Douze chevaliers sont partis pour la haute quête. Tous n'y trouveront pas le chemin. L'ennemi est dehors. L'ennemi est dedans. Toujours il les guette, souvent il les tient.
Gauvain et Sagremor croisent sur leur chemin le petit moine malfaisant. Celui-ci leur déconseille d'aller vers le "val sans retour", mais les chevaliers s'y engagent. À leur grande stupeur, ils retrouvent Agravain, Gaheriet, Lionel, Yvain et Kay dans ce val où il n'y a qu'allégresse, lascivité et tentation.

*** Fiction radiophonique diffusée dans l’émission "Le Grand Livre des aventures de Bretagne ou le Livre de maitre Blaise" d'après la "Légende des Chevaliers de la Table Ronde" - Réalisation : Georges Godebert - Adaptation : Romain Weingarten - Musique originale : Georges Delerue - Première diffusion : 20/10/1978 sur France Culture - Avec : Paul-Emile Deiber, Bernard Valdeneige, René Clermont, Med Hondo, Luc Ponette, Sylvain Clément, Emmanuel Dechartre, Françoise Beliard, Christine Malouvier, Anne Robin, Yves Pignot, Pierre Marteville, Gilles Guillot, Maud Rayer, Eric Legrand et Bernard Giraudeau - Un podcast INA.