Merlin hérite du démon, son père, la connaissance des choses passées, et de Dieu, par le baptême, la connaissance des choses futures. Agé de trois mois à peine, il a déjà l'apparence d'un enfant de dix ans. Afin de le protéger, ainsi que sa mère, Maître Blaise décide de les emmener dans un manoir dans la forêt sauvage du pays de Galles. Lors d'une profonde rêverie, Merlin perçoit la difficile aventure à venir des chevaliers de table ronde et d’un roi qui réunira les Bretagnes.

"Le Grand Livre des aventures de Bretagne ou le Livre de maitre Blaise" d'après la "Légende des Chevaliers de la Table Ronde" - Réalisation : Georges Godebert - Adaptation : Romain Weingarten - Musique originale : Georges Delerue - Première diffusion : 12/09/1978 sur France Culture - Avec : Paul-Emile Deiber, Catherine Laborde, Linette Lemercier, Jean Topart, Claude Aufaure, Raymond Jourdan, Hubert Gignoux, Jean Saudray, Pierre Olivier, Ginette Franck, Pierre Lafont, Sylvain Clément et Agnès Viala.

Cet épisode est précédé d'une introduction d'Isabelle Fauvel - Voix off et mixage : Quentin Geffroy - Prise de son : Vincent Dupuis - Musique(s) : Universal Production Music France - Cheffe de projet : Laetitia Fourmond - Responsable éditoriale : Zoé Macheret - Ina Podcasts.

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