Une intrigue qui a pour cadre un cabaret où se produisent, dans une folie douce, un monsieur loyal, un étudiant anglais et une chanteuse américaine.

Cʹest Berlin, les années 30. Il y a les nazis qui prennent peu à peu le pouvoir. Il y une tension dans lʹair, des tabassages, cassages de vitrine et une mentalité qui évolue. Sous les fards et les lumières du cabaret, les gens chantent, dansent, se griment, les hommes deviennent femmes et vice-versa.

Et la société bascule.