Morning Call

O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 03/05/2023:

Nesta Super Quarta, os destaques são as decisões de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Esperamos que o banco central norte-americano suba a taxa em 0,25 p.p., enquanto o Copom deve manter a Selic em 13,75%.

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Confira os temas de hoje, 02/05/2023:

Bolsas globais amanhecem negativas em semana importante para a política monetária mundial, com decisões sobre taxas de juros no Brasil e Estados Unidos na quarta-feira (3) e Zona do Euro na quinta. A equipe de Economia da XP espera que o Banco Central do Brasil mantenha a taxa Selic estável em 13,25%. Para a decisão do Federal reserve, a expectativa é que o banco central americano aumente os juros de referência (Fed Funds) em 0,25 p.p. pela última vez no atual ciclo - para 5,25% - e o Banco Central Europeu aumente suas três principais taxas de juros em 0,25 p.p., embora sinalizando que aumentos adicionais serão necessários para conter a persistência da inflação elevada.

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Confira os temas de hoje, 27/04/2023:

Bolsas globais amanhecem positivas, com investidores repercutindo a divulgação de fortes resultados por parte das Big Techs, com destaque para Meta (Facebook), que divulgou receita e guidance mais fortes do que o esperado pelo mercado. Para hoje, a atenção no internacional fica voltada também para a primeira leitura do PIB dos EUA do primeiro trimestre, enquanto a temporada de resultados segue, com Samsung, Amazon e Intel. No Brasil, o destaque é a divulgação do IGP-M de abril.

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Confira os temas de hoje, 26/04/2023:

Na agenda de hoje, os olhos se voltam para a divulgação dos pedidos de bens duráveis e estoques de varejo nos EUA e dados de crédito no Brasil, mas o principal destaque fica para o IPCA-15, com nossa expectativa e o consenso de mercado sendo de 0,61% e 0,62%, respectivamente. O resultado será fundamental para sinalizar se as pressões inflacionárias continuam a arrefecer, abrindo espaço para um afrouxamento da política monetária no Brasil nos próximos meses.

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Confira os temas de hoje, 25/04/2023:

Mercados amanhecem negativos, aguardando os resultados de Alphabet (Google) e Microsoft, que reportam hoje. Além das Big Techs, teremos também a divulgação dos números de grandes nomes do consumo discricionário como General Motors, McDonalds, Visa e Pepsico. Na agenda internacional, destaque para os dados de confiança do consumidor de abril nos EUA, enquanto no Brasil, a atenção fica para a divulgação das vendas no varejo de fevereiro.

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Confira os temas de hoje, 24/04/2023:

Mercados amanhecem negativos aguardando, principalmente, os resultados trimestrais das big techs referentes ao 1T23. Nesta semana, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) e Meta (Facebook) divulgam seus balanços, além de Merck e Pepsico fora do setor de tecnologia. Os dados econômicos da inflação americana também seguem nos holofotes da semana. Esses dados são essenciais para entender se o Federal Reserve, banco central americano, irá anunciar outro aumento de juros em sua próxima reunião, no início de maio. O foco principal é o crescimento do PIB do primeiro trimestre, na quinta-feira (27/04) e o PCE – medida de inflação preferida do Fed – referente ao mês de março, que será divulgado na sexta-feira (28/04). No Brasil, a agenda da semana tem como destaque o IPCA-15 referente ao mês de abril, que será divulgado na quarta-feira (26/04).

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Confira os temas de hoje, 20/04/2023:

Na agenda do dia, além dos discursos dos diretores do Federal Reserve, temos a divulgação dos dados de vendas de residências usadas (expectativa -1,8% ante o mês anterior), de pedidos de auxílio-desemprego (244 mil ante 239 mil da semana anterior) e do indicador econômico antecedente do Conference Board. Na zona do euro será divulgado o índice de confiança do consumidor, e a ata da última reunião do Banco Central Europeu. E no Brasil, continuamos acompanhando a recepção do Congresso à proposta de nova regra fiscal e as possíveis medidas de aumento de receitas em meio a ruídos políticos que envolveram a primeira demissão de um ministro no governo.

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Confira os temas de hoje, 19/04/2023:

Na agenda internacional desta quarta-feira, destaque para a publicação do “Livro Bege” do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). O documento é divulgado pela autoridade monetária oito vezes ao ano, fornecendo informações qualitativas sobre as condições econômicas correntes. Além disso, a temporada de resultados do 1º trimestre de 2023 nos EUA continua, com nomes como Morgan Stanley e Tesla reportando os balanços hoje. No Brasil, as atenções estarão voltadas à divulgação da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) referente a fevereiro. XP e consenso de mercado estimam ligeira queda ante janeiro (-0,2%).

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Confira os temas de hoje, 18/04/2023:

Com o sentimento mais positivo devido aos dados robustos de atividade da China, investidores seguem atentos à temporada de resultados do primeiro trimestre nos EUA. Grandes empresas divulgam seus resultados hoje, com Goldman Sachs e Bank of America nesta manhã, e Netflix depois do fechamento. No Brasil, com uma agenda relativamente vazia de indicadores econômicos domésticos, analistas aguardam a proposta formal da nova regra fiscal, que será enviada ao Congresso nesta semana.

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Confira os temas de hoje, 17/04/2023:

O principal evento econômico desta semana é a divulgação dos indicadores econômicos da China. O PIB do primeiro trimestre será divulgado esta noite, o mercado projeta que o crescimento tenha acelerado para 4,0% ano a ano, de 2,9% no quarto trimestre de 2022. O governo também publicará os números da produção industrial e das vendas no varejo de março. A economia chinesa mais forte é notícia positiva para os preços das commodities e, consequentemente, para os produtores de commodities como o Brasil.No Brasil, analistas aguardam a proposta formal da nova regra fiscal, que será enviada ao Congresso nesta semana. Embora as principais diretrizes do novo arcabouço fiscal sejam conhecidas, ainda faltam alguns detalhes importantes, como a forma como o governo medirá o crescimento das receitas, que é um parâmetro fundamental para o crescimento das despesas no ano seguinte. No calendário econômico, o destaque é o indicador mensal de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a janeiro. O consenso do mercado espera um pequeno declínio mensal de 0,1%.

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