De tots els vocalistes convidats en cançons alienes n'hi ha un que destaca de manera imperial. La seva veu inconfusible es tan peculiar que es fa sentir per molt amagada que estigui. Senyores i senyors, donem la benvinguda al gran Michael McDonald.

01 Doobie Brothers - "What a fool believes"

02 Little Feat - "Red streamliner"

03 Steely Dan - "Bad sneakers"

04 Lauren Wood - "Please don't leave"

05 Steely Dan - "Peg"

06 Steely Dan - "I got the news"

07 Kenny Loggins - "This is it"

08 Rickie Lee Jones - "Young blood"

10 Christopher Cross - "Ride like the wind"

11 Joni Mitchell - "Good friends"

12 Holy Ghost! - "Some children"

13 Steely Dan - "Time out of mind"