LS Exchange

Mit Ingmar Königshofen sprechen wir über das Marktverhalten und vor allem über das Sentiment, was weiterhin sehr euphorisch ist. Dies wird teilweise durch die Quartalszahlen unterstrichen und angeheizt, so am gestrigen Abend durch die Ergebnisse des Netzwerkausrüsters Cisco Systems. Nicht nur grundsolide, sondern auch für das Gesamtjahr positiv präsentierte sich die Firma und hatte beim Anstieg des Aktienkurses nachbörslich etwas zu feiern.

Dies können auch Commerzbank-Aktionäre tun. Mit den besten Zahlen seit 15 Jahren steht das Unternehmen wieder sehr gut da und kann auch Staatshilfen weiter abtragen. Aktionäre freuen sich daher über das aktuelle Zahlenwerk und spekulieren darauf, ob die Commerzbank wieder in den DAX zurückkehrt.

Dritter Wert in der heutigen Besprechung ist der Nahrungsmittelhersteller Nestlé. Umsatzsteigerungen und auch starke Gewinne untermauern den Aktienkurs, der sich fest präsentiert. Hier spielt auch die Weitergabe der Kosten an die Kunden eine große Rolle. Ein Vorgehen, was Zukunft hat? Wir hinterfragen dies kritisch und schauen in die aktuelle Bilanz.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

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Damit steht der DAX heute recht fest da und ist mit dem Sentiment der LS-X abgeglichen weiter in einem Kaufbereich.

Von Unternehmensseite schaffte AirBnB einen Gewinnsprung. Vor einem Jahr im Quartal standen noch 8 Cent oder 55 Millionen US-Dollar zu Buch, nun sind es 0,48 US-Dollar Gewinn je Aktie und über 300 Millionen US-Dollar Gewinn. Die anziehenden Buchungen nach der Coronapandemie spielen dem Unternehmen in die Hände und zeigen am Aktienkurs eine eindeutige Interpretation.

Gleiches gilt für die TUI. Das Unternehmen ist weiterhin der größte Reiseanbieter international. Nun möchte er in diese Jahr seine Verbindlichkeiten beim Staat zurückzahlen. Um welchen Betrag es sich handelt, und wie die Aktie reagiert, zeigen wir hier auf.

Dritter Wert ist Airbus. Der größte Flugzeugbauer Europas schließt mit einem Vertrag über 250 Maschinen durch Air India sehr weit zu Boeing aus den USA auf. Welche Maschinen sind dies und welches Volumen wird hier bewegt? Erfahren Sie weitere Fakten im Video!

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Eine starke Bewegung gab es am Abend bei Palantir. Das IT-Sicherheitsunternehmen meldete nach Börsenschluss Quartalszahlen und überzeugte die Anleger mit einem Gewinn. Was wurde genau kommuniziert und in welchem Licht steht der Chef des Unternehmens?

Das Thema K.I. strahlt auch weiterhin auf US-Unternehmen ab, somit auch auf Microsoft. Das renommierte Softwareunternehmen hat sich hier frühzeitig mit ChatGPT positioniert und profitiert von dieser Stimmung im Sektor. Ist die Aktie dennoch etwas heißgelaufen?

Dritter Wert ist Vonovia, die unter den kommenden Zinsanstiegen der EZB als größtenteils fremdfinanziertes Unternehmen leiden dürfte. Allerdings ist das Portfolio an Bestandsimmobilien auch etwas wert, wie Daniel Saurenz argumentiert. Ist der Kurs daher vielleicht gerade günstig?

Das denken Anleger bei Delivery Hero nicht und lassen nach der platzierten Wandelanleihe von einer Milliarde Euro den Kurs sinken. Wegen fehlenden Gewinnen musste im Vorjahr der Platz im DAX geräumt werden.

Zudem gibt es noch ein Fazit zur Bewegung bei Adidas nach dem Rauswurf des Markenbotschafters Kanye West. Sind damit alle negativen "Altlasten" mit dem Start des neuen CEO vom Tisch?

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Die 15.300er-Bereich hielt heute und auf der Oberseite war kein Übertreffen der 15.380 möglich. Damit haben wir heute eine Handelsspanne von unter 80 Punkten und warten auf den nächsten Impuls, der am Dienstag mit den US-Verbraucherpreisen kommen könnte. Diese schauen wir uns im Detail an und erwähnen die Daten aus Deutschland und Europa, welche hier deutlichen Nachholbedarf haben.

Aus dem Aktienbereich fiel die Quantum Battery Metals bei den umsatzstärksten Werten heute auf. Was steckt dahinter und wie kann man dies werten? Immerhin haben wir schon mehrfach in diesem Umfeld starke Bewegungen bei marktengeren Werten gesehen. Eine Lucid Motors setzten wir daher aus aktuellem Anlass auch wieder mit auf die Agenda.

Aus Deutschland war die Fraport heute mit News spannend. Die Passagierzahlen stiegen im Januar erneut an und damit kann man positiv in das neue Jahr blicken. Das Frachtaufkommen ist jedoch weiter rückläufig, von daher sind die aktuellen Analysten-Ratings noch deutlich zurückhaltend. Immerhin hat die Aktie in diesem Jahr bereits 20 Prozent zugelegt.

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Ingmar Königshofen stellt diese Situation und den "Shooting Star" als charttechnische Situation ausführlich vor und leitet entsprechende Kursziele aus diesem Muster ab. Wie kann man dies mit der Saisonalität in Einklang bringen?

Zudem blicken wir wir auf den Fear & Greed Index aus den USA und den neuen eigenen Indikator, der sich an die DAX-Aktien und die Volatilität in Deutschland anlehnt.

Im weiteren Verlauf ist der Goldpreis im Fokus der Chartanalyse und dazu parallel auch Silber, Palladium, WTI und Natural Gas. Was gilt es hier zu beachten und folgen diese Rohstoffe auch saisonalen Mustern?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen in der neuen Woche bei Aktien haben Sie einen umfassenden Blick auf das Geschehen in dieser Woche im Rohstoffbereich.

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Der DAX startete verhalten in den letzten Handelstag dieser Woche, da die Adidas-News vom Vorabend hier für Unruhe sorgte. Der Sportartikelhersteller kappte seine Prognose und stellte ein womöglich negatives Geschäftsjahr in Aussicht. Parallel wurde die Zusammenarbeit mit dem Markenbotschafter Kanye West beendet.

Über die Hintergründe und die genauen Ausblicke des Unternehmens sprechen wir mit unserem Händler Marcel ausführlich und beziehen dabei auch die Personalie um den Vorstandswechsel von Puma zu Adidas mit ein.

Zweiter Wert ist Siemens, der dem DAX gestern eine Stütze war und um 6 Prozent nach der Vorlage der sehr guten Geschäftszahlen anstieg. Heute notiert die Aktie mit einem Dividendenabschlag. Ohne diesen Abschlag würde auch heute ein Kursplus auf der Agenda stehen und die Aktie noch näher am Mehrjahreshoch notieren.

Bei PayPal gibt es auch einen Führungswechsel. Die Geschäftszahlen überzeugen, doch das Wachstum ist insgesamt nicht mehr zur Phantasie und der Bewertung eines Wachstumswertes passend. Was kann man hier erwarten und wie reagierte die Aktie direkt nach der Veröffentlichung am Abend?

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Wir sprechen mit unserem Händler Erdem über das große Chartbild und die Situation im Sentiment, die mit extremer Gier eine Überhitzung erfahren könnte. Oder sind wir schneller am Allzeithoch, als die meisten Anleger dachten?

Unternehmensdaten tragen diese Aufwärtsbewegung zu einem beträchtlichen Teil mit. So konnte der Energiekonzern E.ON Analysten und sich selbst mit einem sehr starken Ergebnis überraschen. Dies gilt parallel für den Gewinn bei Volkswagen, auch wenn hier der Umsatz ein paar Schwachstellen zeigte. Beide DAX-Werte schauen wir uns mit dem Zahlenwerk ausführlich an und ziehen auch eine Parallele zum Elektroauto-Pionier Tesla.

Dritter Wert ist IONOS, das heutige IPO der ehemaligen Tochter von United Internet. Auch unter "1&1" bekannt, können sich ab heute Anleger an diesem Produkt via Aktie beteiligen. Der Ausgabekurs wurde bewusst niedrig gewählt. Erste Kurse notieren jedoch etwas darunter.

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Getragen wird das Marktgeschehen von Einzelmeldungen. So wird spekuliert, ob eine Bayer als Aufspaltung der Unternehmensteile mehr wert ist, als wenn das Unternehmen im bisherigen Rahmen weitergeführt wird.

Sehr stark ist die Solarbranche. Hier blicken wir auf SMA Solar und die Rallye der letzten Monate, die eine Energiewende fast schon vorweggenommen zu haben scheint.

Vorwegnehmen wollen wir nicht den Ausblick bei PayPal. Anzumerken ist aber vor den Quartalszahlen, die am Donnerstag nachbörslich anstehen, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Anlegerlieblingen der Wall Street keine starke Erholung erleben durfte. Wird dies noch nachgereicht oder sind die Probleme, wie aktuelle Hackerangriffe, vielleicht der mittelfristige Bremsklotz?

Als vierten Wert hat Daniel Saurenz die Zalando mitgebracht, welche als schlechtester DAX-Wert in 2022 nun wieder Anleger begeistert. Doch ist diese Erholung auch von einem gesundem Wachstum getragen? Ein paar Inspirationen aus der Hauptstadt hat Daniel Saurenz neben Infos zum Unternehmen zu diesem Thema beizutragen.

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Nach der starken Vorwoche hat der DAX erst einmal zum neuen Wochenstart in den Korrekturmodus geschaltet. Immerhin waren wir in der Spitze bis auf 800 Punkte an das Allzeithoch herangelaufen. Genau dies machen wir zunächst zum Thema im Interview mit unserem Händler Andi zum Wochenstart.

Als Fazit der letzten Wochen kann immer wieder ein Kaufinteresse bei Korrekturen abgeleitet werden. Ob dies heute an der 15.350 ebenso sein wird? Das Chartbild und das Sentiment sprechen vorerst weiter für anhaltendes Kaufinteresse. Insbesondere bei den US-Technologiewerten, die Quartalszahlen veröffentlicht hatten.

Amazon korrigierte zwar auch am Freitag etwas, aber es gab seitens der Analysehäuser durchweg Kaufempfehlungen zu lesen. Diese bringen wir ebenso wie das Chartbild in das Interview ein.

Tesla rudert mit seiner Preispolitik indes zurück. Nach Preissenkungen folgt nun eine Preiserhöhung, die am Ende zwar für die Kunden keinen Unterschied macht, aber wirtschaftlich durchaus zu diskutieren ist. Denn hier ist ein Umweltbonus seitens der US-Regierung der Hintergrund dieser Änderung.

Dritter Wert heute ist Walt Disney. Weitere Personalien beim Vorstand werden anvisiert und neue Serien starten. Damit dürfen Anleger gespannt auf die Aussichten sein, die am Mittwochabend zusammen mit den Quartalszahlen aus Ende 2022 kommuniziert werden.

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Die heutigen Titel im Gespräch sind die Aktien von Zur Rose Group (ISIN: CH0042615283), Alphabet (ISIN: US02079K3059), Amazon (ISIN: US0231351067) und von Apple (ISIN: US0378331005).

Wieder stehen mehrere Dutzend von Unternehmensmeldungen zur Veröffentlichung an - am heutigen Freitag gibt es unter anderem Quartalsergebnisse von Aon PLC, Avantor, Brookfield Renewable Partners, Brookfield Renewable Corporation, CBOE, Church & Dwight, Cigna, LyondellBasell Industries, Moog, Regeneron Pharmaceuticals, Sanofi und Zimmer Biomet Holdings.

Dies insgesamt kommentiert der Händler Veith von der LS-X und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.

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