Relata tres parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, que explican el amor de Dios por los pecadores y Su alegría al verlos regresar a Él. Jesús contó estas historias en respuesta a las quejas de fariseos y escribas, quienes criticaban que Él comiera con pecadores.

Presenta la parábola de Jesús sobre la viga y la paja, donde advierte contra el juzgar a otros sin antes examinar los propios defectos. Les dice: "¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?". Les recuerda que el discípulo llega a ser como su maestro, y les insta a quitarse primero la viga de su propio ojo para poder ver con claridad y ayudar al otro.

Contiene las enseñanzas de Jesús sobre amar al prójimo, incluso al enemigo, y la importancia de la bondad y el perdón incondicionales. Jesús insta a los creyentes a amar, hacer el bien y orar por quienes los odian, a no juzgar y a dar sin esperar nada a cambio, pues la medida con que den, Dios les devolverá. El pasaje culmina con la exhortación a la misericordia, imitando la naturaleza compasiva de Dios, tanto con los buenos como con los malvados.

Proclama "bienaventuranzas" para los pobres, hambrientos, que lloran y son perseguidos, pues les pertenece el Reino de Dios, serán saciados, reirán y recibirán una gran recompensa en el cielo. En contraste, pronuncia "ayes" o lamentos para los ricos, satisfechos y que ríen, quienes ya recibieron su consuelo, pasarán hambre y llorarán, pues los pueblos que los alaban actuaron de la misma manera con los falsos profetas.

Jesús, tras pasar una noche orando a Dios, descendió al monte y eligió a sus doce apóstoles, nombrando a Pedro entre ellos. Al llegar a una llanura, una gran multitud de discípulos y personas de diversas regiones se reunieron para oírlo y ser sanados. Jesús sanaba a los atormentados por espíritus inmundos y a los enfermos, y de Él salía una fuerza poderosa que sanaba a todos, haciendo que la gente procurara tocarlo.

Comienza con la genealogía de Jesús desde Abraham hasta Jacob, dividida en tres grupos de catorce generaciones, y luego detalla el nacimiento de Jesús a través de la concepción del Espíritu Santo en María, mientras José, su esposo, estaba desposado con ella. Un ángel se le aparece a José en sueños, confirmando el origen divino del niño y instruyéndolo a llamar al hijo Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Este evento cumple la profecía de Isaías sobre una virgen que dará a luz a un hijo llamado Emanuel, que significa "Dios con nosotros".

Jesús instruye a sus seguidores sobre el verdadero costo del discipulado, enfatizando la necesidad de un amor supremo a Dios que supere el amor a la familia, y que exija la renuncia a todo bien material y la aceptación de la propia cruz. A través de las parábolas de la construcción de una torre y la guerra de un rey, enseña que es esencial calcular y estar dispuesto a pagar el precio de seguirlo, abandonando todo lo que se posea.

Jesús explica por qué sus discípulos no ayunan como los de Juan el Bautista y los fariseos: porque la alegría de tener al "novio" (Él mismo) presente hace que no sea el momento para el ayuno. Jesús ilustra esto con dos parábolas: la del vino nuevo en odres viejos, que sugiere que su mensaje y su obra no se pueden aplicar a las viejas prácticas religiosas, y la del remiendo de un vestido nuevo en uno viejo, para enfatizar la incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo.

Narra cómo Jesús, mientras enseñaba a la multitud desde la barca de Simón, le pide que reme mar adentro y eche las redes. A pesar de que Simón y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin pescar nada, obedecen y la redada de peces es tan grande que casi hunden las barcas. Al ver el milagro, Simón Pedro se asombra y se declara pecador, a lo que Jesús responde con la invitación: "No temas; desde ahora serás pescador de hombres". Tras esta experiencia, Pedro, Santiago y Juan dejan todo y siguen a Jesús.

Narra los milagros de Jesús en casa de Simón (sanando a su suegra de fiebre) y en la aldea al atardecer (curando a muchos enfermos y liberando a posesos de demonios). Al día siguiente, Jesús se retira a un lugar desierto para orar, pero la gente lo busca para retenerlo. Él les explica que debe ir a otras ciudades para anunciar el reino de Dios porque para eso ha sido enviado.