Après avoir voyagé et rencontré le roi Uther de Pendragon, Merlin revient auprès de sa mère et de maître Blaise. Au cours d'une grande fête en l'honneur de son église, le roi tombe éperdument amoureux de la duchesse de Tintagel. Merlin lui propose une nuit avec la duchesse en lui donnant magiquement l'apparence de son époux, le duc. En échange, il souhaite l'enfant qui naîtra de cette union. Après cette aventure Merlin décide de s'en aller parcourir le monde, il n'ira pas plus loin que la forêt de Brocéliande où il rencontrera l'amour avec la belle Viviane qui deviendra sa compagne.

Fiction radiophonique diffusée dans l’émission "Le Grand Livre des aventures de Bretagne ou le Livre de maitre Blaise" d'après la "Légende des Chevaliers de la Table Ronde" - Réalisation : Georges Godebert - Adaptation : Romain Weingarten - Musique originale : Georges Delerue - Première diffusion : 13/09/1978 sur France Culture - Avec : Paul-Emile Deiber, Jean Topart, Claude Aufaure, Hubert Gignoux, Annick Jarry, Françoise Bette, Gérard Giroudon, Michèle Patre, Catherine Laborde, Virginie Billetdoux, Nicole Vervil, Claude Beautheac, Maurice Bourbon, Jacques Degor, Bernard Veron.

Cet épisode est précédé d'une introduction d'Isabelle Fauvel - Voix off et mixage : Quentin Geffroy - Prise de son : Vincent Dupuis - Musique(s) : Universal Production Music France - Cheffe de projet : Laetitia Fourmond - Responsable éditoriale : Zoé Macheret - Ina Podcasts.

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