Apuntes Jurídicos

En una nueva entrega de Apuntes Jurídicos en EgunOn Bizkaia, Sergio Ruiz, socio de RASL Abogados, responde a las dudas de los oyentes sobre la capacidad de dejar bienes directamente a los nietos "saltándose" a los hijos y cómo asegurar la tranquilidad familiar mediante herramientas legales propias de Euskadi.

Una de las dudas más frecuentes de los ciudadanos es si se puede dejar parte de la herencia a un nieto sin que esta pase obligatoriamente por los hijos. Con la ley actual en la mano, la respuesta es afirmativa. A diferencia del derecho común, en el Derecho Civil Vasco ya no existe una legítima individual que obligue a repartir bienes entre todos los hijos a partes iguales.

En Euskadi rige la legítima colectiva. Esto implica que los testadores solo tienen la obligación de dejar un tercio de sus bienes a sus descendientes (ya sean hijos o nietos), pero gozan de total libertad para elegir al beneficiario. Se puede designar a un solo hijo, a varios, o directamente a un nieto, apartando al resto de la herencia sin necesidad de alegar causas específicas de desheredación.

Más allá del testamento convencional, Sergio Ruiz destaca el pacto sucesorio como la herramienta más eficaz para evitar conflictos futuros. Al ser un contrato entre vivos, todos los firmantes conocen la voluntad de quien transmite, lo que elimina el factor sorpresa y las posibles disputas tras el fallecimiento.

Este instrumento permite una flexibilidad total mediante diferentes modalidades:

Transmisión de presente: Entregar la propiedad de un bien (como una vivienda) en el mismo momento de la firma.

Reserva de usufructo: Transmitir la propiedad a los hijos o nietos, pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la vivienda para los padres de forma vitalicia.

Transmisión a futuro: Funciona como un "testamento cerrado" que no puede modificarse de forma unilateral, aportando una seguridad jurídica absoluta a los herederos.

La combinación de estas fórmulas permite que los transmitentes queden protegidos y cuidados, mientras los beneficiarios reciben el patrimonio de forma clara. Según explica Sergio Ruiz, es la vía idónea para garantizar que la familia "nunca vaya a discutir por los bienes", asegurando la satisfacción de todas las partes y el cumplimiento estricto de la voluntad del testador.

En una nueva edición de Apuntes Jurídicos en EgunOn Bizkaia, Sergio Ruiz, del despacho RASL Abogados, ha analizado casos prácticos que afectan a la planificación de herencias cuando existen bienes en diferentes países o cuando se busca garantizar el cuidado de los mayores mediante el Derecho Civil Vasco.

Una de las consultas más frecuentes surge cuando un ciudadano posee bienes en diferentes estados, como el caso de Paulo, con propiedades en España y Portugal. Según explica Ruiz, un único testamento suele ser suficiente, especialmente dentro de la Unión Europea, donde existe una normativa común.

El factor determinante no es dónde están los bienes, sino la vecindad civil del testador (el lugar de residencia continuada durante al menos diez años). "Es indiferente dónde radiquen los bienes inmuebles; lo importante es la normativa de aplicación que vincula la vecindad civil", señala el abogado, quien recuerda que incluso con propiedades en Australia o Nueva Zelanda, la clave reside en la ley que rige al testador. No obstante, advierte de la importancia de declarar correctamente esta vecindad para evitar que el testamento sea impugnado en el futuro.

El Derecho Civil Vasco ofrece herramientas potentes como el pacto sucesorio, una fórmula que permite transmitir el patrimonio en vida pero con salvaguardas. Ante la preocupación de Estibaliz, de Balmaseda, sobre cómo asegurar que sus hijos la cuiden, Ruiz es tajante: la protección del instituyente (quien ordena el pacto) es fundamental.

El usufructo: Es esencial reservar el derecho de uso de la vivienda habitual a favor de quien transmite el inmueble.

Obligación de cuidados: Se pueden incluir cláusulas específicas que obliguen al beneficiario a proporcionar todo lo que el progenitor necesite.

Revocación por abandono: Si el hijo o hija incumple gravemente sus obligaciones o existe un trato de abandono, el pacto puede ser revocado y los bienes recuperados.

Respecto a la posibilidad de vender un inmueble tras firmar un pacto, la respuesta es afirmativa, pero con matices importantes. Ruiz recomienda incluir cláusulas que exijan el consentimiento del instituyente para cualquier transmisión (venta o alquiler) mientras este viva. Además, existe una contingencia fiscal: si el beneficiario vende el inmueble antes del fallecimiento de quien se lo dio, Hacienda le imputará un incremento de patrimonio en la Declaración de la Renta que debe conocer de antemano.

En el complejo mundo de las leyes, no siempre la respuesta que queremos escuchar es la que necesitamos recibir. En la última entrega de Apuntes Jurídicos, el abogado Sergio Ruiz (RASL Abogados) destaca la necesidad de que el profesional del derecho se ponga "en la piel del cliente" para ofrecer soluciones reales, incluso cuando la verdad jurídica no es agradable de oír.

A menudo se percibe el inicio de un procedimiento judicial como un último recurso o una situación extrema. Sin embargo, Ruiz destaca que, en ocasiones, judicializar un conflicto puede ser la vía más rápida para forzar una negociación.

Un ejemplo claro se da en las herencias yacentes donde no hay acuerdo o localización de herederos: iniciar la división judicial obliga a las partes a comparecer ante el Letrado de la Administración de Justicia para intentar un acuerdo, agilizando un proceso que de otro modo podría estancarse indefinidamente.

A raíz de una consulta desde Castro Urdiales, se puso sobre la mesa una diferencia legal crítica. Mientras que en el Derecho Civil Vasco se entiende que la herencia se acepta por defecto a beneficio de inventario, en el derecho común (aplicable en Cantabria) la aceptación "pura y simple" puede ser una trampa. "Aceptar una herencia pura y simplemente en derecho común conlleva asumir todas las deudas del fallecido con el propio patrimonio". Para evitar situaciones dramáticas, el consejo es claro: ante la mínima duda sobre la existencia de deudas, se debe tramitar la aceptación a beneficio de inventario mediante un procedimiento notarial que blinda al heredero frente a reclamaciones de acreedores.

Otra de las consultas recurrentes es cómo beneficiar a un hijo que ejerce de cuidador sin generar un conflicto familiar con el resto de hermanos. En Euskadi, la figura del pacto sucesorio se presenta como la solución más eficaz, tanto jurídica como fiscalmente, superando a la donación en vida o al simple testamento.

Sergio Ruiz recomienda abordar estos procesos con total transparencia:

¿Tienes dudas sobre cómo gestionar una herencia o un conflicto legal? En RASL Abogados (Alameda Mazarredo 47, 7º) pueden ayudarte a encontrar la mejor estrategia jurídica adaptada a tu situación personal.

La planificación sucesoria y la transmisión de bienes dentro de la familia son temas que a menudo traen consigo conflictos y disputas, especialmente cuando se trata de herencias y donaciones. En esta sección de Apuntes Jurídicos con el abogado Sergio Ruiz de RASL Abogados, se abordan diversas situaciones legales y estrategias que pueden ayudar a prevenir tensiones familiares y asegurar que los bienes se distribuyan de manera justa y sin enfrentamientos.

Una de las preguntas más comunes en este ámbito es si se puede especificar en un testamento que una propiedad no se venda durante ciertos años para evitar conflictos entre los herederos. Según el abogado Ruiz, es posible incluir limitaciones temporales en un testamento, pero esto puede llevar a malentendidos y disputas. La clave para evitar el conflicto está en la comunicación y el entendimiento entre todos los miembros de la familia antes de formalizar el testamento. En este sentido, el pacto sucesorio se presenta como una herramienta eficaz, ya que ofrece la posibilidad de acordar las condiciones de la transmisión de bienes de manera más flexible y menos propensa a malinterpretaciones.

Cuando se trata de transferir bienes, como dinero para la compra de una vivienda, muchos se plantean si es más conveniente hacer una donación o utilizar un pacto sucesorio. Según el abogado, el pacto sucesorio presenta ventajas fiscales, como la exención de impuestos hasta ciertos límites, lo cual no sucede con las donaciones. Además, las donaciones de inmuebles pueden generar un impacto fiscal significativo, ya que se consideran una venta, lo que obliga a tributar por el incremento de patrimonio. Por ello, es fundamental evaluar las implicaciones fiscales antes de tomar una decisión.

Otro tema recurrente en las consultas legales es la situación en la que un hermano vive en la vivienda familiar sin contribuir económicamente. Este tipo de situaciones pueden generar tensiones, especialmente cuando los padres fallecen y se plantea la distribución de los bienes. Sergio Ruiz explica que, aunque un hermano haya vivido en la vivienda durante años, esto no le otorga derechos adicionales sobre la propiedad. Es fundamental que todos los herederos comprendan que, aunque se haya permitido esta convivencia, la propiedad debe ser gestionada de forma justa y equitativa entre todos los miembros de la familia.

El punto clave para evitar conflictos en el reparto de herencias es la comunicación abierta y honesta entre los miembros de la familia. Ruiz recomienda realizar una planificación sucesoria coordinada, en la que todos los implicados entiendan la voluntad del testador y los criterios para la distribución de los bienes. Ya sea mediante un testamento claro o un pacto sucesorio, la transparencia es la mejor herramienta para prevenir disputas.