המחזאית עידן גילת מגיעה אל מעבה היער לשיחה מופרעת במיוחד על "במבי" (1942), הסרט ה-5 של אולפני וולט דיסני. במהלך הפרק עידן תספר על תשוקתה לפלין, זיו יתוודה על הרגע הכי אפל שלו בגיל שש, ובין לבין השניים יעליבו את סינדרלה, ויחפרו על משלוחי מנות, חנוך לוין, אסקימו לימון, בגרות בתיאטרון וגם על השם הפרטי של אבא של עידן, שהסב לכולם צרות צרורות.

מבקרת הקולנוע נעמה רק ("עין הדג") מגיעה לבקר בפודקאסט ולפטפט עם זיו על "רובין הוד" (1973), הסרט ה-21 של אולפני וולט דיסני. במהלך הפרק נעמה תלמד את זיו שיעורים חשובים בהיסטוריה של דיסני, החל מהמשבר הכלכלי של שנות ה-70 ועד הקשר בין "רובין הוד" ל"זוטרופוליס". במהלך הפרק השניים יתבלבלו בין ג'ון הקטן לנסיך ג'ון, ויחפרו על סצנות בית כלא, מועצת תלמידים, קלימרו, צ'ארלי בממלכת השוקולד, כתה ז', עברית מליצית ועל החמורים מ"פינוקיו", שלא נותנים לנעמה מנוח עד לרגע זה.

התסריטאי ויוצר-הרשת בן אורינגר מגיע לשלוף ציפורניים ולריב עם זיו על "חתולים בצמרת" (1970), הסרט ה-20 של אולפני וולט דיסני. במהלך הפרק זיו יתוודה על האלרגיה הפיזית והמנטלית שלו לחתולים, ובן יספר כיצד הסרט המדובר שינה את חייו ואף לימד אותו פסנתר. בין לבין השניים יפטפטו על אמנות הפיתוי, אבות חד-הוריים, הפסקות בסרטים, אניה בוקשטיין, אוטובוסים רצחניים של חברת "דן" וכמובן - על עדן בן זקן. כי איך אפשר לדבר על "חתולים בצמרת" בלי להזכיר את עדן בן זקן.

הבמאי והפודקאסטר מיכאל וייל מגיע לחקור עם זיו את "כוכב המטמון" (2002), מהסרטים הפחות מוערכים של דיסני. מיכאל ינסה לתקצר, זיו יפריע עם הערות-צד וסיפורי ילדות, ויחד השניים יסבירו את הקשר בין "כוכב המטמון" לספיידרמן, הר הרצל, ג'ורג' פלויד, עמותת בצלם, טים ברטון וג'ק ספארו. כמו כן בפרק נגלה מי הגה את השם "דיסני-פורמציה", ומדוע מיכאל לעולם לא יוזמן להדליק משואה.

יעל שגב האגדית מגיעה לברבר עם זיו על בטלנותו של אלאדין, סטיותיו האפלות של ג'פאר, האובססיה של יאגו לקרקרים והאובססיה של יעל לאולף איש השלג. בין לבין הם יפטפטו על העם הסיני, על הפואטרי סלאם, על שירי אהבה מעפנים ועל רובין ויליאמס ז"ל, אותו לעולם לא יפסיקו לאהוב.

הפרק הראשון בו יסופר כיצד זיו ברח מאולם הקולנוע בעת הקרנה של "פוקהונטס", סתיו תחשוף את הקשר הסודי בין ג'ון סמית וגוון סטפני, ובין לבין נדבר על ההורים שלנו, על היצ'קוק, ריטה ורמי, מל גיבסון ועוד רבים וטובים.