กระรอกจอมซน กระต่ายหูยาว และนกปีกสวย สามสหายในป่าใหญ่ พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานด้วยการเล่นและหัวเราะด้วยกันทุกวัน จนวันหนึ่ง "หนามน้อย" เม่นผู้มีหนามแหลมได้ปรากฏตัวขึ้น มาขอเล่นกับพวกเขา ทุกคนต่างรู้สึกกลัวและปฏิเสธที่จะเล่นกับเขา เพราะตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก วันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกหิวโซเข้ามาทำร้าย แต่พวกเขากับรอดพ้นจากอันตรายได้เพราะหนามน้อยนั้นเอง