財報狗 - 掌握台股美股時事議題

本集，我們從台積電北美技術論壇及 Intel 開發者大會中，探討他們各自的先進封裝技術。也討論到 AI 需求如何推動先進封裝技術發展，以及封裝產業的趨勢；最近台電發函通知儲能業者，預計 5 月底暫停受理長效型儲能（E-dReg）審查申請，這是儲能市場的過熱訊號嗎？我們於節目上，一起聊聊，當市場需求未增加時，未來業者可能面臨到的挑戰。

【先進封裝技術】
01:06 什麼是封裝，它用在哪裡
02:31 先進封裝與傳統封裝的差異

【AI 技術與先進封裝市場】
05:26 AI 運算和資料傳輸、速度需求推動先進封裝技術發展，並由 Google、亞馬遜和 Meta 等公司加速導入。
07:54 ChatGPT 成長速度超出預期，AI 瞬間逐漸成為主流趨勢。
08:50 先進封裝的投資機會可能在相關供應鏈上。

【儲能市場與競爭】
13:54 儲能市場相對不成熟，台電鼓勵業者進行儲能開發，但預計 5 月底暫停受理長效型儲能審查申請。
14:48 長效型儲能業者供過於求，競爭激烈。

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這集我們探討威騰（WDC）最新季報，並與希捷進行對照。我們分析了威騰的業務表現、市場展望，以及產能調整與市場變化。此外，我們還探討了 AI 市場對威騰和希捷的影響，以及這些變化對台美股相關公司的潛在影響。

【威騰季報概況】
00:36 威騰本季營收 28 億美金，比上一季衰退 10%。EPS 為 -1.37%，虧損持續擴大，但優於財策預期。

【威騰業務分析】
01:09 HDD 本季相較於上季成長，毛利率也增加，正成長符合預期
01:49 NAND Flash 營收衰退幅度和虧損幅度均小於預期，有助於公司整體擊敗猜測

【市場展望】
02:57 威騰和希捷對伺服器市場展望一致，認為去庫存時間將拉長，市場疲軟
04:52 由於伺服器市場未回溫，企業客戶庫存補充緩慢，毛利率下滑，威騰預期下一季營收將再衰退 11%，Non-GAAP EPS 為 -2.05

【產能調整與市場變化】
05:15 上一季 HDD 產能利用率不足帶來的成本縮小至 0.4 億美元，但預期 2023 Q1 再擴大至 1 億美元，威騰表示原因之一是 HDD 產能利用率下降

【AI 市場影響】
06:25 威騰和希捷雙雙突然改變策略，可能因為數據中心客戶因 AI 需求上升而排擠傳統通用伺服器零組件的採購。
07:10 AI 伺服器平均單價較通用伺服器高出許多，可能接近十倍，對零組件銷量造成變相削減。

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本集節目由【Roichen 正脊坐墊】贊助播出→ https://bit.ly/40YtO2A

計程車已不單單只是交通服務業，隨著大型集團陸續加入戰局，手機 APP 叫車累積的會員資料庫，衍然成為數據科技公司。 本集我們邀請到台灣計程車龍頭，55688 大車隊集團林念臻執行長。分享如何利用 680 萬會員數據，開創新的商業模維度，打造超級 APP，並轉型成為一家生活服務平台商，包辦消費者日常生活所需的各種服務。

【Roichen 正脊坐墊】
#市售唯一依男女體型設計的正脊坐墊
它牌只有分大人和小孩的尺寸，但其實男女體型骨盆角度不同，需要專屬尺寸設計，市售唯一有男、女和兒童 3 種專屬尺寸可選購。
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榮獲 200 多項專利、認證、設計以及系統認證的殊榮，其中包括紅點設計大獎、Good Design、PIN UP等獎項。
#通過 SGS 檢測不含有毒物質與安全性測試
最大可承受 220~350 公斤都可維持平穩正確的坐姿，不會形成椅墊扭曲或晃動。
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【55688 第一次轉型故事】
03:10 董事長林村田先生售出全虹通信後，接手車隊，用通信產業經驗，開啟 55688 叫車服務，增加用戶的便利性，提升品牌忠誠度。

【疫後叫車業務供不應求】
10:25 手機網路的普及和疫情改變消費習慣，提升了 55688 App 使用率。疫後叫車需求超出供應。
14:22 為達成供需平衡，55688 研發熱點模型預測需求，減少尋客時間，並計劃推出浮動車資、加價優先派車服務。

【談計程車產業之數據維度之戰】
20:10 Uber、Line Taxi、Yoxi 等競爭者加入，提升 APP 下載率和整體產業服務品質。
22:25 碳管理為趨勢，公司推出減碳車型，提供碳排放、行駛距離等數據，滿足企業客戶 ESG 需求。

【第二次轉型：生活服務平台，Make Your Life Easier！】
26:11 大車隊有 680 萬會員，過半數使用 APP 叫車。透過大數據分析打造涵蓋洗衣、清潔、訂房、行銷的 Super APP。
1:05:08 未來，55688 將成為能包辦消費者生活大小事的超級生活服務平台。

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本集節目由財政部贊助播出
112/5/1 ～ 5/31 絕對不能忘記的報稅季來了。
今年有什麼重要的資訊呢？

• 手機報稅新增現金繳稅、申請延期或分期繳稅服務
• 新增試辦網路（含手機）申報附件上傳服務（10 MB/戶）
• 免稅額、扣除額及基本生活費都有調高！

繳稅管道超多元：行動支付、電子支付帳戶、信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳或是 ATM 等等…。 
最後再次提醒大家記得要去報稅唷。
想知道更多內容，請上財政部網站～ 
#所得稅 #財政部廣告

中美科技之爭，開啟各國半導體製造時代，台灣政府推出晶片法案，印度重啟半導體製造計畫。本集我們將探討在印度製造的崛起及優劣勢。此外，我們還會討論二手手機市場的發展趨勢，AI 技術為什麼有可能成為下一世代手機市場的重要方向。

【晶片產業政策與印度製造業的崛起】
08:51 台灣政府推出晶片法案，印度重啟半導體製造計畫。
10:03 印度製造的 iPhone 手機比例從 2021 年的 1% 成長到 2023 年的 7%，富士康和和碩等公司在印度建立供應鏈。
12:26 印度製造業成長速度非常快，蘋果計劃提升印度製造比重，鴻海也計劃擴廠。

【印度市場潛力與挑戰】
10:19 印度獨角獸公司數量快速增長，市場潛力來自人口紅利和成長潛力。
11:40 人口紅利是過去事實，現在需考慮供應鏈移轉問題，美中貿易戰使供應鏈移轉成為必要選擇。
12:58 東南亞和印度是供應鏈移轉的受惠者，但遷移過程中可能有陣痛期。
15:47 印度的種姓制度對當地文化影響很大，但科技業比較不受約束

【二手手機市場與 AI 技術的發展】
31:45 2022 年全球二手手機市場規模約 500 億美元，未來十年複合成長率成長率為 11.9%。
32:24 智慧型手機市場在已開發國家飽和，但二手機市場又特別受新興國家歡迎。33:44 AI 技術可能是下一世代手機市場發展方向。

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我們討論 Intel 近 12 年來最差的單季營運表現，與主要對手 AMD 的競爭狀況、PC 和伺服器市場的表現和營運展望，以及相關產業鏈的展望，由於相關業者已率先反彈，投資人須注意追高風險，從 PC 市場佔比較少的廠商尋找機會。

【Intel 近 12 年來最差單季營運表現】
00:17 營收 117 億美元季衰退 16%，較去年同期衰退 36%。
00:55 產能利用率下滑，Sever CPU 市佔率持續遭到 AMD 侵蝕。

【Intel 與主要對手 AMD 的競爭狀況】
03:29 消費性 CPU 為主的 Client 業務 YoY -38%，但較 AMD 消費性業務衰退 65% 小，估計來自短期市占率回升所致。
05:43 伺服器 CPU 業務表現較差，營收年衰退 38%

【營運展望】
07:31 營運有機會觸底反彈，主因為 PC 市場庫存去化順利
09:46 伺服器市場展望，下半年有機會由企業市場率先回溫
16:22 市場去庫存結束順序：消費性 PC → 商用 PC → 企業品牌伺服器 → 雲端市場

【相關產業鏈展望】
22:24 PC 供應鏈如板卡、電源供應器業者營運持續攀升，但股價已反應不少
25:21 記憶體模組 Q2 有機會回溫，但股價已有反應
27:00 記憶體原廠 PC 佔比少，受惠於市場回溫的幅度也少，所以目前估值尚未還在低檔

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