LS Exchange

Ingmar Königshofen kommentiert das Chartbild mit Blick auf die große Range unterhalb der 15.650, welche erst einmal nicht angelaufen, aber weiter im Chartbild als eine Art "Magnet" wirkt. Auf der Oberseite sind es dennoch nur drei Prozent Kursaufschlag bis zu einem Allzeithoch - genau dazwischen scheint der Markt nach Orientierung zu suchen.

Impulse der US-Unternehmen mit Quartalszahlen gibt es aktuell sehr viele. Prominentes Beispiel für Kursaufschläge erlebten wir gestern mit der Microsoft im Wall Street Handel. Die Gewinne wurden verteidigt, bei Alphabet jedoch nicht. Wie kamen die Zahlen bei Meta Platforms am Markt an?

Ein überraschender Umsatzanstieg läßt die Anleger und Analysten von weiter steigenden Aktienkursen ausgehen. Auch wenn der Wert schon mehr als 70 Prozent in diesem Jahr zulegen konnte, scheint weitere Phantasie vorhanden.

Dies gilt auch für die DAX-Unternehmen RWE und Deutsche Bank. Beide Bilanzen können sich sehen lassen und weisen einen hohen Quartalsgewinn aus. Während RWE damit auf das Jahreshoch zuläuft, steht die Deutsche Bank genau in der Mitte der Bandbreite der letzten Wochen. Wie sind die Schätzungen für die Zukunft?

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Am Mittwoch startete der DAX sehr verhalten und nahm erst einmal Fahrt auf der Unterseite auf. Mit dem Unterschreiten der Vortagestiefs war nicht nur die 15.800 durchbrochen, sondern auch das Tief vom vergangenen Freitag um 15.700 das nächste technische Ziel. Genau dort drehte der Index nun wieder und zeigt damit übergeordnet Stärke.

Rheinmetall war mit negativen News zu einem Gerichtsstreit zunächst deutlich unter Druck. Ebenso die Bankenwerte, die nach der Kurshalbierung der First Republic Bank aus den USA gestern erneute Sorgen vor einer Finanzkrise aufkeimen sehen. Doch davon erholte sich der Markt ein stückweit im Zuge der positiven US-Quartalszahlen.

Der Technologiekonzern Alphabet (Ex-Google) machte gestern in der Nachbörse deutlich, wie wichtig und stark wachsend das Cloud-Business weiterhin ist. Es war auch der größte Treiber beim Zahlenwerk, denn die Werbeeinnahmen der Suchmaschine und der YouTube-Platzierungen sanken etwas ab. In Summe spart der Konzern weiter in Richtung mehr Effizienz. Der CEO, und dies als Randnotiz mit vermerkt, hat jedoch ein sehr üppiges Gehalt.

Weitaus dynamischer wuchs Microsoft. Der zweitgrößte US-Konzern hinter Apple konnte allein bei der Cloudsparte um 27 Prozent wachsen. Die Aktie legte nachbörslich um neun Prozent zu und markiert damit ein neues Jahreshoch. Auf mittelfristige Sicht sind Umsatz und Gewinn damit weiter wachsend und erfüllen damit die Erwartungen von Anleger und Analysten zugleich.

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Der DAX startet den Tag erneut etwas leichter und versucht sich an den Tiefs vom Montag, die knapp über 15.800 Punkten liegen, zu stabilisieren. Nach dem erneuten Jahreshoch gestern ist der Abschwung der Dynamik deutlich zu spüren. Darauf nehmen wir direkt Bezug mit Daniel Saurenz von Feingold Research und haben zudem das Sentiment im Blick.

Einzelwerte sind deutlich volatiler, wie beispielsweise die First Republic Bank aus den USA, die gestern nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegen konnte. Das Unternehmen leidet vor allem unter dem Abfluss von Kundengeldern. In Summe macht dies rund 100 Milliarden US-Dollar aus.

Muss die Deutsche Bank in Deutschland Angst vor einem ähnlichen Anlegerverhalten haben? Dieser Wert steht natürlich beim Thema "Bankenkrise" immer wieder in enger Verbindung. Wir blicken auf das Chartbild und die aktuellen Unternehmensnews.

Zu anderen Unternehmen hat die Deutsche Bank natürlich im Rahmen des Research auch eine Meinung. So ist sie für BioNTech recht skeptisch. In der Tat fehlen weitere Produkte, die im Unternehmen für Impulse sorgen könnten. Das Chartbild markiert eher neue Tiefs als Kaufsignale - was sagen weitere Analysten dazu?

Vierter Wert ist die Sixt, die ein sehr gutes Quartal hinter sich hat. Doch kann diese Dynamik anhalten? Das fragt man sich auch beim Konsumgüterhersteller Henkel. Die Dividende ist dabei ein Gradmesser für den Unternehmenserfolg. Sie ist recht "stattlich" aber wird derzeit auf der Hauptversammlung diskutiert. Wir blicken genauer auf die Bilanz und den Aktienkursverlauf mit Daniel Saurenz.

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Bei den Aktienwerten stechen heute erst einmal zwei Unternehmen deutlich heraus. Zunächst sprechen wir über die Software AG, deren Aktien um rund 50 Prozent auf 30 Euro ansteigen. Eine Übernahme ist der Hintergrund für den Kurssprung, der sich im Softwarebereich vollzieht. Nicht alle Analysten gehen diesen "Schritt" in der Bewertung mit. Immerhin muss sich das Unternehmen mit Oracle oder SAP im gleichen Segment messen lassen. Was sind die Eckdaten für die geplante Übernahme?

Der Medizintechnik-Hersteller Philips hat heute Quartalszahlen bekanntgegeben und steigt ebenfalls zweistellig an: diese lagen deutlich über den Erwartungen. Auch wenn der operative Gewinn am Ende in der Bilanz von einer sehr großen Rückstellung aufgezehrt wurde, sind die vorliegenden Daten an der Börse positiv gewürdigt worden. Wir bringen weitere Details des Zahlenwerks zutage.

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Erfahren Sie in 30 Minuten, welche Werte mit Schwung in das neue Jahr gestartet sind, was dabei noch zu erwarten ist und worauf sich Daniel Saurenz bei der Auswahl von Aktien im Portfolio fokussiert.

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Zwischen 15.800 und 15.700 verläuft die heutige DAX-Bandbreite im Handel. Ein Ausbruch auf der Oberseite könnte erneut das Jahreshoch oder gar die 16.000 Punkte-Marke auf die Agenda bringen. Unterhalb der 15.700 fürchten Markttechniker, dass es zu einem Rücklauf in die alte Range aus dem Februar 2023 kommen könnte.

Das Sentiment kühlt sich parallel etwas ab, ist aber weiterhin im Kaufbereich. Dies schauen wir uns für Deutschland und die USA an.

Beim Vergleich von Unternehmen fällt hier auf, dass Tesla Probleme bei der Marge hat, Mercedes jedoch dort überraschen kann. Genau dies wurde heute bekannt und im Kurs bereits im Vorfeld mit Aufschlägen ein Stück weit eingepreist.

Zweiter Wert heute in der Analyse ist das DAX-Schwergewicht SAP. Vor allem das Cloud-Geschäft überrascht und bringt die Anleger trotz des vergleichsweise hohen Niveaus weiterhin in Kauflaune. Im direkten Vergleich mit dem US-Konkurrenten Oracle hat SAP in diesem Jahr besser performt. Übrigens auch im Vergleich zum DAX, wie wir hier seitens des Zahlenwerks auswerten.

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Einer der Belastungsfaktoren waren die Zahlen des Elektroautobauers Tesla. Nachbörslich wurde zwar ein Umsatzanstieg und damit ein Rekord gemeldet, doch die Gewinne schwinden zweistellig. Mehrere Rabattaktionen in den letzten Monaten ließen die Margen unter Druck geraten. Ein sogenannter Verdrängungswettbewerb startet, der jedoch erst einmal zu weniger Gewinnen führt und bei dem es offen ist, ob daraus eine stärkere Wettbewerbssituation erwachsen kann.

Zweiter Wert war Heineken. Der Getränkehersteller kann auf eine deutlich zweistellige Performance in diesem Jahr beim Aktienkurs blicken und notiert in der Nähe des Jahreshochs. Ist dies gerechtfertigt und welche Newslage zeigt sich bei diesem Unternehmen mit Blick auf die Bilanz und deren Entwicklung?

Als Rohstoffexperte blickt Ingmar heute auf Palladium. Der Wert wurde von der Community gewünscht. In der Tat gibt es hier ein sehr frisches Kaufsignal, welches wir ebenfalls im Chartbild gern aufzeigen.

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Auch in den USA ist diese "Lähmung" deutlich zu sehen. Der VIX als Volatilitätsmesser notiert am Jahrestief, ebenso wie der VDAX in Deutschland. Entsprechend spannend sind daher neue Quartalszahlen. Am Vorabend war bereits die Netflix, der weltweit größte Streamingdienst, mit der Vorstellung seiner Q1-Bilanz an der Wall Street volatil aufgenommen worden. Da der Ausblick eher konservativ war, fiel die Aktie deutlicher zurück, aber scheint sich jedoch um die 300 Euro zu stabilisieren.

Zweiter Wert mit spannenden Zahlen ist heute ASML. Der holländische Chip-Maschinen-Hersteller sieht sich aktuellen Herausforderungen gegenüber, doch soll der Wachstumspfad danach ungebrochen fortgesetzt werden. Die Aktie reagiert leicht negativ. Über die Wettbewerber und die Margen sprechen wir ebenso, wie über die Einschätzungen der Analysten zu dieser Aktie.

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Er geht zudem auf das Sentiment am Markt ein, welches weiterhin sehr stark ist, und im Bereich der Gier auch zur Vorsicht mahnt. Zwei Beispiele aus dem DAX sind auch benannt: der Sportartikelhersteller Adidas und der Versicherer Münchner Rück, die beide einen sehr starken Jahresstart vollzogen haben. Was lässt sich daraus ableiten?

In den USA wird mit dem Start der Quartalssaison nun klar, ob die Kurse bei einigen Unternehmen den Bilanzen vorausgeeilt sind. Insbesondere bei Tesla wird es daher spannend. Der Elektroauto-Pionier meldet am Mittwoch Daten und steht im Vorfeld nahezu regungslos im Chartbild verankert. Wir blicken auf die Margen und die Erwartungshaltung, die sich im Vorfeld aufbauen.

Raum für Enttäuschungen gibt es auch bei den Biotechnologie-Unternehmen. Eine Moderna ist daher im Fokus, die nun auf weiter positive Studienergebnisse angewiesen ist. Der Aktienkurs notiert erneut schwächer, gibt aber dadurch für Anleger vielleicht die Chance, sich im Vorfeld von Veröffentlichungen zu positionieren. Zusammen mit den Analysten erörtern wir die Sachlage.

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Zwei Aktien stehen im Mittelpunkt des Interesses an der Börse. Wir starten mit Traton im Interview, die bereits am Freitagabend sehr robuste Zahlen meldeten. Analysten sind daher für die weitere Zukunft positiv gestimmt, was auch die Schätzungen der Bilanzdaten untermauert. Auf diese blicken wir ebenso, wie auf die Reaktionen heute.

Zweiter Wert ist die TeamViewer, welche nach der Beendigung des Sponsoring vom Fussballverein Manchester United nun wieder positive Schlagzeilen macht. Analysten der Berenberg Bank haben das Unternehmen zum Kauf empfohlen und sind damit gegenüber ihren Kollegen etwas positiver gestimmt. Der Aktienkurs verdoppelte sich seit dem Tief im Oktober 2022 bereits, folgen nun auch weitere positive Geschäftszahlen im Jahresverlauf?

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