התסריטאי ויוצר-הרשת בן אורינגר מגיע לשלוף ציפורניים ולריב עם זיו על "חתולים בצמרת" (1970), הסרט ה-20 של אולפני וולט דיסני. במהלך הפרק זיו יתוודה על האלרגיה הפיזית והמנטלית שלו לחתולים, ובן יספר כיצד הסרט המדובר שינה את חייו ואף לימד אותו פסנתר. בין לבין השניים יפטפטו על אמנות הפיתוי, אבות חד-הוריים, הפסקות בסרטים, אניה בוקשטיין, אוטובוסים רצחניים של חברת "דן" וכמובן - על עדן בן זקן. כי איך אפשר לדבר על "חתולים בצמרת" בלי להזכיר את עדן בן זקן.

הבמאי והפודקאסטר מיכאל וייל מגיע לחקור עם זיו את "כוכב המטמון" (2002), מהסרטים הפחות מוערכים של דיסני. מיכאל ינסה לתקצר, זיו יפריע עם הערות-צד וסיפורי ילדות, ויחד השניים יסבירו את הקשר בין "כוכב המטמון" לספיידרמן, הר הרצל, ג'ורג' פלויד, עמותת בצלם, טים ברטון וג'ק ספארו. כמו כן בפרק נגלה מי הגה את השם "דיסני-פורמציה", ומדוע מיכאל לעולם לא יוזמן להדליק משואה.

יעל שגב האגדית מגיעה לברבר עם זיו על בטלנותו של אלאדין, סטיותיו האפלות של ג'פאר, האובססיה של יאגו לקרקרים והאובססיה של יעל לאולף איש השלג. בין לבין הם יפטפטו על העם הסיני, על הפואטרי סלאם, על שירי אהבה מעפנים ועל רובין ויליאמס ז"ל, אותו לעולם לא יפסיקו לאהוב.

הפרק הראשון בו יסופר כיצד זיו ברח מאולם הקולנוע בעת הקרנה של "פוקהונטס", סתיו תחשוף את הקשר הסודי בין ג'ון סמית וגוון סטפני, ובין לבין נדבר על ההורים שלנו, על היצ'קוק, ריטה ורמי, מל גיבסון ועוד רבים וטובים.