Morning Call

Assista ao Morning Call ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=qvGPqBcgORY

O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 25/08/2023:

Discurso do presidente do Fed e Ibovespa com leve queda são alguns dos temas de maior destaque nesta sexta-feira.

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Confira os temas de hoje, 24/08/2023:

Na agenda desta quinta-feira, destaque para o início do Simpósio de Jackson Hole. O Presidente do Federal Reserve (Fed),Jerome Powell, discursará amanhã. Além disso, alguns indicadores de atividade nos Estados Unidos devem atrair a atenção dos agentes de mercado: pedidos de auxílio-desemprego semanais; Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago (CFNAI, em inglês) referente a julho; encomendas de bens duráveis referentes a julho; e Sondagem Industrial do Fed de Kansas referente a agosto.

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Confira os temas de hoje, 23/08/2023:

Na agenda do dia, destaque para a divulgação do PMI (índice de gerentes de compras) dos Estados Unidos. A expectativa é de leve redução, mas com economia se mantendo em campo expansionista. No Brasil, o mercado deve repercutir a aprovação do novo arcabouço fiscal pelo Congresso no pregão de hoje. Com o encerramento da temporada de balanços de empresas brasileiras, publicamos uma análise consolidada dos resultados e principais destaques; acesse aqui. Nos EUA, a Nvidia, principal beneficiária do rali de inteligência artificial, reporta seus resultados do 2º trimestre nesta quarta-feira.

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Confira os temas de hoje, 22/08/2023:

Na agenda internacional, alguns dirigentes do banco central dos Estados Unidos falarão publicamente hoje (22). No entanto, o discurso mais esperado da semana será o do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no tradicional Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira (25). No Brasil, a Câmara dos Deputados deve retomar as discussões sobre o arcabouço fiscal e o projeto pode ser votado nesta terça-feira.

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Confira os temas de hoje, 21/08/2023:

As bolsas globais amanhecem em alta hoje, depois que o Banco Popular da China (PBoC, o banco central chinês) anunciou um corte de 0,10 p.p. em sua taxa básica de juros de um ano, de 3,55% para 3,45%, mas mantendo a taxa de 5 anos inalterada em 4,20%. A medida desapontou a maioria dos analistas de mercado, que esperavam um corte de 0,15 p.p. na taxa de 1 ano. Ainda assim, os mercados globais de commodities e ações estão se recuperando um pouco em resposta à ação do PBoC.

Nos Estados Unidos, os futuros negociam em alta nesta segunda-feira (S&P 500: 0,5%; Nasdaq 100: 0,6%), se recuperando de uma semana de perdas. Nesta semana, é esperado o balanço da maior beneficiária do rali de inteligência artificial do primeiro semestre, Nvidia. Também nesta semana ocorre o Simpósio de Jackson Hole, do qual devem sair novas sinalizações sobre a política monetária americana. O evento começa na quinta feira (24), e o presidente do Fed, Jerome Powell, faz um discurso na sexta-feira (25).

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Confira os temas de hoje, 18/08/2023:

Com agenda de hoje (18) esvaziada, mercados voltam atenção para avanço de pautas econômicas em Brasília na semana que vem, e um acordo entre Câmara e Ministério da Fazenda pode levar proposta do arcabouço fiscal para votação já na terça-feira (22). No cenário Internacional, a leitura final da inflação na Zona do Euro mostrou avanço de 5,3% na comparação anual, em linha com o esperado. Também ficou dentro das expectativas o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, divulgado ontem.

Na agenda do dia, destaque para os dados de pedidos de auxílio-desemprego e de perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia nos Estados Unidos, de sentimento do consumidor no Reino Unido e de inflação no Japão.

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Confira os temas de hoje, 17/08/2023:

A divulgação da ata da última reunião do comitê de política monetária dos Estados Unidos (FOMC) ainda domina as atenções hoje. No documento, os diretores expressaram divisão sobre a necessidade de mais aumentos de juros nas próximas reuniões, indicaram uma prevalência de riscos altistas na inflação e concordaram que as futuras decisões dependem dos dados a serem divulgados, o que aumentou a incerteza sobre o fim do ciclo de alta de juros naquele país. Por outro lado, os dados do setor imobiliário continuam a mostrar alguma recuperação, indicando que a recessão esperada no início não deve ocorrer tão cedo.

Na agenda do dia, destaque para os dados de pedidos de auxílio-desemprego e de perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia nos Estados Unidos, de sentimento do consumidor no Reino Unido e de inflação no Japão.

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Confira os temas de hoje, 16/08/2023:

Na agenda de hoje, destaque para a publicação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, em que o banco central americano subiu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para o intervalo entre 5,25% e 5,50%. Além disso, mercados devem acompanhar a divulgação de indicadores de atividade dos EUA e do PIB do 2º trimestre da Zona do Euro. Com a temporada de resultados chegando ao fim, Zenvia (ZENV) divulga seu balanço do 2º trimestre hoje.

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Confira os temas de hoje, 15/08/2023:

As bolsas globais amanhecem em queda nessa terça-feira (15), repercutindo dados decepcionantes de atividade na China e Europa, que elevam as preocupações quanto aos rumos do crescimento da economia global nos próximos trimestres. Na China, a produção industrial avançou 3,7% em julho, na comparação anual (a/a), abaixo das expectativas de mercado de 4,3%, e desacelerando dos 4,4% em junho. As vendas no varejo também decepcionaram, avançando 2,5% a/a, enquanto as expectativas eram de 4,0%. Diante do baixo crescimento, o Banco Central da China (PBoC) calibrou diversas taxas de empréstimos, com destaque para a taxa de 1 ano, reduzida de 2,65% para 2,5%. Dados da Europa também decepcionaram nessa manhã, com a taxa de desemprego no Reino Unido subindo de 4,0% para4,2%, e avanço nos salários acima do esperado em 8,2%, reforçando expectativas de mais elevações de juros.

Com isso, os futuros americanos negociam em queda (S&P 500: -0,5%; Nasdaq-100: -0,5%), com todos os principais setores no negativo. As quedas são lideradas pelo setor financeiro após agência de risco Fitch sinalizar que pode cortar rating de bancos americanos. Na agenda de indicadores, investidores aguardam dados de vendas no varejo nos Estados Unidos. E na frente de resultados, a varejista Home Depot reportou surpresa positiva no lucro e na receita, e sobe 0,3% nas negociações pré-mercado.

Na China, os índices também fecharam em queda (HSI: -1,0%; CSI 300: -0,2%), após decepção nos dados de atividade. O mercado teme que os estímulos anunciados não sejam suficientes, considerando o agravamento das condições de crédito no país com a crise da incorporadora Country Garden.

Na Europa, os índices caem (Stoxx 600: -1,0%), preocupados com os dados do mercado de trabalho do Reino Unido, que podem dificultar o trabalho do Banco Central britânico (BoE) de pausar seu ciclo de alta de juros.

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Confira os temas de hoje, 14/08/2023:

Na agenda internacional, destaque para a divulgação da ata do Fomc (comitê de política monetária do Banco Central dos EUA) na quarta-feira (16), que deverá trazer mais detalhes sobre sua decisão de elevar a taxa de juros americana em 0,25 p.p. na última reunião. Hoje à noite, teremos dados de atividade relevantes da China: produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos.

No Brasil, as discussões sobre o Orçamento de 2024 devem dominar a pauta fiscal na semana. O governo busca novas medidas para ampliar a arrecadação e atingir a meta de resultado primário zero no próximo ano, incluindo eventuais mudanças na tributação do imposto sobre a renda. As propostas precisam ser encaminhadas até o dia 31 de agosto. Outro ponto de atenção é a aprovação do novo arcabouço fiscal, que permanece pendente e pode ser votado nesta semana. A aprovação é fundamental para balizar a construção da proposta orçamentária do próximo ano. Na agenda de indicadores, destaque para a divulgação do IBC-Br (proxy mensal do PIB) de junho.

Do lado corporativo, São Martinho (SMTO3), Natura (NTCO3), Magalu (MGLU3), Nu (NUBR33) e outras empresas reportam no início desta semana e fecham a temporada de resultados do 2º trimestre.

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