es beim Trading wirklich ankommt. Im Mittelpunkt stehen keine heißen Tipps und keine komplizierten Systeme, sondern die Grundlagen: technische Analyse, klare Setups, Stopps, Positionsgröße, Marktregime und der Umgang mit Emotionen. Arlt erklärt, warum Trading im Kern oft einfacher ist, als viele denken, und weshalb trotzdem so viele Privatanleger scheitern. Es geht auch um die Schattenseite der Trading-Branche: teuren Coachings, große Versprechen, Instagram-Lifestyle und die Frage, woran Anleger überhaupt erkennen können, ob jemand wirklich etwas kann. Ein bodenständiges Gespräch über Trading ohne Illusionen und darüber, warum Disziplin am Ende wichtiger ist als der nächste Indikator.

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Die Wall Street startet fester in die verkürzte Handelswoche. Nach der Schwäche der Vorwoche greifen Anleger bei Tech-Werten wieder zu, während die Lage zwischen den USA und Iran nach neuen Angriffen zunächst wieder in Richtung Gespräche und Waffenruhe kippt. Im Fokus stehen vor allem die großen KI- und Raumfahrtthemen. SpaceX wird am 7. Juli in den Nasdaq 100 aufgenommen, Google zieht in den Dow Jones ein, und Honeywell hat erfolgreich den Aerospace-Bereich ausgegliedert. Gleichzeitig bleibt die KI-Story widersprüchlich, Google begrenzt Metas Nutzung von Gemini-Modellen wegen knapper Rechenkapazitäten, während neue Sorgen über Kapitalbedarf, Börsengänge und die Finanzierung des KI-Booms aufkommen. Dazu blicken Anleger diese Woche auf die Sintra-Konferenz der EZB, bei der heute Christine Lagarde und am Mittwoch Fed-Chef Kevin Warsh sprechen werden. Am Freitag wird die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen sein. 

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Für Anleger reicht der Blick auf einen Index wie den S&P 500 oder Nasdaq allein nicht aus. Die entscheidenden Warnsignale entstehen meist nicht im Index selbst, sondern in der Marktstruktur dahinter. Tom und Sherman McClellan Fragen deshalb nicht nur, ob ein Index steigt oder fällt. Sie analysieren, ob die Rallye breit getragen wird, ob Divergenzen entstehen und wo mögliche Wendepunkte lauern. Genau dafür stehen die beiden Wall-Street-Veteranen: für den Blick unter die Oberfläche des Marktes. Sherman entwickelte mit seiner Frau Marian den McClellan Oscillator und McClellan Summation Index, die bis heute zeigen, wie stark oder schwach der Markt unter der Oberfläche wirklich ist. Tom McClellan führt dieses Werk weiter und betrachtet die Märkte mit den Augen eines Ingenieurs, also datengetrieben, strukturell und weniger abhängig von Schlagzeilen oder gängiger Marktmeinung. Geführt wird das Interview gemeinsam mit Lars von Thienen, von der Foundation for the Study of Cycles, und Ralf Fayad, Leiter Technische Analyse von 360WallStreet.de. 

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Die US-Futures geben heute wieder nach, vor allem der Nasdaq steht unter Druck. Auslöser ist weniger Micron selbst, sondern ein Bericht der New York Times, wonach OpenAI den geplanten Börsengang möglicherweise von Ende 2026 auf 2027 verschieben könnte. Das trifft einen wunden Punkt des KI-Booms: Ein großer Teil der Infrastrukturwelle wird über Kapitalmärkte, neue Aktien, Schulden und hohe Bewertungen finanziert – nicht über freien Cashflow. Wenn OpenAI zögert, könnte das die Geschwindigkeit der KI-Investitionen bremsen und belastet entsprechend SoftBank, Chipwerte und den gesamten AI-Capex-Trade. Gleichzeitig bleiben die Sorgen rund um steigende Memory-Kosten, neue Kapazitäten bei Samsung und SK Hynix sowie der Druck auf die Cashflows der Hyperscaler bestehen. Öl fällt weiter Richtung $72,50 je Brent-Fass, was mittelfristig Inflationsdruck nehmen könnte. Im Fokus stehen heute zudem US-Handelsdaten, Lagerbestände und das finale Michigan-Verbrauchervertrauen.

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Wir sprechen mit Elliott Prechter, dem Sohn von Robert Prechter, der die Elliott-Wellen-Theorie global bekannt gemacht hat. Reagieren Kurse tatsächlich nur auf Nachrichten, Zinsen und Gewinne oder sind Märkte vor allem ein Ausdruck kollektiver Psychologie? Elliott Prechter erklärt, was die Elliott-Wellen-Theorie im Kern beschreibt, wie Ralph Nelson Elliott wiederkehrende Muster in Preis und Zeit entdeckte und wie Robert Prechter diese fast vergessene Theorie später an die Wall Street brachte. Außerdem sprechen wir darüber, wie Elliott heute mit Software, eWave und KI versucht, die Wellenanalyse praktischer, objektiver und nutzbarer zu machen. Besonders spannend: Elliott Prechters Blick auf das aktuelle Marktumfeld. Befinden wir uns seit den Tiefs von 2020 in einer finalen fünften Welle? Neben mir wurde das Interview von Lars von Thienen geführt, von der Foundation for the Study of Cycles und mit Ralf Fayad (Technische Analyse 360WallStreet.de). 

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Die US-Futures ziehen deutlich an, angeführt von einem kräftigen Rebound im Nasdaq, nachdem Micron die KI- und Halbleiter-Rallye neu entfacht: Die Aktie steigt vorbörslich rund 15–17%, nachdem der Speicherchip-Hersteller mit $25,11 Gewinn je Aktie, $41,5 Mrd. Umsatz, fast 85% Bruttomarge und einem Ausblick auf rund $50 Mrd. Umsatz sowie etwa $31 Gewinn je Aktie die Erwartungen klar geschlagen hat. Entscheidend ist aber weniger der Quartals-Beat als die neue Visibilität: Micron verweist auf 16 strategische Kundenvereinbarungen, die einen erheblichen Teil des Geschäfts über die kommenden fünf Jahre absichern sollen. Entsprechend stark fallen die Analystenreaktionen aus: Barclays hebt das Ziel auf $2.000, BofA auf $1.550, Citi auf $1.400, JPMorgan sogar von $550 auf $1.540 und spricht von einem fundamentalen Wandel des Geschäftsmodells, während Morgan Stanley Overweight bleibt und die Gewinnschätzung für 2027 um rund 40% erhöht; Goldman bleibt zwar neutral, hebt das Ziel aber ebenfalls auf $1.100. Der Markt feiert damit die Hoffnung auf einen deutlich längeren und stabileren Memory-Zyklus durch KI, auch wenn steigende Capex-Anforderungen, mögliche Inflationseffekte und die anstehenden PCE-Daten die großen Makro-Risiken bleiben.

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Anleger an der Wall Street schauen vor allem auf Fundamentaldaten, Bewertungen und technische Indikatoren. Michael Howell von CrossBorder Capital argumentiert jedoch, dass ein anderer Faktor oft entscheidender ist: die Entwicklung der globalen Liquidität. Im Gespräch mit Lars von Thienen, von der Foundation for the Study of Cycles, erklärt Howell, warum Liquiditätsströme Marktzyklen prägen, was sie über Risikoappetit und Finanzierungs-bedingungen verraten und weshalb Anleger diesen Indikator nicht unterschätzen sollten.

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Die US-Futures zeigen sich nach dem deutlichen Tech-Abverkauf vom Dienstag leicht erholt, vor allem der Nasdaq kann vor den Micron-Zahlen am Abend zulegen. Im Fokus stehen weiter Gewinnmitnahmen im KI- und Halbleitersektor, ein fester US-Dollar, fallende Ölpreise und die Frage, ob die Fed angesichts hartnäckiger Inflationssorgen noch restriktiver werden muss. Der Markt wartet nun vor allem auf Micron, die PCE-Inflationsdaten am Donnerstag und weitere Signale vom Anleihemarkt. Unternehmensseitig sorgen Alphabet mit der Aufnahme in den Dow Jones, FedEx mit Zahlen, Nike mit einem CFO-Wechsel und die geplante US-Notierung von SK Hynix für Gesprächsstoff. Gleichzeitig bleibt der Ölpreis unter Druck, da die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und höhere Angebotsmengen wächst.

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Larry Williams zählt zu den großen Legenden des Tradings. Seit den 60er-Jahren ist er an der Wall Street aktiv, hat einige der meistverkauften Bücher über Futures-Trading geschrieben, zahlreiche Indikatoren entwickelt, und 1987 die Futures-Trading-Weltmeisterschaft gewonnen, mit einer Performance, die bis heute legendär ist: Aus 10.000 Dollar machte er innerhalb von zwölf Monaten mehr als $1 Million Dollar. Im Gespräch mit Lars von Thienen, Ralf Fayad und mir erklärt Williams, warum Trading heute einfacher ist als früher und weshalb viele Anleger es sich trotzdem unnötig kompliziert machen. Seine zentrale Botschaft: Nicht mehr Bildschirme, mehr Indikatoren oder mehr Daten entscheiden über Erfolg, sondern klare Regeln, konsequentes Risikomanagement, die richtige Positionsgröße und die Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren.

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Warum wiederholen sich bestimmte Muster in Märkten, Wirtschaft, Natur und Gesellschaft? Sind Zyklen nur Rückschau oder können sie Anlegern helfen, Entwicklungen früher zu erkennen? Mit Lars von Thienen, spreche ich mit Dr. Richard Smith, Chairman und Executive Director der Foundation for the Study of Cycles. Die Organisation widmet sich der interdisziplinären Erforschung wiederkehrender Muster in Märkten, Wirtschaft, Gesellschaft und Natur. Im Interview geht es darum, warum Zyklen entstehen, was sie über menschliches Verhalten und Märkte verraten und weshalb sie für Anleger ein unterschätzter Kompass sein könnten.

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