Grosserer Madsen er sikker på, at Morten er ude på at snyde ham og sætter en mildest talt vrangvillig Max til at spionere. Hos Ane og Fie er endnu større ting på spil, da Anes nyfødte baby er blevet fjernet af Jespers far og anbragt på et ukendt børnehjem. Fie indser, at kun Jesper kan hjælpe, men hvordan finder hun ham? Og så får grev Ditmars tyske hustru, Mitzi, besøg sydfra, da hendes lillebror og hans nazistiske venner gør deres indtog. Imens fortsætter magtspillet mellem ægtefællerne Molin, der får vanskeligere og vanskeligere ved at skjule krisen. Og da fruen pludselig tager en overraskende beslutning, sætter det en kærligheds-lavine i gang, der breder sig til flere af de andre gæster.

Lille Severin er blevet stukket af en hveps, men Weyse er sikker på, det er en hugorm, og mener, det kræver handling. Morten ønsker også handling, efter Madsen egenrådigt har købt Molins jyske bygningstømmer, men mødet mellem de to kompagnoner forløber anderledes, end Madsen har frygtet. Og så er Edith blevet forelsket til op over begge ører. Utåleligt for Otilia, der får lyst til at prikke til lyksaligheden. Anderledes fredeligt er der mellem ægtefællerne Molin efter det vellykkede træ-salg og udsigt til en endnu større gevinst, hvis det lykkes at hjælpe Frigh. Endelig stilles Fie over for et svært dilemma, da Frøken Duelund i hatteforretningen opdager, at Ane har løjet for hende.

Det er blevet efterår. Edward Weyse er blevet afskediget fra teatret og lever af at spille klaver til stumfilm i en biograf. Han opsøges af Amanda, der har fået arbejde som assistent for den selvoptagede og koleriske filminstruktør Gerhard Flügelhorn, der tilbyder Weyse en rolle i sin nye film. Hotellet åbner uden for sæsonen, så filmens sidste scener kan indspilles herude i fred og ro. Uheldigvis er rygtet om de spændende optagelser nået de gamle gæster, så pludselig er filmholdet ikke længere alene. Fru Andersen er blevet syg og opholder sig ovre hos Fies far, der er sikker på, hun vil få det bedre, hvis hun får fortalt Morten den store hemmelighed.

Peter Hesse Overgaard er karakterskuespilleren, der både kan spille ond, god og flegmatisk, og som kan kunsten at spille ret specielle typer uden at lade ensemblet i stikken. Han har mest excelleret i en blanding af skæve eksistenser, dagdrømmere og pjokkede mænd i biroller, der går ud og ind mellem hovedrollerne. Vi fik en snak med Peter om barndom, gruppeteater og rollen som Hr. Auerland

Fabrikant Frigh har besøgt Kitty i København og beslutter at tage tilbage til hotellet for at lægge kortene på bordet. Men hvordan fortæller man sin kone, at man forlader hende? Frigh vælger at søge råd hos den mest erfarne på området, skuespiller Weyse. Samtidig venter Max og grosserer Madsen utålmodigt på svar fra arkitektkonkurrencen, der kan sætte gang i forretningen. For fru Aurland er ventetiden derimod slut. Hvis hendes mand har fundet ud af, han ikke er far til deres barn, er det på høje tid, hun får talt ud med ham, koste hvad det vil. Men så modtager Weyse en længe ventet opringning, der vender op og ned på det hele.

Både Max og fabrikant Frigh lider af kærlighedssorger. Max fordi Amanda har lagt ham på is, efter han kvajede sig over for Ditmars mor. Frigh fordi hans længsels genstand, den unge skuespillerelev Kitty Hansen, er rejst tilbage til København. Men så modtager de to herrer begge et brev, der skaber fornyet håb. Fies far er flyttet ind på husmandsstedet og plages af mismod over sin triste skæbne. Fru Andersen sætter sig for at muntre ham op. Det lykkes over al forventning. Og midt i det hele får hotellet pludselig besøg af selveste statsminister Thorvald Stauning.

Amanda og Ditmar er blevet enige om, hvordan de skal håndtere deres proformaægteskab, men hverken Ditmars mor eller Max er helt med på den plan. Frøken Vetterstrøm vender tilbage fra København, da hun fejlagtigt tror, at fru Fjeldsø er syg. De to søstre får endelig talt ud godt hjulpet af en flaske likør. Weyse kaldes pludselig til møde på teatret, der har modtaget et anonymt brev, der truer den gode skuespillers karriere. Og så flytter Fies far ind i det lille husmandssted, hvor Morten har boet. Det vækker gamle følelser hos Fie, men fundet af en nøgen mand på stranden får hende snart på andre tanker.

Madsen har pantsat sin hustrus smykker for at skaffe kapital til det nye byggeprojekt. Det giver søgang i ægteskabet, men fru Madsen får uventet hjælp, da den hemmelighedsfulde sagfører Kvist flytter ind på hotellet. Amanda er flyttet ned til Max i sommerhytten, men hun er bange for, at Ditmar vil gøre alvor af at tage den økonomiske støtte fra hendes forældre. Weyse gør, hvad han kan for at beskytte sin unge skuespillerelev Kitty Hansen mod fabrikant Frighs tilnærmelser, men må sande, at hun går sine egne veje. Mortens gamle barndomshjem bliver pludselig solgt, hvilket giver Molly og Fie anledning til endelig at kontakte Morten.

En vagabond, der har nyt om den forsvundne Morten, bliver beværtet på hotellet med øl og brændevin og når at gøre indtryk på især en af pigerne. Amanda og Ditmar vender efter begravelsen af den gamle greve tilbage til hotellet ledsaget af Ditmars mor, der begynder at få færten af Amandas forhold til Max. Samtidig ventes besøg af to fine herrer, der skal vurdere, om den unge greve egner sig til at overtage farens plads i Landstinget. Madsen prøver ihærdigt at finde finansiering til sit nye byggeprojekt, mens fabrikant Frigh bliver mere og mere optaget af hr. Weyses unge skuespillerelev, frøken Kitty Hansen.

i dette afsnit er vi på besøg hjemme hos selveste Fru. Madsen også bedre kendt som Anne Louise Hassing. Anne Louise fik sin debut i 1992 i Nils Malmros film "Kærlighedens Smerte" som indbragte hende en Robert og en Bodil. Siden har vi kunne se hende i et utal af film og tv-serier. V besøger hende og snakker om alt fra barndom, valg i livet, en tur med et cirkus i Finland og selvfølgelig om hendes rolle som Fru grosserer Madsen.