LS Exchange

Die bisherigen Wochentiefs um 15.080 Punkte konnten nicht gehalten werden. Damit fiel der Index zum Mittag auf 15.000 Zähler und sogar darunter. Ein Punkt, den Ingmar Königshofen nach der Rallye der letzten Wochen als sehr gesund kommentierte, und der auch in das statistische Fenster der Januarentwicklung sehr gut passt.

Darüber sprechen wir ebenso, wie über das Sentiment am US-Markt und die Verschiebung der Kapitalanlagen vom US-Dollar in den Euroraum. Festmachen kann man diese sehr gut am Euro-US-Dollar-Währungspaar, welches nahezu zum Jahresstart seine Richtung wechselte.

Einer der großen Verlierer am US-Markt war gestern Kraft Heinz. Die Margen schwinden und damit haben sicherlich noch weitere US-Unternehmen zu kämpfen. Fast adäquat geht es der Deutschen Post, die mit Lohnsteigerungen als Forderung der Gewerkschaft Verdi womöglich weitere Einschnitte in der Bilanz verzeichnen dürfte. Der Fachkräftemangel geht hier zu Lasten des Gewinns, was die Aktie jedoch noch nicht vollständig widerspiegelt.

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Darüber sprechen wir mit unserem Händler Roland, interpretieren auch gleich die aktuellen Inflationsdaten aus Europa zu den Verbraucherpreisen und haben einen Blick auf das Sentiment in den USA gerichtet. Dort hielten sich die Technologiewerte sehr gut, doch der Dow Jones geriet unter Druck. Maßgeblich wegen der Quartalszahlen von Goldman Sachs, die bei Umsatz, Gewinn und Aussichten nicht überzeugen konnten.

Aus Deutschland vermeldet heute die BASF einen Rückzug aus dem Russlandgeschäft und damit eine Milliardenabschreibung bei Wintershall Dea. Dies scheint das Ende eines jahrelangen Versuchs, dort Geld zu verdienen. Auf die Dividende hat dies nach aktueller Interpretation keinen Einfluss, aber in der Bilanz blieb diese Milliardensumme auf jeden Fall ersichtlich. Entsprechend schwach war die Aktie in einer ersten Reaktion gestern Abend, erholt sich heute aber wieder deutlicher.

Bei Linde steht heute eine Entscheidung an, ob der Verbleib im DAX auch über 2023 hinweg Bestand haben soll. Diese Option wurde schon länger diskutiert, da das Listing dieses großen Wertes mit einer Deckelung in der DAX-Gewichtung und letztlich aus Unternehmenssicht auch mit einer Deckelung bei der Performance verbunden ist. Die Linde AG würde in diesem Fall nur noch an der Wall Street gehandelt.

Wird daraufhin die Rheinmetall der nächste DAX-Aufsteiger im März oder die Commerzbank? Wir spekulieren etwas…

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Parallel gab es Daten von Hugo Boss, die zweischneidig interpretiert werden müssen. Der Aktienkurs konnte sich noch nicht für eine klare Richtung entscheiden. Diese doppelseitige Möglichkeit der Interpretation gilt auch für die jüngste News bei Bayer. Das Unternehmen hält Deutschland für "innovationsunfreundlich" und möchte sich vermehrt den Standorten Amerika und China zuwenden. Ob dort alles besser ist oder nur Kosten gespart werden sollen, bleibt die große Frage. Immerhin hatte sich der Aktienkurs in den letzten Tagen sehr gut entwickelt.

Dies gilt auch für American Lithium, die ähnlich wie eine Bed Bath & Beyond stark anzogen und nun vor dem Hintergrund der Unternehmensdaten eher als riskant zu beurteilen sind.

Vierter Wert ist die Fraport. Steigende Passagierzahlen beim größten deutschen Flughafen lassen hoffen, dass hier auch wieder deutlich mehr Gewinn generiert werden kann. Genau dies interpretiert Daniel Saurenz mit Blick auf die Zielgruppe, welche Kurz- und Langreisen antreten.

Bei Netflix muss man noch auf die Zahlen warten. Sie kommen am Donnerstag, aber es sickerten schon News zu den Bezahlmodellen durch, die wir mit dem aktuellen Kursgeschehen in Einklang bringen.

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Darüber sprechen wir am Morgen mit unserem Händler Mischa, der auch einen Blick auf das Sentiment wirft und zudem die unterschiedliche Entwicklung von DAX und Wall Street anspricht. Dort wird heute übrigens nicht gehandelt, da ein Feiertag in den USA ansteht.

Covestro meldet als erster DAX-Konzern vorläufige Zahlen zum letzten Kalenderjahr und zeigt hohe Abschreibungen auf. Der Aktienkurs reagiert darauf mit einem Minus und erste Analysten senken das Kursziel. Wir kommentieren die Zahlen im Detail und nennen die Kursziele und Einschätzungen, die uns zum Wochenstart schon vorliegen.

Der Spezialist für Wasserstofftechnologie ITM Power warnt zum Wochenstart und gerät heftig unter Druck. Dies ist schon einmal geschehen, doch heute sieht im mittelfristigen Chartbild der Rutsch unter die Ein-Euro-Marke nicht gut aus. Insbesondere wenn man dies mit den Hochpunkten der letzten Jahre um 8 Euro vergleicht, an dem die Aktie schon einmal notierte.

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Wir blicken mit unserem Händler Björn auf das aktuelle Niveau am Aktienmarkt, das damit verbundene starke Sentiment und die konkreten Daten zur US-Inflation vom Vortag. Was ist hier noch an "Luft" vorhanden?

Aus dem Aktienbereich hat gestern die TSMC überzeugt. Nicht nur beim vergangenen Gewinn, der einen Rekord reflektierte, sondern auch beim langfristigen Ausblick. Dieses Geschäftsjahr dürfte noch schwierig werden, doch danach sollte die Talsohle durchschritten sein. Von dieser Aussage profitierte der ganze Chipsektor, was wir anhand des Verlaufs von Nvidia und auch Infineon aufzeigen. Übrigens will TSMC wie schon Infineon eine Chipfabrik in Dresden bauen. Diese News bringen wir topaktuell mit auf den Schirm!

Bei United Internet dürfte nach ersten Gesprächen mit Journalisten bereits im Januar das IPO der Tochter Ionos anstehen. Der Spezialist für Internetzugänge, Hardware und Webseiten-Hosting hat im aktuellen Umfeld mit Wachstumsraten und steigenden Erträgen eine gute Ausgangslage. Genaue Spezifikationen zum Preis und Platzierungen sind noch nicht bekannt, werden aber gern hier von uns geupdatet.

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Darüber diskutieren wir mit Ingmar Königshofen vor dem Hintergrund des Sentiments, der Saisonalität und seiner Erfahrung zu dieser Marktlage. Immerhin werden heute noch die wichtigen US-Verbraucherpreise erwartet, die Aufschluss zur Zinspolitik der US-Notenbank und Verfassung der US-Wirtschaft geben dürften.

Bei den Aktien steht Porsche heute ganz oben auf der Liste. Es wurden Umsatzzahlen vom letzten Quartal vermeldet. Insgesamt kann das Unternehmen zulegen, die Elektrosparte schwächelt jedoch mit einem Rücklauf von 16 Prozent. Sind Elektro-Porsche unbeliebt oder einfach zu teuer? Auch darüber sprechen wir offen und stellen die neue Porsche-Aktie im DAX, sowie die Holding mit dem Chartbild und entsprechenden Zielen vor.

Zweiter Wert ist die Südzucker, die ihre Jahresergebnisse bestätigen kann. Der Umsatz stieg an und hat damit, anders als die Tochter CropEnergies, bei Anlegern weiteres Vertrauen aufbauen können.

Dritte Aktie heute ist Logitech. Das Weihnachtsgeschäft lief beim Hardware-Ausstatter, der Mäuse, Webcams und weitere Peripheriegeräte anbietet, nicht so gut. Entsprechend schwach ist die Aktie und muss heute einen Abschlag von 14 Prozent verbuchen. Ist das mittelfristige Chartbild damit schon zu stark angeschlagen?

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Darüber reden wir mit unserem Händler Roland ausführlich, stellen die Gründe für den Anstieg dar und verweisen auf die Bepreisung bei Optionen, die sich mit der geringen Volatilität aktuell ändert.

Bei den Aktien ist die CropEnergies wieder im Gespräch, wir berichteten bereits am Montag darüber, und haben nun das Zahlenwerk vorliegen. Die Aktie verliert rund neun Prozent und hat mit Preisanstiegen bei Rohstoffen zu kämpfen. Wie lässt sich das Vorquartal mit anderen Zeiten aus 2022 vergleichen?

Zweiter Wert ist die TeamViewer, welche die Jahresziele bestätigt und sich von dem Sponsoringvertrag bei Manchester United lösen konnte. Dies belastete mit rund 50 Millionen Euro Kosten im Jahr das Ergebnis sehr, was nun wegfallen dürfte. Die Aussichten hellen sich damit merklich für dieses Unternehmen auf.

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Mit Daniel Saurenz blicken wir auf die geringe Volatilität und perspektivisch auf die Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell, der am Nachmittag weitere Informationen zur Zinspolitik in den USA veröffentlichen dürfte. Darauf warten Anleger heute gespannt.

Einige Tech-Aktien hielten sich jedoch auch gestern deutlich im Gewinn. Eine AMD oder auch die Nvidia, die wir hier mit vorstellen, zeigen sich wieder von einer positiven Seite und werden bei Anlegern beliebter. Dies gilt auch für Plug Power sowie Lucid Motors: beides waren Anlegerlieblinge vor 2 Jahren und haben seitdem stark verloren. Im Fahrwasser der aktuellen Tesla-Erholung steigt hier erneut das Interesse an diesen Werten. Von daher beurteilen wir in diesem Video die charttechnische Situation.

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Mit unserem Händler Mischa gehen wir auf die Volatilität am Aktienmarkt und einzelne Meldungen, die heute zwei Branchen betreffen, ein.

Zunächst geht es um die Alzheimer-Medikamente und eine Schnellzulassung in den USA. Bei den Herstellern ist eine Biogen mit dabei sowie Bioarctic und Vivoryon. Wer profitiert von dieser Zulassung und welche Gelder fließen hier von den Gesundheitskassen in den USA?

Am Wochenende hat unser Landwirtschaftsminister für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Bioprodukte plädiert. Dies unterstützt die Aktien von Verbio oder CropEnergies, welche schon in den letzten Monaten sehr stark waren. Was sind die Szenarien?

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Diese sind sehr zweischneidig. Hatten wir gestern noch ein positives BIP, welches dann wiederum Zinssorgen weckt, stehen heute die geringer als erwartet vermeldeten Konsumausgaben der Amerikaner auf dem Prüfstand.

Wie ist das Gesamtbild zu werten und welche Gefahr droht aus China? Darüber sprechen wir ihm letzten Händlerinterview des Jahres mit Mischa von der LS-X.

Von der Aktienseite aus ist AMC Entertainment sehr spannend. Ein Reverse-Split steht an und ein Investor steigt bei der einen Aktiengattung ein. Diese zieht um rund 50 Prozent an, während die "bekannte" AMC-Aktie rund 20 Prozent nachgegeben hat. Was ist bei beiden Aktien der Unterschied und was der Zweck dieser Entscheidung des Unternehmens?

Im gleichen Atemzug wird immer wieder die Game Stop genannt. Sie steht technisch an einer spannenden Schwelle. Auch darauf gehen wir hier im Video ein.

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