A finals de la dècada dels 60, un grup de joves peluts i irreverents van decidir desafiar l'ortodòxia i el règim militar del Brasil. El resultat va ser un moviment únic i irrepetible: Tropicalia.

01 Caetano Veloso - "Alfômega"

02 Caetano Veloso -"Tropicália"

03 Gilberto Gil - "Domingou"

04 Os Mutantes - "A minha menina"

05 Os Mutantes - "Panis et circenses"

06 Gal Costa - "Baby"

07 Tom Zé - "Parque industrial"

08 Tom Zé - "São Sāo Paulo"

09 Jorge Ben - "Pais tropical"

10 Gal Costa - "Nao identificado"

11 Rogério Duprat - "The rain, the park and other things"

12 Nara Leao - "Lindonéia"

13 Ronnie Von - "Espelhos Quebrados"

14 Novos Baianos - "Preta pretinha"