Morning Call

O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 14/07/2023:

Lá fora, mercados atentos aos resultados de grandes bancos americanos, com a temporada de balanços ganhando tração. Além disso, na agenda do dia estão o indicador de sentimento econômico da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e a divulgação da pesquisa de varejo no Brasil. Nossa expectativa é de que o comércio varejista fique praticamente estável no mês, porém com sinais mistos entre as categorias.

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Confira os temas de hoje, 13/07/2023:

Mercados amanhecem atentos à divulgação do PPI (índice de preços ao produtor, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que deve dar mais sinais dos próximos passos da política monetária americana após leitura positiva do CPI (índice de preços ao consumidor) ontem. No Brasil, o mercado segue acompanhando a tramitação da reforma tributária, e Bernard Appy, secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, estará ao vivo no Expert Talks XP a partir das 16h30.

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Confira os temas de hoje, 12/07/2023:

Na agenda econômica desta quarta-feira (12), o destaque fica por conta da divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA referente a junho. De acordo com a mediana das estimativas de mercado, espera-se um aumento de 0,3% em relação a maio, tanto para o índice cheio quanto para o núcleo da inflação (com taxas de variação acumulada de 3,0% e 5,0% nos últimos 12 meses, respectivamente). Além disso, os investidores estarão atentos às declarações dos dirigentes do Fed e à publicação do Livro Bege, documento do banco central que fornece informações qualitativas sobre as condições econômicas atuais nos EUA. No Brasil, as atenções se voltam para a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de maio. A estimativa da XP é de um avanço de 0,5% em relação a abril e de 4,0% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O consenso de mercado aponta para ganhos de 0,3% e 3,8%, respectivamente.

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Confira os temas de hoje, 11/07/2023:

As bolsas globais amanhecem levemente em alta, dando sequência ao movimento positivo de ontem. No Brasil, o destaque do dia será a divulgação do índice de inflação (IPCA) referente a junho. O time de Economia XP projeta uma variação mensal de -0,13%, enquanto o consenso de mercado aponta para -0,10%. Se a nossa projeção estiver correta, a inflação acumulada em doze meses cairá de 3,94% em maio para 3,11% em junho. A dinâmica recente da inflação e das expectativas de inflação são consistentes com o cenário da XP de um corte da taxa Selic de 0,25 p.p. em agosto e cortes de 0,50 p.p. nas reuniões seguintes, chegando a 12,00% no final de 2023 e a 10,50% no final de 2024.

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Confira os temas de hoje, 10/07/2023:

No Brasil, agenda leve de indicadores nessa segunda-feira, com Boletim Focus no radar. Já na semana, protagonismo será do IPCA e pelos dados de varejo e serviços divulgados pelo IBGE. Na agenda internacional, os dados de inflação ao consumidor e ao produtor surpreenderam para baixo na China. Na quarta-feira, todas as atenções se voltarão à divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos.

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Confira os temas de hoje, 07/07/2023:

A semana encerra com a divulgação de importantes indicadores econômicos ao redor do mundo. No Brasil, destaca-se a divulgação do índice IGP-DI de junho, programada para as 8h. No cenário internacional, o destaque do dia é a divulgação do relatório de empregos (payroll) de junho dos Estados Unidos, previsto para as 9h30. Os resultados do mercado de trabalho nos EUA são considerados um indicador-chave para as próximas medidas da política monetária no país.

O consenso do mercado espera a criação de 225 mil postos de trabalho no mês passado, em comparação aos 339 mil de maio. Caso os resultados estejam em linha com as expectativas, é provável que o Federal Reserve (Fed) aumente suas taxas de juros em 0,25 p.p. durante sua reunião de julho.

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Confira os temas de hoje, 06/07/2023:

As bolsas globais amanhecem em queda com sinais de que bancos centrais devem continuar a subir as taxas de juros a fim de controlar a inflação. Na agenda econômica de hoje (6), destaque para a divulgação de indicadores de atividade nos Estados Unidos: pedidos de auxílio-desemprego; geração de empregos no setor privado (relatório ADP) em junho; índice de Serviços ISM e PMIs (Índices de Gerentes de Compras) de Serviços e Composto de junho. Conforme já divulgado nesta manhã, as vendas no varejo da zona do euro ficaram estáveis entre abril e maio, frustrando a projeção de aumento de 0,3%.

Enquanto isso, na Alemanha, as encomendas à indústria cresceram 6,4% na mesma comparação mensal, bem acima das expectativas do mercado (alta de 1,5%).

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Confira os temas de hoje, 05/07/2023:

Destaque de hoje é a divulgação da ata da última reunião do comitê de política monetária dos EUA, que decidiu manter os juros em 5,25% ao ano no país. Mercado deve avaliar o cenário do Federal Reserve buscando sinais de um possível aperto adicional nas próximas reuniões. Investidores também acompanham repercussão de dados de PMI mais fracos que o esperado, especialmente na China, e aguardam a divulgação do PMI de Serviços e PMI Composto no Brasil.

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Confira os temas de hoje, 04/07/2023:

As bolsas globais amanhecem sem uma direção única em dia de feriado do Dia de Independência nos Estados Unidos. Com isso, os mercados vão operar com liquidez reduzida e a agenda internacional segue mais esvaziada.Na agenda doméstica, o foco segue nas pautas econômicas na Câmara. A votação da Medida Provisória do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) ficou para hoje (4). E para a semana, seguem na agenda as votações do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária. No Senado, teremos a sabatina de Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. Já na agenda de indicadores econômicos, o destaque vai para a divulgação da produção industrial de maio, às 9h.

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Confira os temas de hoje, 03/07/2023:

Mercados amanhecem em alta no primeiro pregão do segundo semestre. A agenda internacional da semana tem como destaques a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve e o relatório de emprego dos Estados Unidos, que trará a criação de novos empregos, a taxa de desemprego e informações relevantes sobre a evolução de salários. No Brasil, o foco da semana será a agenda política, com a Câmara dos Deputados em esforço concentrado para votar três projetos de interesse do governo: o novo arcabouço fiscal, as mudanças no CARF e a reforma tributária.

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