आज शाम को 5:00 बजे बीज्ली परिवार हैरी पॉटर को लेने आने वाला है। उनके इंतजार में हैरी और डर्स्ली परिवार बेचैनी से राह देख रहे हैं। जब शाम के 5:30 बज गए तब अचानक अंगीठी में धमाके के साथ फ्रेड, जॉर्ज, रॉन तथा मिस्टर बीज्ली प्रकट हुए। बिजली की अंगीठी लगी होने के कारण उस अंगूठी को बंद कर दिया गया था जिसके कारण उसे तोड़कर ही वह लोग बाहर निकल सके। ड्राइंग रूम पूरी तरह से ईंट के टूटे हुए टुकड़ों से और धूल से अट गया था। जाते जाते फ्रेड की टॉफियां गिर जाती हैं और वह उन्हें समेटता है किंतु एक टॉफी छूट जाती है जिसे डडली खा लेता है और उसकी लंबी चिपचिपी बैंगनी जीभ बाहर लटक जाती है मिस्टर बीज्ली उसे ठीक करना चाहते हैं किंतु दहशत के कारण डर्स्ली परिवार उन्हें छड़ी का प्रयोग नहीं करने देता। इतना होते होते हैरी छू पाउडर के माध्यम से आग में गोल गोल घूमने लगता है।

रॉन की मम्मी वरनॉन अंकल से हैरी को अपने घर ले जाने के लिए चिट्ठी लिखती हैं। जिसमें वे हैरी को क्विडिच वर्ल्डकप दिखाने की इच्छा जाहिर करतीं हैं ।वरनॉन अंकल आखिर खून का घूंट पीकर उसे जाने की आज्ञा देते हैं । हैरी बेहद खुश है क्योंकि वह प्रिविट ड्राइव से रॉन के घर जाने वाला है और फिर क्विडिच वर्ल्ड कप का फाइनल, जो उसकी ख्वाहिशों में से एक है।

हैरी पॉटर जब भयानक सपने से जागा तो उसके माथे पर बने निशान में तेज दर्द हो रहा था उसने सोचा कि उसे इस बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए। किंतु उसे इससे बेहतर यह लगा कि यह बात उसे अपने गॉडफादर सिरियस ब्लैक को बतानी चाहिए। इसलिए वह सिरियस के लिए चिट्ठी लिखता है और उसे हेडविग के द्वारा भेजने की तैयारी करता है

सपने में हैरी पॉटर देखता है किलिटिल हैंगलटन गाँव के रिडल भवन में लॉर्ड वोल्डेमोर्ट वर्मटेलके साथ मिलकर आगामी योजनाएं तय करता है, उसके साथ उसकी पालतू नागिन 'नागिनी' भी है। वोल्डेमॉर्ट बर्था नामक जादूगरनी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उसे मार चुका है तथा हैरी पॉटर को मारना चाहता है। उनकी इस बात चीत को रिडल भवन का माली फ्रैंक ब्राइस सुन लेता है। जिसे वोल्डेमॉर्ट मार डालता है।

स्नैप ने निराश होकर ल्यूपिन के नरभेड़िया होने की खबर विद्यार्थियों में फैला दी थी ।ल्यूपिन ने इस्तीफा दे दिया और स्कूल छोड़ दिया। अब इस स्कूल में हैरी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि पेटिग्रु का छूट जाना बहुत बड़ी गलती थी ।उसे लग रहा था कि मेरी गलती के कारण ही वोल्डेमॉर्ट एक बार फिर से शक्तिशाली बनेगा। परीक्षा का रिजल्ट आ गया था, वे सभी पास हो गए थे और होगवर्ड्स ट्रेन में बैठकर वे वापस अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। ट्रेन की खिड़की पर एक उल्लू टकराया वह एक चिट्ठी लिए था। चिट्ठी सिरियस की थी जिसे पाकर हैरी खुश हो गया।

स्नेप होश में आए तो उन्होंने बेहोश पड़े हैरी, रॉन तथा हरमाईनी को अस्पताल पहुंचाया । सीरियस ब्लैक को पकड़ लिया तथा स्कूल की सातवीं मंजिल पर बंद कर दिया। इसके बाद वहां जादूमंत्री फज़ भी आ गए। स्नैप उन्हें सारी बात बता रहे थे ।अस्पताल में प्रोफेसर डम्बलडोर आए और उन्होंने हरमाईनी को हैरी के साथ 3 घंटे का समय दिया जिसमें वे कुछ जानें बचा सकते थे। समययंत्र का प्रयोग करते हुए हरमाईनी तथा हैरी 3 घंटे पीछे गए और उन्होंने गरुड़ाश्व को तथा उसकी सहायता से ही ब्लैक को कमरे से बाहर निकाला और बकबील के ऊपर बैठा कर उसे वहाँ से भगा दिया।

जब हैरी पॉटर, हर्माइनी, रॉन तथा ल्यूपिन, ब्लैक और स्नैप सुरंग के रास्ते लड़ाकू पेड़ के पास बाहर निकले, उसी समय अचानक बादल हट गए और चमकता हुआ चाँद अपनी रोशनी से जंगल को नहलाने लगा । ल्यूपिन नरभेड़िए में बदल गए और मौके का फायदा उठाकर पेटिग्रु चूहे में बदलकर भाग गया। रॉन बेहोश हो चुका था।तभी वहां एक साथ सैकड़ों दमपिशाच आ गए हर्माइनी बेहोश हो गई थी। दमपिशाचों ने सीरियस को घेर लिया।हैरी ने कई बार प्रयास किया पितृदेव संरक्षणम् । उसकी छड़ी से धुँए का बादल सा निकला किंतु स्पष्ट आकृति नहीं बनी। अंत में हैरी बेहोश होने लगा तभी उसने देखा की अचानक ही दूधिया रोशनी फैल गई है और एक यूनिकॉर्न की तरह दिखने वाला जानवर दमपिशाचों को भगा रहा है। कुछ ही देर में सभी दमपिशाच भाग गए । हैरी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।

स्नैप ने अपनी अपनी छड़ी ल्यूपिन और ब्लैक के ऊपर तान दी। उसी समय हैरी, हर्माइनी और रॉन ने एक साथ निरस्त्र भव कहकर स्नैप की छड़ी को दूर गिरा दिया। वे बेहोश हो गए थे। इसके बाद स्कैबर्स पेटिग्रु में बदल गया । उसने उन सभी बातों की पुष्टि की, जो ब्लैक कह रहा था हैरी को ब्लैक की बात पर विश्वास हो गया । इसके बाद उन्होंने पेटिग्रु को जंजीरों से बांध दिया और महल की ओर बढ़ चले।

रॉन के कसकर पकड़े हुए हाथ में स्कैबर्स अब भी छटपटा रहा था। ब्लैक उसे झपटने लगा तो ल्यूपिन ने कहा कि इन सब को जानने का पूरा हक है ।इसलिए इन्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। ल्यूपिन ने बताया कि स्कूल में आने से पहले उन्हें नर भेड़िये ने काट लिया था जिससे वे नरभेड़िये हो गए थे ।इसीलिए उनके तीन अच्छे दोस्त उनका साथ देने के लिए इच्छाधारी नरपशु बन गए। वे तीनों थे पीटर ,सिरियस और जेम्स।उन्होंने अपने नाम रखे- "वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स"। मूनी मैं था।चीखती हवेली में उनकी आवाजें दूर-दूर तक सुनाई देती थी। लड़ाकू पेड़ उसी साल स्कूल में लगाया गया था और यह सुरंग का रास्ता चीखती हवेली से जोड़ा गया था ताकि मैं सुरक्षित रूप से वहां अपना वह समय बिता सकूं जब मैं नर भेड़िया हो जाता था। स्नैप की गहरी रुचि थी कि मैं हर महीने कहां जाता हूं इसलिए एक दिन ब्लैक ने शरारत की। उसने स्नैप कहा कि जाओ तुम देख लो कि वह क्या कहा जाता है? किंतु जेम्स ने उसे बचा लिया। ल्यूपिन अभी यह सब बता ही रहे थे कि तभी वहां प्रोफेसर स्नैप भी पहुंच गए।

अदृश्य चोगे के नीचे जेब में स्कैबर्स को लिए रॉन, हैरी तथा हर्माइनी महल की तरफ बढ़े जा रहे थे। किंतु रॉन का चूहा उसकी जेब से निकल भागने के लिए बेताब था। तभी क्रुक्सशैंक्स सामने से आती दिखी। उसके पीछे बड़ा सा काला कुत्ता आया और वह रॉन का हाथ अपने जबड़े में दबाकर एक विशाल छेद की ओर खींचने लगा। रॉन के पीछे पीछे हैरी और हर्माइनी भी भागे किंतु उन्हें किसी ने जोर से फेंक दिया ।उन्होंने देखा तो वे लड़ाकू पेड़ के नीचे खड़े थे और उसी के पास एक छेद में कुत्ता रॉन को घसीट कर लिए जा रहा था। तभी हर्माइनी की बिल्ली लड़ाकू पेड़ की जड़ पर बैठ गई। पेड़ एकदम शांत हो गया फिर हैरी और हर्माइनी भी दौड़ कर उस छेद के अंदर घुसे। दौड़ते दौड़ते वे चीखती हवेली में पहुंच गए जहां एक कमरे में रॉन फर्श पर पड़ा था और सीरियस ब्लैक उसके सामने खड़ा था। हैरी ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी वहाँ ल्यूपिन पहुंच गए और उन्होंने हैरी की छड़ी को छीन लिया फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि रॉन का चूहा चूहा नहीं बल्कि एक जादूगर है ,इच्छाधारी नरपशु है ।जो कि पीटर पेटिग्रू है।