LS Exchange

Über die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise kommen wir auf das Thema Inflation zu sprechen. Sie nimmt in den USA merklich ab und bringt damit Kursphantasie zutage. Aber auch die Sorgen, dass sich die US-Konjunktur abkühlt, wie die Einzelhandelsumsätze am Freitag signalisieren konnten.

In Summe stand ein Kursplus beim DAX und bei den US-Indizes auf der Kurstafel. Der DAX schaffte hierbei sogar ein neues Jahreshoch im Handelsverlauf vom Freitag, ebenso wie auf Schlusskursbasis. Im Chartbild von Stock3 analysieren wir dies genauer.

Bei den Einzelwerten warteten die Anleger auf den Start der Quartalssaison. Am Freitag meldeten JPMorgan Chase, die Citi und auch Wells Fargo tolle Ergebnisse. Die Kurse legten deutlich zu und auch die Analysten sind weiter positiv für den Wert eingestellt. Kein Wunder also, dass die ganze Branche und damit auch die beiden DAX-Bankwerte davon profitierten und sich an die Spitze des Aktien-Rankings setzten.

Auf der negativen Seite signalisierte Boeing weitere Probleme. Auch darüber sprechen wir heute und bringen den Kursverlauf sowie die Umsätze in den ganzen Regionen dieser Erde auf den Schirm.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen in der neuen Woche und die anstehenden Termine haben Sie einen umfassenden Blick auf die zurückliegende Handelswoche mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange.

Dennoch gilt das Marktverhalten insgesamt als abwartend, wie unser Händler Georg im Interview bestätigte. Immerhin sollen heute die ersten Daten aus dem Q1 in Amerika veröffentlicht werden, welche mit den Bilanzen von JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citi einhergehen.

Der DAX ist am Morgen leicht im Gewinn und berührte die 15.800er-Region. Zum Mittag gab es leicht nachgebende Kurse ab diesem Niveau, welches jedoch weiterhin über dem Vortagsverlauf liegt.

Bei den Einzelunternehmen starten wir mit Alstom. Hier sorgt eine Abstufung der Deutschen Bank für Druck beim Aktienkurs des Transportbau-Unternehmen aus Frankreich. Zudem gab es zwar eine Tarifeinigung, doch auch dies ist immer mit Kosten verbunden. In welchen Regionen wächst das Unternehmen parallel zu diesen heutigen Schlagzeilen?

"Freie Fahrt" scheint bei den Aktien von TomTom zu gelten. Die Nachfrage nach Navigationssystemen ist weiter hoch und mit dem Ausbau der Kundenbasis (Hyundai, Fiat und Crysler zählen bereits dazu) ist auch die Gewinnzone in der Bilanz erneut erreicht worden. Dies spiegelt das heutige Plus an der Börse positiv wieder.

Dritter Wert ist Northern Data, die noch vor zwei Jahren mit "Skandalen" von sich Reden machten. Doch aktuell profitiert das Unternehmen vom stark steigenden Bitcoin-Kurs und kann auch das eigene Mining damit sehr positiv in der Bilanz reflektieren. Dem stehen jedoch auch hohe Energiekosten entgegen - ein Punkt, der im Interview ebenfalls diskutiert wurde.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Gestern wurden die Börsen zunächst von den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen dynamisch nach oben bewegt, doch diese Gewinne schwanden auf breiter Basis. Die Nasdaq und auch der Dow Jones fielen im weiteren Verlauf ins Minus, die Stimmung blieb jedoch recht positiv, wie der Fear and Greed Index aufzeigt.

Ingmar Königshofen erörtert den aktuellen Verlauf im DAX und an der Wall Street und bringt drei Aktien mit, die mit Quartalszahlen die Anleger erfreuten.

Wir starten mit der BASF-Aktie. Hier fiel der Gewinn etwas niedriger als im Vorjahr aus, aber höher als von Analysten erwartet. Insbesondere die Geschäfte mit Düngemitteln laufen gut. Die Aktie notiert unter 50 Euro und könnte hier ein Kaufsignal formieren. Wir blicken auf die Analystenratings und die Bilanzschätzungen für die kommenden Jahre.

Zweiter Wert ist die Mercedes Benz Group. Ein Absatzplus von drei Prozent im ersten Quartal des Jahres auf mehr als 500.000 Fahrzeuge bringt die Wachstumsphantasie zurück. Insbesondere der Bereich Elektormobilität legte um rund 90 Prozent zu. Das Niveau der absoluten Zahlen ist hierbei jedoch nicht mit einer Tesla vergleichbar, wie wir hier auswerten konnten.

Dritter Wert ist der Luxusgüterhersteller LVMH. Die gestrigen Quartalszahlen zeigten vor allem in China weiteres Wachstum auf. Auf Produkte und Aussichten sowie die Charttechnik gehen wir ausführlich ein. Als Randnotiz ist vermerkt, dass der CEO zu den reichsten Menschen der Welt zählt und sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Elon Musk liefert.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Insgesamt bewegt sich der DAX damit in einer weiterhin engen Handelsspanne von rund 100 Punkten pro Tag. Ob der Termin der Verbraucherpreise heute 14.30 Uhr einen größeren Ausbruch zeigen wird? Genau dies erwarten nun viele Marktteilnehmer und halten sich entsprechend im Vorfeld zurück.

Zurückhaltung ist auch das Thema bei den Produkten von Tupperware. Der Online-Verpackungsspezialist hatte ein Revival in der Coronazeit erlebt mit starken Aktienkurssteigerungen, doch steht nun wieder auf dem Kurslevel von 2019. Allein in diesem Jahr verlor der Wert rund 70 Prozent und ist vom Geschäftsbetrieb her nahe einer Insolvenz. Denn Gewinne werden nicht erwirtschaftet und große Kooperationspartner in der Offline-Welt fehlen.

Wir blicken genauer auf die Entwicklung, die einzelnen Regionen und deren Umsätze.

Bei den Regionen ist der zweite Wert, die Tencent sehr stark eingeschränkt. Bestellungen sind vorrangig in China möglich, sodass eine gewisse Abhängigkeit besteht. Dies gilt auch für die Beteiligungen des Internetgiganten, welcher an SNAP in den USA und weiteren Unternehmen Aktien hält. Nun sind die eigenen Aktien jedoch Thema, nachdem der Großaktionäre seine Wertpapiere transferieren möchte. Was steckt dahinter und wie reagiert der Kurs darauf?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Daniel Saurenz kommentiert den Verlauf des US-Marktes im Zusammenhang mit dem Sentiment, welches weiter positiv blieb. Hieraus lassen sich weitere Kursaufschläge ableiten, die in Richtung der Quartalssaison vor allem bei Technologiewerten zu sehen sind.

Vier der großen Tech-Giganten aus den USA schauen wir uns heute genauer an. Sie ähneln sich fundamental, haben ihre Projekte sehr gut im Griff und wachsen weiter. Dem sind die Kurse teilweise schon weit vorausgelaufen, wie man bei Apple oder Meta Platforms sieht. Dem stehen Alphabet (der Google-Mutterkonzern) und Adobe Systems noch etwas nach, halten sich aber auf der anderen Seite auch extrem stabil an schwachen Börsentagen.

Alle Charts dieser vier Werte, einige Analysteneinschätzungen und auch Bilanzdaten, haben wir für Sie am Dienstag hier im Interview mit aufbereitet.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Mit Ingmar Königshofen sprechen wir über das Sentiment und die nachgebenden Wirtschaftsdaten aus den USA, die recht deutlich ein Abkühlen der Konjunktur signalisieren. Aus diesem Grund waren auch die Technologiewerte an der Nasdaq viel leichter als die Standardwerte im Dow Jones.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim DAX. Hier dominierten die konservativen Aktien, allen voran gerade eine Beiersdorf. Der Konsumgüterhersteller erzielte zudem das stärkste Umsatzwachstum seit 20 Jahren und kann im Aktienkurs ein Allzeithoch formieren. Wir stellen das Zahlenwerk direkt vor und zeigen die in der Chartanalyse spannenden Orientierungsmarken auf.

Ebenfalls stark und auf einem 20-Jahres-Hoch notiert die Deutsche Telekom. Sie konnte sich jüngst die Mehrheit an der Beteiligung von T-Mobile US sichern. Dort ist das Wachstum weiter ungebremst hoch und damit auch der Wert der Aktie. Über die Beteiligung steht der Telekom in den Büchern ein hoher Wert zu, den wir kommentieren und im Chartbild entsprechend seitens der Anleger gewürdigt sehen.

Global wird eine Konjunkturabkühlung oft von leichteren Rohstoffpreisen begleitet. Dies sahen wir im Erdöl ebenso, doch WTI legte in dieser Woche deutlicher zu. Die OPEC+ hatte zum Wochenstart die Fördermenge gedrosselt: wie wirkt sich dies mit einigen Tagen Abstand auf den Kurs aus?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag und damit wünschen wir auch an dieser Stelle "Frohe Ostern"!

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Mit ersten Indikationen in Richtung Schwäche wird sich in den USA der Handelsspielraum für Zinsanhebungen verengen, resümiert Erdem. Spannend sind daher auf jeden Fall heute noch die ADP-Daten und am Freitag der Blick auf den großen Arbeitsmarktbericht aus Amerika.

Aus Unternehmenssicht gibt es zwei sehr positive Nachrichten. Zunächst sprechen wir über Grenke Leasing, die ihr Umsatzvolumen deutlich steigern konnten. Nach dem "Zweifel" über die Richtigkeit der Bilanz im letzten Jahr, welche durch einen Hedgefonds aufgeworfen wurde, stabilisierte sich das Unternehmen wieder und kann auch vom Aktienkurs her einen Boden ausbilden. Was sagen die Analysten zu dem Wert?

Zweite Aktie in der heutigen Analyse ist die Shop Apotheke: nach dem Abschwung infolge der Beendigung der Coronapandemie legt das Unternehmen nun wieder sehr stabile Zahlen vor und ist optimistisch für die kommenden Jahre. Alle Schätzungen, das aktuelle Zahlenwerk und die ersten Analystenratings des Tages haben wir für Sie aufbereitet.

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Die US-Märkte dürften verhalten eröffnen. Kurz vor dem Start blicken wir auf die AirBnB, die von steigenden Buchungszahlen profitiert und das Thema Corona hinter sich gelassen zu haben scheint. Wir stellen zudem die Länder vor, die am besten gebucht wurden sowie eine ganz besondere Location.

Konsumausgaben für den Körper und dessen Pflege liegen nicht erst seit Corona im Trend. Loreal hat hier stark zugekauft und mit Aesop ein weiteres Pflegeprodukt in seine Pipeline aufgenommen. Ehemals an "The Body Shop" angelehnt, ist das Unternehmen aus Brasilien nun in französischer Hand. Was heisst dies für den Aktienkurs?

Mit Energiekontor hatten Anleger in den letzten Tagen ein sehr gutes Händchen. Immer mehr Analysten geben dem Unternehmen jetzt positive Noten und treiben damit die Kurserholung voran. Warum war der Aktienkurs zunächst so schwach? Auch dies wird heute Thema sein.

Im steigenden Zinsumfeld profitieren die Banken weiter, aber die Kunden bisher nicht. Während es am Kapitalmarkt bis zu vier Prozent Zinsen auf Staatsanleihen gibt, sind für Anleger bei der Deutschen Bank und der Postbank gerade einmal 0,4 Prozent auf dem Tagesgeld zu erlangen. Warum ist dies so?

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Nach einer deutlich positiven Woche mit fünf Plustagen beim DAX konsolidiert der Leitindex auf einem hohen Niveau und damit in Sichtweite der Jahreshochs. Mit unserem Händler Marcel gehen wir auf das Gesamtbild ein und die Stärke im Index, die heute nur durch eine News etwas gebremst wird.

Die OPEC hat überraschend die Fördermenge für Öl nach unten revidiert. Dies hilft in erster Linie den OPEC-Ländern, mit höheren Kursen mehr Erträge zu erzielen, aber in zweiter Instanz auch den Ölproduzenten. Dazu zählen eine Chevron aus den USA, die vorbörslich bereits stark ist und eine BP in Europa. Auf diesen Inhalt blicken wir zuerst und bringen damit auch einen Ausblick im WTI einher, welcher sich von den Tiefs des Jahres nun deutlich löste. Es war technisch zudem genau die 50 Prozent-Korrektur des Anstiegs aus dem Jahr 2022.

Aus Unternehmenssicht profitieren nun vielleicht auch wieder die Hersteller erneuerbarer Energien. Eine Siemens Energy ist seit Wochen bereits gefragt und heute der Tagesgewinner im DAX. Hierzu gab es noch eine weitere positive Meldung. Die Beteiligung in den Büchern von Siemens selbst wurde höher bewertet, sodass auch von dieser Seite ein positives Signal ausging.

Dritter Wert ist die Tesla aus den USA, welche am Wochenende ihre Umsätze bei den Fahrzeugverkäufen aus dem letzten Quartals vermeldete. Es war erneut ein Rekordquartal, aber diesmal lag man mit 422.000 Fahrzeugen leicht unter den Erwartungen der Analysten von 430.000 Fahrzeugen. Wie wirkt sich dies auf den Aktienkurs aus?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Was waren weitere Treiber? Darüber sprechen wir heute mit unserem Händler Stephan an der LS-Exchange und blicken erneut auf das Sentiment, was sich teilweise sehr überhitzt präsentiert.

Aus Sicht einzelner Unternehmen ist auch mit Gegenwind zu rechnen. Dieses Wortspiel leitet direkt zum Ausblick von Nordex über. Der Windanlagenbauer ist skeptischer zum nächsten Jahr und damit auch dessen Aktienkurs unter Druck. Er hatte sich im Vorfeld jedoch gut entwickelt.

Dies gilt auch für den Gabelstaplerbauer Jungheinrich. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 4,9 bis 5,3 Milliarden Euro, nach knapp 4,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen damit zwischen 7,3 und 8,1 Prozent im Unternehmen verbleiben. Nach dem Thema Rohstoffkosten in 2022 sollen in diesem Jahr vor allem die Energiekosten belasten. Auch hier gibt die Aktie entsprechend nach.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages, insbesondere für die Inflationserwartung in Europa und die USA, haben Sie einen umfassenden Blick auf den letzten Handelstag in dieser Woche.

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