Kaan wächst Mitte der 70er Jahre in Bayern auf. Sein Lebensziel ist eine Profikarriere als Musiker. Als seine türkische Großmutter stirbt, besucht er nach langen Jahren wieder den Ort seiner Kindheit am Schwarzen Meer. Die Reise bringt eine Wende in seinem Leben und er stellt sich der Geschichte seiner türkisch-armenischen Familie.