HVB Markt-Briefing

By Dr. Andreas Rees, Dr. Philip Gisdakis, Christian Stocker

Der Ausblick auf Wirtschaft und Märkte der HypoVereinbank.

Titus Kroder und Nikolaus Barth befragen unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank, Dr. Andreas Rees, Chef... more

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HVB Markt-Briefing episodes:

November 15, 2021Hohe Inflation – bleibt sie länger als gedacht? + Gefühlte Inflation – ist da etwas dran? + Realrendite für Anleger
Episode vom 15. November 2021
Unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank und Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HypoVereinsbank sprechen in dieser Ausgabe über:
Hohe Inflation – bleibt sie länger als gedacht? Gefühlte Inflation – ist da etwas dran? Realrendite für Anleger – wie lange wird sie noch negativ bleiben?
Deutschlands Inflation wird in einigen Nachbarländern und den USA derzeit sogar überboten.
Kosten für Energie treiben den starken Preisanstieg.
Selektive Preiswahrnehmung verursacht überhöhte „gefühlte“ Teuerungsrate.
Inflationsanstieg geht auf Sonderfaktoren zurück und dürfte sich 2022 zurückbilden.
Inflation bestimmt die Zins- und Renditeerwartungen an den Finanzmärkten.
Märkte glauben an den Erfolg der EZB bei der Inflationseindämmung.
Investoren sehen Realrendite derzeit auf Jahrzehnte hinaus im Minus.
Zinspapiere gehören nach wie vor in ein ausgewogenes Portfolio.
Mehr Informationen unter: https://www.hypovereinsbank.de/hvb/services/podcasts-webinare/podcast-hvb-markt-briefing
Feedback und Anregungen gerne an [email protected]
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30min
November 02, 2021 Ende der Nullzinsphase in Sicht? +++ Was heißt ein nachhaltiger Renditeanstieg für das Portfolio?
Episode vom 02. November 2021
Unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank und Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HypoVereinsbank sprechen in dieser Ausgabe über:
+++ Ende der Nullzinsphase in Sicht? +++ Was heißt ein nachhaltiger Renditeanstieg für das Portfolio?
• Notenbanken außerhalb der Eurozone erhöhen bereits die Leitzinsen
• Im Euroraum und den USA erwarten die Märkte Zinserhöhungen
• Die Verlangsamung der Konjunktur sorgt für geringeren Preisdruck
• Euro-Zinserhöhung aber bis einschließlich 2023 eher unwahrscheinlich
• Notenbanken in den USA und Großbritannien dürften früher erhöhen
• Renditekurve festverzinslicher Anlagen werden am kurzen Ende steiler, da Zinserhöhungen eingepreist werden - und am langen Ende flacher, da Wachstumssorgen reflektiert werden
• Anleger könnten längere Laufzeiten nutzen und bei Aktien stärker auf Branchenunterschiede achten
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Feedback und Anregungen gerne an [email protected]
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26min
October 18, 2021 +++ Abkühlung in Fernost +++ Risikoszenarien gewinnen am Kapitalmarkt an Gewicht - was bedeutet das?+++
HVB Markt-Briefing - Ausgabe vom 18. Oktober 2021
Unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank und Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HypoVereinsbank sprechen in dieser Ausgabe über:
+++ Abkühlung in Fernost - spürt Europa bald etwas von den wachsenden China-Risiken? +++ Risikoszenarien gewinnen am Kapitalmarkt an Gewicht - jetzt das Portfolio umschichten?
• Deutliche Abkühlung der chinesischen Wirtschaft für Q3 erwartet
• Covid-Politik, Immobilien- und Energiekrise bremsen Chinas Konjunktur ab
• Pekinger Führung verfügt über genügend Mittel, um den Abschwung abzufedern
• Kapitalmarktinvestoren spielen mehr Risikoszenarien durch
• Stagflation und hartnäckige Inflation sind möglich - aber nur wenig wahrscheinlich
• Riskante Assets im Portfolio leicht anpassen aber weiter übergewichten
• Auf dem Weg zum neuen, post-pandemischem Wachstumspfad sind Rücksetzer möglich
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32min
October 04, 2021 ESG-Bewertungen unter der Lupe - Methoden, Daten und Herausforderungen aus der Sicht von Praktikern
HVB Markt-Briefing - Ausgabe vom 4. Oktober
Unsere Experten, Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank, und Thomas Kruse, Geschäftsführer und Chief Investment Officer von Amundi Deutschland, sprechen in dieser Sonderausgabe zu "In Nachhaltigkeit investieren" über:
ESG-Bewertungen unter der Lupe - Methoden, Daten und Herausforderungen aus der Sicht von Praktikern
• Die neue Bundesregierung dürfte den Nachhaltigkeitstrend beflügeln
• ESG-Bewertungen sind das Ergebnis erheblichen Manpower-, Daten- und IT-Einsatzes
• ESG-Kriterien basieren noch stark auf heterogenen Analyseprinzipien von Ratingagenturen, Anlegern und Asset Managern
• Ein sich verfeinernder Regulierungsrahmen wird bald für mehr ESG-Vergleichbarkeit sorgen
• Fundamental- und ESG-Analyse von Unternehmen geschehen am besten getrennt - auch wenn sie in ein Gesamtbild einfließen
• Der UN-Klimagipfel in Glasgow wird Impulse bringen, die letztlich auch bei Vermögensverwaltern ankommen werden
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30min
September 20, 2021In welcher Form geht die Weltwirtschaft ins Jahresendquartal?
HVB Markt-Briefing - Ausgabe vom 20. September 2021
Unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank und Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HypoVereinsbank sprechen in dieser Ausgabe über:
Etliche Indikatoren zeigen eine Konjunkturabkühlung an
Inflation dürfte in Europa zunächst noch weiter steigen
Stabilisierung der US-Inflationsrate auf hohem Niveau
Zinswende in den USA früher als in Europa zu erwarten
Aktientalfahrt in China betrifft nur einzelne Sektoren
Chinesische Gewinnerwartungen laufen gegen den globalen Trend seitwärts
China dürfte gewohntes Trendwachstum halten können
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35min
September 08, 2021 Der ESG-Markt vor der Wahl - Einschätzungen und Analysen von Fondspraktikern
HVB Markt-Briefing Sonderausgabe Nachhaltigkeit - ESG Spezial - Ausgabe vom 06. September 2021
Unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank und Jörg Moshuber, Head of MA Balanced, Income and Real Return ESG Solutions von Amundi sprechen in dieser Ausgabe über:
Der ESG-Markt vor der Wahl - Einschätzungen und Analysen von Fondspraktikern
• Welchen Einfluss haben Politik und Regulierung auf den ESG-Anlagenmarkt?
• Wird das Thema Nachhaltigkeit nach der Bundestagswahl noch mehr Gewicht bekommen?
• Wie vermeidet man am besten eine "Carbon Bubble"?
• Lohnen sich die rigiden Nachhaltigkeitsauflagen der EU für die europäische Wirtschaft?
• Wie schaffen es Fondsmanager E,S und G in eine ausgewogene Balance zu bringen?
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29min
August 09, 2021 ESG- Boom - Nachhaltige Anlageformen wachsen stark
HVB Markt-Briefing Sonderausgabe In Nachhaltigkeit Investieren - Ausgabe vom 9. August 2021
Unsere Experten Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank und Matthias Dax, ESG Research Experte der HypoVereinsbank sprechen in dieser Ausgabe über:
ESG- Boom - Nachhaltige Anlageformen wachsen stark
• Billionengrenze in Sicht: Immer mehr Emittenten begeben nachhaltige Anleihen – was steckt dahinter?
• ESG Linked Loans belohnen die Emittenten für ihre Erfolge bei der Nachhaltigkeit – ein Modell mit Zukunft?
• Gesetzgeber und Regulierer lenken die Kapitalströme immer stärker in Richtung Nachhaltigkeit - was bedeutet das für Investoren und Märkte?
• Elektromobilität – Fluch oder Segen für die deutschen Autobauer?
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25min
July 26, 2021Vermögensverwaltung transparent gemacht – ein Blick hinter die Kulissen.
HVB Markt-Briefing - Episode vom 26. Juli 2021
Unser Experte Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank, spricht in dieser Ausgabe über:
**Vermögensverwaltung transparent gemacht – ein Blick hinter die Kulissen. **
Wie setzen Finanzexperten eine Anlagestrategie um – und wer macht was dabei?
Was ist wichtig beim Investmentprozess – und gibt es dabei ein Markenzeichen der HVB?
Wie wird in der Praxis das Risiko verschiedener Marktphasen gemanagt?
Was ist Performance-Attribution - und warum gibt es bei der Analyse mehr als richtig und falsch?
Welche Rolle spielen ETFs und Fonds im Mix der Assetklassen?
Warum werden trotz negativer Realrenditen noch Anleihen ins Portfolio genommen?
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32min
July 12, 2021Arbeitsmarkt: Folgt auf den Pandemieeinbruch ein Jobwunder? Zinsen: Realverzinsung und Erwartung der Finanzmärkte
HVB Markt-Briefing - Episode vom 12.Juli 2021
Unsere Experten Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HypoVereinsbank, und Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank, sprechen in dieser Ausgabe über:
Arbeitsmarkt: Folgt auf den Pandemieeinbruch ein Jobwunder? +++ Zinsen: Werden Anleiheinvestoren zwei Jahrzehnte lang keine positiven Realrenditen mehr sehen?
Befragung der Arbeitsagenturen deutet auf eine kräftige Erholung des Arbeitsmarkts hin
Kurzarbeit und offene Stellen unterstreichen den positiven Trend
Deutsches Arbeitsmarktmodell federt den Beschäftigungseinbruch bisher besser ab als den der USA
Derzeit rechnen die Finanzmärkte mit überwiegend negativer Realverzinsung bis 2040
Die Erwartung spiegelt Nachfrageüberhang am Anleihenmarkt, Investitionsstau und eine alternde Demographie
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29min
June 28, 2021 Werden Lieferengpässe u. Preissteigerungen zum Bremsklotz für die Wirtschaft? - Schlägt die Inflation auf Finanzmarktbe-
Ausblick auf Wirtschaft und Märkte - Episode vom 28. Juni 2021
Unsere Experten Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HypoVereinsbank, und Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege der HypoVereinsbank, sprechen in dieser Ausgabe über:
Werden Lieferengpässe und Preissteigerungen zum Bremsklotz für die Wirtschaft? -Schlägt die Inflation auf Finanzmarktbewertungen oder Margen von Firmen durch?
• Fast jedes zweite Unternehmen meldet Lieferengpässe
• Lagerbestände auf Rekordtief
• Eine ausgeprägte Scherenbewegung zwischen Aufträgen und Produktion besteht im Automobilsektor
• Die Fracht- und Baukosten steigen sehr stark an
• Inflation wirkt über die Realrendite auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktien
• Firmen reagieren auf Inflation mit Preisanhebungen oder Absatzausweitung
• Auf die langfristige Aktienrendite hatte die Rohstoffteuerung wenig Einfluss
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