Những chuyến buôn lậu không chỉ đòi hỏi gan lì, mưu mẹo mà còn là cả một nghệ thuật sinh tồn. Hùng Karo ngày càng lún sâu hơn vào vòng xoáy ấy, khi từ một kẻ vận chuyển thuê anh ta bắt đầu nghĩ đến chuyện làm ăn riêng, nhưng thương trường cũng như chiến trường không chỉ có lợi nhuận mà còn đầy rẫy những cạm bẫy, rủi ro.

Sau những ngày lang thang ở phố biển Nha Trang, Hùng Karo quyết định rời đi tiếp tục hành trình của mình. Một chuyến xe đưa anh lên Tây Nguyên đến với Buôn Ma Thuột. Tại đây không chỉ có cà phê hay cảnh sắc núi rừng hùng vĩ mà còn cả những góc khuất đầy ám ảnh của hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Hùng Karo tưởng đã mất toàn bộ số vàng và tiền nhưng có một cô bé người Thái khoảng 14 tuổi bất ngờ chạy theo, trao lại cho anh và nhất quyết không nhận tiền cảm ơn của anh. Hình ảnh cô bé với đôi mắt trong veo khiến Hùng xúc động, gợi nhớ đến em gái đáng thương của mình. Hùng lên được thuyền, được chủ thuyền khuyên vào Nam lập nghiệp. Anh quyết định thử vận may một lần nữa ở vùng đất Đắk Lắk xa lạ, hy vọng trốn thoát khỏi quá khứ.

Sau những biến cố trong hành trình đầy sóng gió, Hùng Karo đảm nhận công việc mới là cai quản đoàn xe chuyên chở hàng hóa qua biên giới cho một người phụ nữ tên Phạm Trần Song Mai. Thay vì dùng tên thật, anh lại tự xưng là Phùng. Với mức lương khởi điểm 300.000 đồng/tháng cùng lời hứa tăng thêm nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc tưởng như đã ổn định nhưng ngay từ đầu không hề dễ dàng.

Sau bữa rượu đầy hưng phấn, Hùng Karo bất ngờ nhận ra rằng, dù có hòa nhập thế nào thì quá khứ của một kẻ bị truy nã vẫn không thể bị xóa nhòa. Những người xung quanh lặng lẽ rời đi khi biết anh là tội phạm truy nã cấp độ một. Hiểu rằng không còn chỗ đứng ở đây, anh quyết định ra đi, mang theo chút tiền do những người bạn cũ góp lại.

Hùng rơi vào tình thế nguy hiểm khi bị cảnh sát phục kích nhưng may mắn được Thư cứu thoát trong gang tấc. Cuộc đảo tẩu đầy kịch tính giữa đêm tối đưa cả hai đến một nhà trọ xa lạ. Tại đây, Thư tận tình chăm sóc cho Hùng khi anh bị thương. Giữa cơn sốt mê man, Hùng cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người em trai nghĩa tình này.

Hùng Karo bước vào những ngày tháng chìm trong suy nghĩ tuyệt vọng. Nhiều lần định tự sát nhưng Thư đã tháo hết đạn súng của anh ta từ trước. Nhờ Thư, anh thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực. Trước khi thực hiện kế hoạch lớn cuối cùng, Hùng Karo quyết định về thăm mẹ một lần. Lặng lẽ đứng ngoài nhà, anh thấy mẹ vẫn thức với ngọn đèn dầu chờ mong con. Anh đau đớn nhưng không dám xuất hiện, sợ mẹ sẽ khổ tâm hơn.

Hùng Karo cùng Thư cải trang lên xe khách đi Bắc Kạn. Trên đường đi, Hùng nghe hành khách trên xe bàn tán về một băng cướp hung tợn khiến chính anh ta cũng phát hoảng về hình ảnh bản thân vô tình tạo ra. Đến Bắc Kạn cả hai tìm đến nhà ông Khâm, một cựu đặc công. Tại đây họ nhận được lời cảnh báo rằng mình đang bị truy nã và được khuyên nên bỏ lại vũ khí tìm đường lẩn trốn để chờ mọi chuyện lắng xuống.

Hùng Karo nhìn lại ba năm sống trong vùng mỏ, trải qua những vui buồn, thù hận giang hồ rồi anh thấy chạnh lòng, thương cho cả kẻ thù lẫn chính mình, những con người phải vật lộn để tồn tại. Xuống phố, anh ghé thăm một người lính cũ nay bị nhiễm độc từ thời trong rừng, anh để lại vàng giúp gia đình họ và rồi anh quyết định cho anh em trong nhóm tranh thủ về thăm nhà trước khi bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Mưa kéo dài khiến công việc khai thác vàng đình trệ, lương thực và tài chính cạn kiệt buộc nhiều bưởng phải bỏ cuộc, trong đó có ông Khâm. Trước khi rời đi, ông Khâm khuyên Hùng Karo hãy học cách chấp nhận những khiếm khuyết của con người để tránh gây thù chuốc oán. Anh nhận ra cuộc sống của mình mờ mịt, những hoài bão đổi đời dần tan biến, chỉ còn con đường mưu sinh bằng mọi giá.