Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Wir sehen zur Wochenmitte Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Wie viel Luft hat der S&P jetzt noch, nach der gewaltigen Rally der letzten anderthalb Wochen. Bis Quartalsende sind keine großen Nachrichten zu erwarten, eine Art Nachrichten-Vakuum; wenn man mal vom Krieg in der Ukraine und der Russlandkrise absieht, die große dunkle Wolke über den Märkten. Dennoch müsste der Aufwärtsdruck anhalten, jedenfalls laut JP Morgan.

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Turnaround Tuesday - so war es oft in den letzten Wochen. Auch an diesem Dienstag geht es an der Wall Street bergauf. Es ist beachtlich, dass man den sehr starken Anstieg bei den US-Staatsanleihen am Aktienmarkt vollends ignoriert. Nike kann deutlich zulegen dank der Ergebnisse. Auch die Aussichten sind besser, als man befürchtet hatte. Alibaba ist auch solide auf der Gewinnerseite. Hier werden die Aktienrückkäufe von 15 auf 25 Milliarden Dollar ausgeweitet. Außerdem warten wir an diesem Dienstag auf den Analystentag bei Nvidia und auf die Ergebnisse von Adobe nach Handelsende. Bei beiden Werten ist die Stimmung der Analysten im Vorfeld optimistisch.

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Trotz der zum Wochenauftakt überwiegend negativen Meldungen, kann sich die Wall Street gut behaupten. Allein letzte Woche konnte der S&P 500 über 6 Prozent zulegen. Die Jahresverluste wurden damit halbiert. JP Morgan betont an diesem Montag, dass das Risiko einer US-Rezession auf Sicht der kommenden 12 Monate nur bei 8 Prozent liegt. Gleichzeitig signalisieren die langfristigen Inflationserwartungen., dass man an ein zu aggressives Vorgehen der Notenbank nicht glaubt. Im Fokus stehen die Aktien on Boeing, NVIDIA, Nike und GM.

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Ich mache Home Office an diesem Freitag, daher ist die Qualität des Beitrags nicht die Beste. Ab Montag wieder aus dem Studio! Überschattet durch den Krieg in der Ukraine, tendierte die Wall Street seit Wochen am Freitag meistens schwächer. Nach den kräftigen Gewinnen der letzten drei Tag, zeigt sich die Wall Street aber erstaunlich stabil. Dass das Säbelrasseln in den letzten Tagen zugenommen hat, wird von Marktteilnehmern ignoriert.

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Die amerikanische Notenbank wird etwas mehr auf die Bremse treten, als die Wall Street erwartet hatte. Da das nicht wirklich überraschend ist, und die Renditen der Staatsanleihen bereits seit Wochen anziehen, reagiert die Wall Street entspannt. Historisch betrachtet geht es nach der ersten Zinsanhebungen zunächst meistens bergauf, einhergehend mit einer sinkenden Volatilität.

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Die Rally setzt sich im Vorfeld der heutigen FED-Sitzung fort. An der Wall Street rechnet man mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte. Zudem signalisiert China die Bereitschaft die Wirtschaft und den Aktienmarkt zu stützen. Nach dem massiven Ausverkauf, donnert China-Tech gen Norden.

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Wir sehen seit Wochen die gleiche Tendenz: Schwach am Freitag und Montag, mit einem Turnaround dann am Dienstag. Das Investmenthaus Stifel geht davon aus, dass der S&P 500 bis Ende April auf 4400 Punkte steigen wird. Auch J.P. Morgan ist der Meinung, dass die Stimmung aktuell übertrieben negativ ist. In der Tat zeigt eine Umfrage der Bank of America, dass globale Asset Manager das meiste Cash seit 2008 halten.

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Die Wall Street blickt hoffnungsvoll auf die laufenden Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Dafür wirken sich die neuen COVID-Einschränkungen in China belastend aus. China-Tech steht erneut deutlich unter Druck. Was die US-Wirtschaft betrifft, halten JP Morgan und die Credit Suisse die Angst vor einer Rezession für übertrieben.

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Die Wall Street bleibt ein Spielball der Schlagzeilen. Wladimir Putin betont in den Gesprächen mit der Ukraine, es gäbe einige positive Veränderungen. Prompt drehen die Futures nach oben, obgleich zahlreiche Medienberichte auch darauf deuten, dass die Militäroffensive gegen Kiew und Odessa deutlich ausgeweitet werden könnte. Auch Chinas Premierminister, Li, betont, dass beide Seiten einen Waffenstillstand erreichen sollten. Die Sanktionen bedrohen zudem die Weltwirtschaft. Niemand habe daran ein Interesse. Vielleicht ist das ein Signal, dass China anfängt, den Partner unter Druck zu setzen.

Bei den Einzelwerten haben wir Rivian und DocuSign erheblich unter Abgabedruck aufgrund der enttäuschenden Aussichten. Wir sehen eine Aufstufung des Internetsektors durch die Deutsche Bank aufgrund der sehr starken Kursverluste, die wir seit Jahresauftakt sehen. Das sei eine Chance, sich bei den langfristigen Gewinnern erneut zu positionieren.

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Wir sehen ein solides Plus an der Wall Street. Angefacht durch eine Mischung aus extrem negativer Stimmung, einem sehr überverkauftem Aktienmarkt und der wachsenden Hoffnung, dass wir den Beginn einer Exit-Strategie sehen, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Vielleicht besteht hier Hoffnung auf einen Waffenstillstand mit Russland. Hoffnung ist das richtige Stichwort, denn noch fehlen dazu die tatsächlichen Schlagzeilen und das muss man sicherlich in diesem Marktumfeld immer beachten. Die Rally, die wir aktuell erleben, ist sehr schnell auch wieder zunichtegemacht, wenn die falschen Schlagzeilen verkündet werden. Das Treffen der beiden Außenminister an diesem Donnerstag wird dementsprechend wichtig sein.

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