Marco Polo sidder i den aldrende Kublai Kahns palads og beskriver de byer, han har set på sine rejser rundt i storkhanens rige. I dette afsnit synker vi ned i Italo Calvinos betagende værk, hvor byerne er magiske, fyldt med mysterier, ukendte systemer, usynlige tråde - og altid tager form af de øjne, der ser på dem.