שור פיננסי

בפרק הזה אירחתי את עומר אשכנזי, מנכ"ל ובעלים משותפים באג'נדה פתרונות פיננסים מתקדמים ומתמחים ב IRA, דיברנו על:

✔ מה זה IRA?

✔ למה רוב האנשים לא מכירים את המוצר הזה ולמה סוכני ביטוח לא מציעים לכם לעבור ל IRA?

✔ האם יש תחרות בעולם ה IRA?

✔ קרן השתלמות ב IRA

✔ מה קורה כשמעבירים פנסיה ל IRA  

✔ איך עושים את הניוד נכון וממה כדאי להיזהר?

✔ האם יש הבדל בניוד מפנסיה מקיפה או משלימה ל IRA?

✔ ניוד ביטוח מנהלים ודברים שלא ידעתם על ביטוחי מנהלים

✔ ניוד כספים בחזרה לפנסיה מ IRA

✔ איך מושפעת ההקצבה שלכם בפנסיה

✔ איך נראה תהליך הניוד בפועל

רוצים הנחה בשירות ניוד ל IRA? מלאו את הטופס ואג'נדה יחזרו אליכם בהקדם

https://shorfinancy.co.il/l?l=ag-podcast

בפרק הזה אני מארח את יעל נבט, יעל מפשטת ומחדדת את הכישורים הפיננסים של אנשים וארגונים ועוזרת לדבר על כסף ולקבל החלטות פיננסיות. נדבר איך לא, על כסף, על חשיבות השיח הכלכלי במשפחה ועל התפקיד שלנו כהורים בחינוך הפיננסי.

בפרק הזה אני מארח את זיק הולילנד לשיחה על המסע שלו לעבר חופש כלכלי.

✔ מה היו מקורות המידע ואיך למד את התחום?

✔ מחשבון הפרישה של זיק

✔ מה ההגדרה לחופש כלכלי

✔ האם התפיסה לגבי חופש כלכלי השתנתה לאורך המסע, האם הילדים השפיעו?

✔ איך מתכוננים לשינוי לא צפוי בהוצאות בעתיד?

✔ האם לבנות על כלל 300, האם יש שולי רווח?

✔ איך מתקשרים חופש כלכלי בין בני הזוג, מה קורה כשאחד מתכנן יציאה לחופש כלכלי והשני לא?

✔ האם חייבים לעשות ויתורים בדרך לחופש כלכלי?

✔ טיפים לאנשים שרוצים להגיע לחופש כלכלי

✔ מה עושים ביום שאחרי?

✔ האם זיק מתכנן שירות בתשלום בתחום הפיננסי?

✔ האם הייתה דחיפה מצד המשפחה לחופש כלכלי? האם חינוך פיננסי מיוחד דוחף לעבר מטרה כזו?

האתר של זיק ובו הבלוג שכולל את תיעוד המסע לעבר חופש כלכלי:

הצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק שלי:

בפרק זה אדבר על איך אנחנו חוסכים לילדים שלנו

אתחיל בתוכנית חיסכון לכל ילד

האם כדאי להכפיל את הכסף?

איך בוחרים בית השקעות?

איך חוסכים באופן יעיל מעבר לתוכנית חיסכון לכל ילד?

בפרק הזה אני אדבר על הדרך שלי בעולם הפיננסי, אני מקווה שתלמדו מהטעויות שאני עשיתי בדרך ותשאבו השראה מהלמידה וההתייעלות שעברתי לאורך השנים.

מתי ואיך התחלתי להשקיע בשוק ההון?

מה הייתה ההשקעה הראשונה שלי?

השקעה במניות בודדות / הימורים? 

התפכחות שהתעשרות מהירה מהשקעות זו לא הדרך - את ההון הראשוני צברתי בעיקר דרך חיסכון

איך נכנסתי לעולם החסכונות הפנסיונים?

סאגת הנדל"ן שלי, האם כדאי להתמנף ומה היו השיקולים שלי ברכישת נדל"ן

הצמדות לסטטיסטיקה ולהשקעה הפאסיבית

ניהול סיכונים בסיסי

איך התגלגלתי לפתוח את הבלוג?

איך חשבון הטוויטר שלי צבר תאוצה?

קצת על קבוצת הרכישה ל IRA שאירגנתי

למה בניתי קורס שמלמד על השקעה בשוק ההון ועל החסכונות הפנסיונים?

קישור לאתגר החודשי בפייסבוק:

בפרק הזה אחלוק את כל הידע שצברתי בנושא IRA - ניהול עצמי של קרן השתלמות וקופת גמל.

החלטתם להתנייד ל IRA - קבלו הנחה ע"י רישום לשירות כאן (סוכן יחזור אליכם תוך זמן קצר)

בפרק הזה נלמד את השיטה הסינית שמטרתה עזרה בהתגברות על החששות שעולים אצל משקיעים חדשים וותיקים.

בין היתר נלמד גם איך לשאול את השאלות הנכונות שיקדמו אותנו להשלמת כל השלבים בשיטה הסינית.

לינק לאינפוגרפיקה של השיטה הסינית:

https://shorfinancy.co.il/assets/img/chinese_m.jpg

✔ למה זו בעיה לפחד מהשקעות? 

החלטתם לעבור למחסר עצמאי? אל תעשו את זה בלי הטבה. קבלו את עמלות המסחר הזולות בארץ

לינק להטבה בפתיחת חשבון מסחר באקסלנס טרייד:

:לינק להטבה בפתיחת חשבון מסחר במיטב טרייד

מחפשים עוד מידע? 

בפרק הזה נדבר על החזר מס לשכירים

• האם הגשת בקשה להחזר מס זה דבר מסובך?

יש לי שיתוף פעולה חדש עם פינאפ שיעניק לכם הנחה בשירות הגשת בקשה להחזר מס

https://shorfinancy.co.il/l?l=finupp-podcast

צריכים דוגמאות ויזואליות? בידקו את הפוסט על החזר מס לשכירים בבלוג

הכירו את שי יונה, מנהל הפעילות של אינווסקו בישראל. בפרק הזה נדבר עם שי על:

• מה זו קרן סל אירית?

בפרק הזה נדבר על המוצר קופת גמל להשקעה, נבין אותו לעומק ונדע להחליט האם זה מוצר טוב עבורנו

• מה זו קרן גמל להשקעה 

מחשבון השוואה בין קופת גמל להשקעה לבין חשבון מסחר עצמאי:

https://www.shorfinancy.co.il/gemel-vs-self-calculator

החלטתם לעבור למסחר עצמאי? אל תעשו את זה בלי הטבה. קבלו את עמלות המסחר הזולות בארץ

לינק להטבה בפתיחת חשבון מסחר באקסלנס טרייד: