Nos instalamos en la primera temporada del Metropolitan de Nueva York en su nueva sede del Lincoln Center, año 1966. Desfilan ante nosotros cantantes y directores afamados del momento: Gianni Raimondi (Che gelida manina de La bohème), Nicolai Ghiaurov (Serenata de Mefistófeles de Fausto), Zinka Milanov (Suicidio de La Gioconda), Leonie Rysaneck y James King (respectivas entradas de la Emperatriz y del Emperador en La mujer sin sombra), Bruno Walter (Cuarteto inicial de Tamino y las damas de La flauta mágica), Artur Rozinski (Preludio de Lohengrin), Jon Vickers (aria final de Peter Grimes) y Birgit Nilsson (monólogo de Elektra).