Geldbildung.de - Finanzielle Bildung über Börse und Wirtschaft

Berkshire Hathaway hat nach einer mehrjährigen Pause im ersten Quartal 2026 erneut mit dem Rückkauf eigener Aktien begonnen.

In dieser Folge sprechen wir über die Motive für den Rückkauf, was dies bedeutet und warum Aktienrückkäufe unter bestimmten Bedingungen viel Wert für die Aktionäre generieren können.

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Hinweis: Die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keiner Zeit als Anlageempfehlung zu verstehen

Über Jahre hat sich ein stattliches Aktiendepot aufgebaut. Jetzt gibt es Pläne ein Eigenheim zu kaufen und es stellt sich die Frage, ob das aufgebaute Depot jetzt teilweise oder sogar komplett aufgelöst werden soll, um mehr Eigenkapital zu haben.

In dieser Folge diskutieren wir diese Fragestellung mit Vor- und Nachteilen.

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Peter Lynch erzielte von 1977 bis 1990 eine durchschnittliche Jahresrendite von 29,2 %. Dies ist der beste Track Record eines öffentlichen Investmentfonds, in den damals laut Angaben von Lynch jeder hundertste Amerikaner oft mit kleinen Summen investiert war. Was war der größte Anlagefehler von Peter Lynch?

Über diesen Anlagefehler sprechen wir heute und wir diskutieren auch, warum es sehr schwierig ist, diesen Fehler komplett zu vermeiden.

Wir sprechen auch darüber, warum sich Peter Lynch auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Fondsmanager mit 46 Jahren zurückgezogen hat.

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In den letzten Monaten konnten wir eine unheimliche Rekordjagd am Kapitalmarkt beobachten. Es gibt berechtigte Sorgen, wie beispielsweise eine historisch hohe Marktkonzentration oder auch hohe traditionelle Multiples im historischen Kontext.

In dieser Folge spreche ich ganz persönlich darüber, warum ich trotz aller berechtigter Sorgen weiterhin signifikant in Aktien investiert bleibe und damit in Kauf nehme, dass der nächste Bärenmarkt mich ein Vermögen kosten wird.

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Die EZB hat erstmals seit September 2023 die Leitzinsen am 11.06.2026 mit Wirkung zum 17.06.2026 um je 0,25 % angehoben.

Der Kapitalmarkt hat auf die Zinserhöhung mit fallenden Zinsen reagiert.

Wir besprechen heute den Zinsentscheid, die Reaktion des Kapitalmarktes und die generelle Einschätzung von Geldbildung zur Zinsentwicklung.

Wir besprechen auch, ob die Zinserhöhung der EZB ein großer geldpolitischer Fehler war.

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In wenigen Tagen erfolgt mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten. Über den Börsengang wird medial intensiv berichtet. Manche Medien sprechen gar von einer "Jahrhundertchance" und zeigen auf, wie Anleger den Börsengang zeichnen können.

In dieser Folge schauen wir uns an, warum SpaceX jetzt an die Börse geht, besprechen die Bewertung der Gesellschaft zum Börsengang und ich werde aufzeigen, ob ich jetzt investieren werde.

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Im Ruhestand reichen die Rentenzahlungen oft nicht aus, um unseren Lebensstandard zu halten.

Ist es sinnvoll, dass wir die Rentenlücke gezielt dadurch schließen, dass wir Aktien mit hohen Dividenden kaufen und Investments (z.B. ETF auf MSCI World) mit geringen Dividenden verkaufen?

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„Hedgefonds-Manager Ray Dalio sagt den USA eine Finanzkrise voraus", das titelte der Spiegel in einem Beitrag am 02.09.2025.

Warnungen von Starinvestoren werden von Privatanlegern oft falsch eingeschätzt und es werden die falschen Schlussfolgerungen gezogen.

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"Schatz, wir haben heute 100.000 Euro verloren".

Große Tagesschwankungen im Portfolio können zu einer gewissen Irritation führen. Wie sollen wir damit umgehen, wenn unser Portfolio an manchen Tagen oder Wochen in einer Größenordnung schwankt, die mehreren Monatsgehältern, unserem Jahresgehalt oder mehr entspricht?

In dieser Folge sprechen wir über eine mögliche Perspektive auf größere Schwankungen des Portfolios.

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Der Gründer von Oracle Larry Ellison nutzt seit Jahrzehnten Wertpapierkredite, um andere Investments zu finanzieren.

Auch andere Milliardäre wie Elon Musk nutzen Wertpapierkredite. Auch Manager mit relevanten Aktienpaketen nutzen nicht selten die Option von Wertpapierkrediten.

Auch als Privatanleger gibt es diese Option.

Dahinter steht die folgende Idee: das bestehende Portfolio wird als Sicherheit verwendet, um sich Kapital zu leihen und dieses Kapital wird dann in weitere Wertpapiere investiert.

Wertpapierkredite für Privatanleger sind bei den richtigen Brokern günstiger als jede durchschnittliche Immobilienfinanzierung.

In dieser Folge besprechen wir die Chancen und Risiken von Wertpapierkrediten und schauen uns ganz konkret ein Beispiel mit einem 500.000 Euro Portfolio an.

Wir besprechen auch, warum Milliardäre regelmäßig mit Wertpapierkrediten arbeiten.

Am Ende der Folge gebe ich auch eine klare Empfehlung, ob ich Wertpapierkredite für Privatanleger empfehlen kann.

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