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Der Leitzins wurde für die Eurozone auf 3,5 Prozent angehoben. Ungeachtet der Rettung der Credit Suisse, die nun 50 Milliarden Schweizer Franken Kredit erhält. Das Unternehmen gilt weiter als "angeschlagen" und hat in den letzten Monaten stark an Wert verloren.

Andreas Bernstein nimmt sich diesem Thema an und zeigt im Chartbild die ersten Reaktionen auf, bei der Credit Suisse nach der News vom Vorabend ebenso, wie für den DAX im Umfeld der EZB-Sitzung.

Weiteres Thema ist die E.ON Aktie mit relativer Stärke, die deutlich besser als RWE performt und hierbei auch von den geringen Energiepreisen profitiert. Am Beispiel des WTI updaten wir unser Chartbild aus der letzten Sendung und erörtern, wie sich Inflationserwartungen und wirtschaftliche Stärke zusammensetzen. Dazu gab es eine Schätzung für Deutschland vom ifo-Institut.

Den Abschluss bildet der Blick auf die Termine des Freitags sowie auf die Ergebnisse von Adobe Systems, die gestern nachbörslich Quartalszahlen vorstellten.

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Andreas Bernstein blickt interaktiv auf das Chartbild und gibt zwei Szenarien dort vor, auf welche sich der Markt fixieren könnte.

Makroökonomisch ist der schwache Ölpreis und das Thema Inflation mit den US-Verbraucherpreisen vom Vortag hier ebenfalls thematisch mit eingearbeitet.

Aus Unternehmenssicht ist Volkswagen das Thema des Tages gewesen. Der Umsatz stieg an, der Konzern ist zufrieden und hat die Investitionssumme von 122 Milliarden Euro nun im Blick, um das weitere Wachstum zu fokussieren. Welche Bereiche betrifft dies und müssen damit die Zulieferer in Panik geraten? Genau dies erörtern wir heute als Kernthema und blicken zudem auf die Gehälter an der Konzernspitze.

Zweite Aktie ist die Fraport AG: Das Ergebnis konnte um 82 Prozent gesteigert werden und übertraf die eigenen Prognosen. Im Chartbild war diese Erholung vielleicht schon vorweggenommen, doch auf Sicht eines weiteren Wachstums kann man hier noch Potenzial ableiten.

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Sind dies schon wieder Kaufkurse? Mit Blick auf das Sentiment könnte man durchaus von einem (Zwischen-)boden ausgehen. An der Wall Street gab es gestern sogar teilweise Pluszeichen in den Indizes und einige Schwergewichte notierten im Plus.

Als Vertreter haben wir Apple und NVIDIA zunächst im Interview besprochen. Beide Unternehmen zeigen sich robust, was Zinsen und Bankenkrise angeht. Neue Produkte sind in der Pipelinie und könnten zudem den Umsatz weiter aufwerten.

Ebenfalls gut hält sich Meta Platforms im Chartbild. Der ehemalige Facebook-Konzern möchte zudem eine Twitter-Alternative konstruieren und greift damit zwangsläufig auch Elon Musk als Twitter-Eigner direkt an. Wie könnte dieser reagieren?

Bei Elon Musk ist neben Twitter vielleicht auch das Thema SVB auf der Agenda. Er äußerte sich zumindest "nachdenklich" zu einer möglichen Übernahme. Fakt ist bereits, dass Analysten im Zuge der Insolvenz der SVB hier auch Tesla mit abstrafen. Ein heikles Thema, welches wir auch mit dem Nachkauf von Cathie Wood in Zusammenhang bringen und für Sie ordnen.

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Im Tief fiel der DAX auf 14.900 Punkte und hatte 40 Verlierer-Aktien gelistet. Teilweise zweistellig verlor die Commerzbank, aber auch erneut die Deutsche Bank. Was steckt genauer dahinter und wie skizziert sich das mittelfristige Chartbild? Darüber spricht Andreas Bernstein in diesem Video und analysiert virtuell die Kursentwicklung.

An weiteren Einzelnachrichten ist SAP zu erwähnen. Der Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics für 7,7 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Silver Lake bringt einen 73 Prozent-Aufschlag gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Kurs und somit eine Menge an Kapital zu SAP.

Bei Porsche wurde ein Rekordquartal vermeldet, welches zwar mit einem Umsatzrückgang einherging, doch in Summe über gestiegene Preise für den Aktienkurs positiv ist. Mit 6,8 Milliarden Euro lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 27,4 Prozent über dem des Vorjahres und auf Jahressicht wurde der Umsatz um 13,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro gesteigert. Dabei handelte es sich konkret um 309.884 Fahrzeuge.

Der Aktienkurs notiert nahe des Allzeithochs bei diesem Wert, der erst seit Oktober an die Börse kam.

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Hintergrund war die schwache Wall Street, die insbesondere durch eine Meldung zu SVB Financial litt. Die kalifornische Bank geriet in Schieflage und erste Investoren ziehen ihr Geld ebenso ab wie Anleger. Binnen eines Tages sank der Aktienkurs um 60 Prozent und hat seit dem Allzeithoch nun bereits 90 Prozent verloren. Auswirkungen auf JP Morgan Chase, als größte Investmentbank der USA, sind deutlich zu sehen.

Genau diese Angst schlägt auch direkt auf die Deutsche Bank und die Commerzbank heute durch. Kommt es zu einem Dominoeffekt? Erinnerungen an Lehman Brothers treten wieder in den Vordergrund der Berichterstattung. Wir blicken mit Andreas Bernstein auf die Kursverläufe aller vier Banken und das Gesamtbild im DAX. Als Index ist die Range hier fast noch einmal durchschritten worden.

Auch bei Vonovia dominieren die negativen Vorzeichen. Eine Razzia in den Geschäftsräumen kommt zu den steigenden Zinsen hinzu und gibt Gegenwind für die Aktionäre. Nun gilt es technisch, die 20-Euro-Marke zu verteidigen. Was könnte darunter folgen?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages, insbesondere den US-Arbeitsmarkt heute um 14.30 Uhr, haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Darüber reden wir mit Ingmar Königshofen und analysieren im Livechart mit Stock3, welche Szenarien bei einem Ausbruch aus der großen Seitwärtszone abzuleiten sind.

Aus dem Aktienbereich ist Adidas heute in den Medien. Der ausgeschiedene Vorstand bekommt 16 Millionen Euro Abfindung, während die Dividende für die Aktionäre gekürzt wird. Wie passt dies zusammen und wie reagiert der Aktienkurs?

Viel besser lief es bei Hugo Boss. Der Kleidungshersteller kann sich deutlich erholen und auf gute Zahlen blicken. Beim Ausblick gibt man sich allerdings noch etwas bedeckter.

Für HelloFresh ist im Aktienkurs eine neue "Ära" angebrochen. Die als Unterstützung geltende Zone bei 20 Euro ist nach Vorlage der Geschäftszahlen gebrochen. Damit wurde ein größeres technisches Verkaufssignal generiert. Wo noch Unterstützungen aus der Historie liegen, erörtert Ingmar Königshofen für antizyklische Trader.

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Auf die genauen Implikationen geht Andreas Bernstein mit Hilfe des FED Watch Tools ausführlich ein und skizziert in diesem Zusammenhang auch die Reaktionen bei Gold und dem EURUSD.

Von der Aktienseite her ist Continental der stärkste Wert im DAX. Neue Bilanzdaten zeigen deutlich, dass die Kostenseite im Griff zu sein scheint und mit dem Ausblick verbundene Prognosen wieder erhöht werden können. Wie gestaltet sich der Umsatz konkret?

Aus den USA hatten wir mit Crowdstrike einen der großen Player am Cybersecurity-Markt gestern mit Quartalszahlen auf der Agenda. Diese fielen positiv aus, ebenso wie der Ausblick. Entsprechend fest war die Aktie in der Nachbörse und könnte nun auch mittelfristig ein neues Kaufsignal generieren.

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https://www.youtube.com/watch?v=-hAof7sk40Q

Über den US-Markt und die Stärke dort sprechen wir im Zusammenhang mit Analystenkommentaren. Goldman Sachs hat Apple favorisiert und damit dem Markt einen wichtigen Impuls gegeben. Ähnlich läuft das Rating bei deutschen Aktien ab, wie die Lufthansa-Aktie zeigt. Nach der Kursverdopplung werden Kaufempfehlungen ausgesprochen. Etwas später oder mit Kalkül? Dazu nimmt Daniel Saurenz entsprechend Stellung.

Um steigenden Zinsumfeld blicken wir zudem auf Vonovia als Kandidaten, der mit seinem Verschuldungsgrad hier Probleme bekommen könnte. Doch aktuell preist der Markt eher die Chancen ein.

Dies fehlt bei Nestle gänzlich. Der Nahrungsmittelhersteller aus der Schweiz zahlt jedoch eine verlässliche Dividende und fängt damit zumindest die "Ruhe im Aktienkurs" für Anleger etwas ab. Wie hoch sie genau ist und seit wie vielen Jahren sie konstant gezahlt wird, erörtern wir in diesem Video.

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Dazu befragen wir auch den Sentimentindikator Fear&Greed sowie den der LS-Exchange.

Aus dem Aktienbereich gibt es einiges zum kuriosen Streit zwischen Twitter und Amazon zu berichten. Mehrere Zahlungen sind ausgesetzt und Twitter versucht damit, die schwindenden Umsätze aufzufangen. Kann dies gelingen und was ist die Reaktion beider Parteien?

Der Parteitag in Peking hat neue Wachstumsziele kommuniziert. Daraus geht hervor, dass die Wirtschaft weiter wachsen sollte, jedoch etwas gebremst. Wir blicken aus diesem Grund auf die Konsumaktien Pinduoduo, die an der Nasdaq und in der Vorwoche der Top-Performer war und das aktuelle Tool des Unternehmens. Es ist auch in den USA gerade sehr beliebt.

Damit im Zusammenhang steht JD.com welche am Donnerstag dann mit Quartalszahlen erwartet werden. Bildet das Chartbild einen Boden aus?

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Wie skizziert sich das mittelfristige Bild und wo sind die weiteren Ziele bei einem Ausbruch? Dies skizziert heute Andreas Bernstein im Livechart und verweist auf den impulslosen Sentiment-Indikator, der in den USA und bei der LS-Exchange genau im Mittelfeld notiert.

Von der Aktienseite aus gab es starke Impulse seitens der Lufthansa. Ein Milliardengewinn kann bereits drei Jahre nach der drohenden Insolvenz vermeldet werden. Der Umsatz stieg in 2022 um 95 Prozent an. Das Unternehmen ist damit auf einem guten Weg und der Aktienkurs springt heute im Handel erstmals seit mehreren Jahren wieder über die 10-Euro-Marke. Damit ist ein Kursgewinn von rund 60 Prozent in den letzten Monaten vollzogen worden.

Bei der Neuausrichtung des DAX Ende März könnte zudem die Rheinmetall-Aktie erstmals im größten Aktienindex Deutschlands gelistet werden. Alle Indikationen legen dies nah, ebenso wie ein Aufstieg der Jenoptik AG vom SDAX in den MDAX. Sobald hier eine klare Aussage der Deutschen Börse vorliegt, werden wir dies ausführlich besprechen.

Auf die nachbörslichen Zahlen von Dell Computer gehen wir auch ein. Hier stimmten die Ergebnisse, doch der Ausblick war sehr zurückhaltend - genau umgekehrt zu den HP-Zahlen. Was heißt dies und wie sehen Analysten den Wert?

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