这期节目，我们在外地连线录制，赶在时效性彻底失效之前，紧急聊了聊过去两周AI圈和游戏圈最炸裂的几个事件。从月之暗面突然放出的开源模型Kimi3，到Steam上AI游戏的真实生存报告，再到比亚迪杀入机器人赛道、长鑫上市震动全球存储芯片格局——我们在这一片喧嚣中，试图找到那些真正值得关注的信号。
Kimi3：国产开源模型的“核弹”，还是算力饥饿的猛兽？
月之暗面发布的Kimi3模型，无疑是过去两周最重磅的消息。这款开源模型在编程和长程任务上的表现，让不少深度测试者给出了“介于Claude 5.5到5.6之间”的评价，几乎追平了目前最强闭源模型的水准。我们有朋友用Kimi3一句话生成了一个包含服务器端和多人在线的完整游戏，虽然bug不少，但整体可用度令人惊讶——要知道，同样的工作量如果用Claude来做，光是API费用就可能让人望而却步。
Anthropic的CEO在国会听证会上酸溜溜地暗示Kimi3可能“蒸馏”了他们尚未发布的模型，这番言论本身就成了一个反向认证：如果它真的很差，根本犯不着用这种话来贬低。事实上，多位实际用上的测试者反馈，Kimi3的表现绝不仅仅是简单的蒸馏，它有自己扎实的技术积累。
不过，Kimi3并非没有短板。由于算力极度紧缺，普通用户根本买不到服务——月之暗面的高级会员套餐几乎是瞬间售罄。即便是用上API的人也会发现，Kimi3在长程工作过程中会产生大量自我对话式的“废话token”（比如“我要努力工作了”“这一步需要重新思考”），这使得它的实际使用成本并不像表面标价那么便宜。但对于有能力自建算力的公司来说，开源就意味着无限可能——只要买得起硬件，就可以自己跑。
另一个有趣的动向是，Kimi3修改了其开源许可证：如果你通过部署该模型获得了超过一定金额的年收益，就需要公开声明使用了K3模型。这种“开源但不免费商用”的模式，或许会成为未来AI开源生态的一种新范式。
Steam AI游戏报告：残酷的现实与幸存者的秘密
一份关于Steam上AI标签游戏的深度报告让我们感触很深。报告的结论毫不留情：凡是打上AI标签的游戏，几乎都卖不动。具体来说：
定价陷阱：AI标签游戏绝对不能卖高价，否则必死；
头部效应极端：1%的游戏占据了90%以上的收入，绝大多数游戏收入为零或可忽略不计；
一次性产品：AI游戏几乎无法推出DLC，缺乏持续运营能力；
“垃圾”标签难以摆脱：AI游戏被认为是廉价、劣质的代名词，市场用脚投票。
但报告也推翻了一些固有认知：并非所有AI游戏都是劣质品。有些游戏可能只是用了少量AI生成的素材（比如一两张图），其余99%都是纯手工制作，但因为诚实地贴上了AI标签而被归入同一类别。这说明市场对AI的态度是复杂且带有偏见的。
我们从这份报告中推导出一个更深刻的结论：像AstroKid、K399这类纯AI生成游戏平台，前景堪忧。如果连Steam上那些认真制作的AI游戏都难以盈利，那么这些以“一句话生成游戏”为卖点的平台，凭什么吸引玩家？唯一的可能性是“创造即游玩”——用户享受创造过程本身的乐趣，就像在《我的世界》里搭房子一样，不为出售，只为自娱。这条路径或许可行，但商业模型完全不同。
AI对游戏行业的真实冲击：创意岗位最先沦陷
一组调研数据很有意思：52%的游戏公司已经在使用AI，但同时也有52%的游戏从业者认为AI对行业有害。这种“身体诚实、嘴上骂娘”的矛盾状态，揭示了一个深层焦虑。
最令人意外的是，AI替代的第一波岗位并不是程序员或重复性劳动，而是创意型工作——原画、叙事、剧情、内容策划。在过去，这些工作是项目组少数核心成员把控的“黑箱”，质量极不稳定，难以管理。AI的出现让创意生产变得“可及格化”：你可能找不到一个靠谱的编剧，但AI能稳定地产出60分水平的故事。这对于追求确定性、控制成本的商业公司来说，诱惑力巨大。
但代价是什么？当创意可以被批量生产，那些真正异想天开的、突破性的想法，它们的生长空间就会被挤压。正如一位同行所说，游戏行业本质上是一个创意行业，它需要的是“不一样的东西”，而这恰恰是AI做不到的。当商业理性压倒一切，行业可能会陷入一种平庸化的泥潭。
不过我们也觉得，玩家的眼睛是雪亮的。批量生产的及格线作品，就算不打AI标签，玩家也能一眼看出来。最终的市场选择会让那些真正用心做游戏的公司活下去，而那些只想用AI降本增效偷懒的，迟早会被淘汰。
开源时代的赢家：Taptap制造与心动网络的Agent策略
在AI生成游戏的浪潮中，什么样的商业模式才是正确的？我们觉得心动网络的思路值得点赞。
他们没有去做一个像K399那样的AI游戏生成平台，而是做了一个专门生产游戏的Agent。这个Agent让用户可以更方便地用自然语言描述自己的想法，然后自动生成游戏。这背后的逻辑是典型的互联网跑马圈地：先用免费的工具让用户用起来，用习惯了就不会自己去折腾别的管线了，商业化是后面的事。
更重要的是，心动网络拥有完整的生态闭环：Taptap发行平台、编辑推荐体系、自研团队。这意味着他们可以在某个品类上不断积累数据，把品类模型越练越好。就像Cosmic Lounge把休闲游戏规范化、C-Dance把视频模板化一样，如果Taptap制造的Agent在某个品类上被反复使用，背后的品类模型就能形成正反馈，变得越来越聪明。虽然目前还没做到这一步，但我们觉得这条路是对的。
大模型御三家的新动态与芯片战争
除了Kimi3，其他几家大厂的动作也值得一说。
OpenAI发布了Opus 5，实际体验下来跟Claude差别不大，更像是找了个理由把Claude的价格降了一半。但即便如此，多数人还是觉得Kimi3更好一点点——虽然只是一点点，但考虑到价格差距，Kimi3的性价比优势很明显。
Claude最近两周没有大更新，但身边越来越多的人觉得Claude 5.6用起来更爽，尤其是对不会编程的小白用户来说，体验非常好。Grok 4.5据说跟Kimi3水平差不多，而且巨便宜，但我们还没来得及仔细对比。
谷歌Gemini这波明显落后了，推出的Flash版没什么存在感，被大家吐槽得不轻。但他们新出了一款专为Gemini设计的TPU芯片，据说能提升五六倍甚至七八倍的推理效率，这个值得关注。
说到芯片，长鑫上市的消息震动了整个行业。市值一度超过工商银行成为A股第一，同时引发美股存储芯片板块大跌。这背后的逻辑很简单：中国人一旦开始玩命扩产，最终一定会把价格打成白菜价。光伏、光刻机都是前车之鉴，但存储芯片的玩家们似乎永远不长记性。
DeepSeek的野心：从模型到芯片，梁文锋的战略蓝图
DeepSeek最近也传出要做芯片的消息，我们对这件事非常期待。DeepSeek一直以来都以“贴近硬件”著称——当年DeepSeek时刻之所以能出现，一个重要原因就是他们绕过了CUDA，直接用汇编级别的方式做优化。如果他们把这种能力延伸到芯片设计上，想象空间很大。
梁文锋在一次投资人会议上的四小时讲话录音被泄露，随后他霸气宣布暂停所有参与泄密投资人的融资资格。我们认真看了那份讲话，确实干货满满。他说CUDA的护城河正在松动——用AI写一套替代CUDA的接口，分分钟就能搞定。他还说AI最终比拼的是结构性的成本优势，开源+便宜才能带动硬件生态。他甚至直言视频生成、3D、世界模型这些方向“跟智能上限无关”，坚决不做。这种纯粹以AGI为目标的愿景驱动，在今天的AI行业里确实少见。
他说中美AI只差一年，主要差在芯片上。他还说自己的公司没有KPI、不加班，全靠愿景驱动——这在今天的企业界简直是天方夜谭，但他做到了。
老程序员逆袭的时代？年轻人与AI的悖论
斯坦福数字经济实验室的一份报告揭示了令人震惊的趋势：22-25岁的美国软件工程师正在经历近十年最悲惨的时光，他们的薪资曲线从2023年的100分位降到了75分位；而41-45岁的程序员薪资却从同一起点涨到了125分位。里外里差了整整一倍。
为什么会这样？一组数据提供了线索：在工作中使用AI的比例，高管层高达40%-50%，而基层工作者只有20%左右。基层工作者的日常工作相对简单，用AI的意义不大；而高管的工作内容繁杂，AI能发挥的作用更大。这导致了经验丰富的老员工借助AI实现了效率跃升，而年轻人反而因为缺乏“当领导”的经验——不知道怎么给AI这个“下属”发号施令、怎么纠正它的错误——而没能充分利用AI工具。
这跟我们一年前的设想不谋而合：在AI时代，经验的价值可能会被重新评估。那些懂得如何管理、如何提出正确问题、如何判断AI输出质量的人，反而成了稀缺资源。
比亚迪造机器人：最合理的跨界
比亚迪入场做人形机器人的消息，让我们觉得既意外又合理。意外的是他们怎么才做，合理的是没有人比他们更适合做这件事。
比亚迪有自己的工厂，产线上本来就大量需要机器人，场景就在那里。不像某些公司造机器人是为了在春晚跳舞，比亚迪的机器人可以直接在自己的车间里干活，成本能摊薄，场景能验证。相比之下，小鹏的人形机器人虽然造型妖娆，但我们更看好比亚迪这种务实的路线。
匈牙利前外长入职比亚迪的新闻，乍一看像是AI生成的假新闻，但仔细想想，这不就是中国实力的一种体现吗？换成“匈牙利前外长入职福特”，你会觉得理所当然。中国企业在国际舞台上的角色正在发生变化。
生活在转折点
过去两周发生的事情太多了。放在两三个月前，我们绝对不会相信中国的开源模型能达到今天的高度——那时候我们还天天吹Claude多好用、Codex多强大。而现在，一切都变了。
最新的全球民调显示，喜欢中国的人数首次超过了喜欢美国的人数。微观层面也有很多迹象：澳大利亚的态度转变、匈牙利前外长加入比亚迪、长鑫上市震动全球……很多分叉路在这个时间点上汇聚到了一起。
我们生活在一个大时代里，虽然还有很多不确定性，但至少比起老欧洲——要电力没电力、要算力没算力、要芯片没芯片、要模型没模型，连AI应用都没听说过——我们还是挺幸运的。
下周我们会开启一个新的话题，专门聊聊IP。至于AI，下下周再见。
时间戳
01:30 Kimi3发布背景：月之暗面开源新模型，算力紧缺导致普通用户买不到
03:15 二手评测分享：Kimi3在编程和长程任务上追平最强闭源模型
05:20 一句话生成完整游戏的实际体验，与Claude的对比
07:10 Anthropic CEO“蒸馏”言论的反向认证
09:05 Kimi3的“废话token”问题：长程工作时推理成本被拉高
11:00 开源许可证更新：年收益超阈值需公开声明
13:20 Steam AI游戏报告出炉：打上AI标签就卖不动
15:30 定价陷阱、头部效应、无DLC能力——报告的核心结论
17:45 报告推翻的认知：并非所有AI游戏都是劣质品
20:10 从报告推导：AstroKid、K399这类平台前景堪忧
22:30 “创造即游玩”可能是唯一可行的路径
24:50 52%公司已用AI，52%从业者认为有害——矛盾的数据背后
27:00 创意岗位最先被替代：原画、叙事、剧情首当其冲
29:15 AI让创意生产“可及格化”，但挤压了真正异想天开的空间
31:30 玩家的眼睛雪亮，市场终将淘汰偷懒者
33:45 心动网络的Agent策略：不做AI游戏平台，做生产游戏的工具
36:00 Taptap制造的生态闭环：发行平台+编辑推荐+自研
38:20 品类模型的正反馈逻辑，Cosmic Lounge和C-Dance的类比
40:35 Opus 5发布：本质是把Claude价格降了一半
42:50 Claude 5.6的口碑、Grok 4.5的性价比传闻
45:00 谷歌Gemini掉队，但新TPU芯片值得关注
47:15 长鑫上市：市值一度超工商银行，美股存储芯片板块暴跌
49:30 中国扩产必致白菜价的历史规律再次上演
51:45 DeepSeek做芯片的消息，从汇编优化到芯片设计的逻辑延伸
54:00 梁文锋四小时投资人讲话泄露，暂停涉事方融资资格
56:30 “CUDA护城河正在松动”——梁文锋的核心判断
58:45 “AI最终拼的是结构性成本优势”，不做与智能上限无关的方向
61:00 公司无KPI不加班，全靠愿景驱动
63:15 斯坦福报告：22-25岁软件工程师薪资暴跌，41-45岁暴涨
65:30 高管AI使用率远超基层，经验丰富的老员工借AI实现效率跃升
67:45 年轻人因缺乏“当领导”经验而不擅使唤AI
70:00 比亚迪造机器人：自有工厂就是最佳验证场景
72:15 对比小鹏人形机器人：务实路线vs造型妖娆
74:30 匈牙利前外长入职比亚迪，折射中国国际影响力变化
76:45 全球民调转折：喜欢中国人数首次超过美国
79:00 老欧洲在AI浪潮中全面掉队
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