Da Jakobe læser udkastet til det kampskrift, Per vil udgive, bliver hun imponeret og må erkende, at han virkelig har de evner, som hun har tvivlet på. At han ligefrem har optaget formuleringer og synspunkter, som hun selv har udkastet i samtale med ham, i sin fremstilling gør ikke hendes begejstring mindre. Her er to forfængeligheder i spil. Og da hun opsøger Pers bror Eberhardt for at komme til at forstå hans afstandtagen fra barndomshjemmet og dets miljø, bliver hun så frapperet over det selvtilstrækkelige og hykleriske i Eberhardts fremtoning og udtalelser, at hun nu tror sig at forstå Per fuldtud, og hun bakker ham helt op og forsvarer ham mod broderen.Per gør sig nu klar til en to år lang udenlandsrejse understøttet af grosserer Salomon, som nølende har accepteret sin nye svigersøn. Per skal nu skaffe sig internationale kontakter og studere vandbygningsprojekter ude i verden.

Per har fået et afslag fra Jakobe Salomon, men han er ikke indstillet på at give op. I et noget barnagtigt forsøg på at imponere med sine kræfter, løber han om kap med en charabanc på en skovtur og kommer hjem længe før familien med gæster i den hestetrukne vogn. Nærmest mod sin vilje må Jakobe overgive sig til den svedlugtende maskulinitet, og han får hendes ja. Men i den følgende tid veksler tiltrækning og modvilje i hendes opførsel over for Per, og han beslutter at holde sig tilbagetrukket og kølig over for hende. Og det virker.

Da Per overvinder sin modvilje mod onkel Heinrich og hans tilbud, får han faktisk et større beløb udbetalt hos en advokat. Han vil bruge pengene på en udenlandsrejse, men inden han begiver sig afsted, vil han fri til Jakobe.

Han vælger en uheldig dag, da Jakobes lillesøster fejres på 15-års fødselsdagen og huset er fuldt af gæster. Og Jakobe erklærer brysk og afvisende, at hun allerede er forlovet med den ældre familieven, hr. Eybert. Det er dog ikke helt rigtigt. Og Per føler sig endnu ikke slået af marken, men bliver til selskabet.

Det er ved at gå op for Per, at det ikke er den unge, smukke Nanny han er forelsket i, men hendes ældre, ikke smukke men meget kloge søster Jakobe, der er den interessante. Jakobe føler sig på sin side både frastødt af Pers mangel på dannelse og hans ofte barnlige og udfordrende opførsel, men samtidig tiltrukket af hans mandighed.

Familien Salomons besynderlige onkel Heinrich opsøger Per og tilbyder ham økonomisk støtte.

Nanny er charmerende og har mange bejlere, viser det sig. Men Per føler sig ikke dårligt rustet til at tage kampen op, selvom hans manglende dannelse røber sig tydeligt både for familien og dens venner.Det viser sig også at Nanny har en ældre søster, Jakobe, som godt nok ikke er køn, men til gengæld særdeles begavet og følsom. Hun er ligesom Ivan opdraget i udlandet og føler sig lige som moderen mere hjemme i Tyskland og Schweiz, end i det provinsielle København. Men efter en ulykkelig forelskelse er hun lige pludselig vendt hjem til familien.