Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Wir sehen ein solides Plus an der Wall Street. Angefacht durch eine Mischung aus extrem negativer Stimmung, einem sehr überverkauftem Aktienmarkt und der wachsenden Hoffnung, dass wir den Beginn einer Exit-Strategie sehen, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Vielleicht besteht hier Hoffnung auf einen Waffenstillstand mit Russland. Hoffnung ist das richtige Stichwort, denn noch fehlen dazu die tatsächlichen Schlagzeilen und das muss man sicherlich in diesem Marktumfeld immer beachten. Die Rally, die wir aktuell erleben, ist sehr schnell auch wieder zunichtegemacht, wenn die falschen Schlagzeilen verkündet werden. Das Treffen der beiden Außenminister an diesem Donnerstag wird dementsprechend wichtig sein.

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Wie erwartet, werden die USA an diesem Dienstag ein Importverbot auf Russlands Öl verhängen. Der Schritt hat vor allem Symbol-Charakter, da die USA nur rund 3% des Ölbedarfs aus der Region importiert. Die insgesamt weiter anziehenden Rohstoffpreise, liegen der Wall Street weiterhin schwer im Magen.

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Der Montag beginnt, wie der Freitag endete: Es geht an der Wall Street bergab, obgleich sich das Minus im Vergleich zu europäischen Aktienmärkten in Grenzen hält. Natürlich steht auch bei uns die Russlandkrise im Fokus und die damit einhergehenden steigenden Rohstoffpreise. Die Citigroup reduziert die Jahresendziele für den S&P 500. Man sieht Zeichen, dass jetzt auch das globale Gewinnwachstum der Unternehmen an Schwung verliert. Bei JP Morgan werden wiederum die Prognosen für das Wirtschaftswachstum weltweit und auch für die USA gesenkt. Man bleibt dabei: Die Notenbank in den USA wird aber trotzdem auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Auch bei den Einzelwerten geht es letztendlich um die Folgen der Russlandkrise. Die Aktien von Philip Morris International abgestuft, genauso wie die Aktien von General Electric und Boeing. Dafür werden die Rohstoffgiganten, Alcoa und US Steel, aufgestuft von zwei unterschiedlichen Häusern.

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Trotz der sehr robusten US-Arbeitsmarktdaten, bleiben Investoren vor dem Wochenende am sicheren Ufer. Es wurden 678.000 Jobs geschaffen, mit einer Lohninflation von Null Prozent. Wegen der geopolitischen Spannungen, bleibt die Risikoaversion hoch.

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Die amerikanische Notenbank hat mit ihrer Rede vor dem Kongress gestern für mehr Klarheit gesorgt. Das ist positiv für die Wall Street. Außerdem richten sich die Blicke auf die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Und es kursieren Spekulationen, dass ein Atomabkommen mit Iran in unmittelbarer greifbarer Nähe ist. Der Ölpreis also sinkt, denn Iran könnte in diesem Fall Öl exportieren und könnte einen sehr großen Unterschied ausmachen, was den Ölpreis betrifft. Die Boote an der Wall Street also heben sich. Der Dow Jones und der S&P sind solide im Plus.

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Wir haben aktuell zu viele Risikofaktoren, um eine dauerhafte kurzfristige Erholung der Wall Street zu bekommen. Öl zieht weiter an und FED-Chef Powell signalisiert in seinem Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress den Beginn von Zinsanhebungen. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien von SoFi, Salesforce, Ford und Nordstrom im Fokus.

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Wir sehen ein ähnliches Bild wie am Vortag: schwache Futures, allerdings über den Tagestiefs. Der Ölpreis zieht an, angefacht durch die Turbulenzen in der Russland-Krise und der wachsenden Sorge einer verstärkten militärischen Offensive in der Ukraine. Goldman Sachs mahnt, dass die amerikanische Geldpolitik trotzdem vom Kurs der bremsenden Geldpolitik nicht abweichen wird. Marktteilnehmer sollten die Gefahr hier nicht unterschätzen. Ansonsten sind die meisten Quartalszahlen an der Wall Street erfreulich.Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!

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Was Investoren aktuell an der Wall Street vorrangig beobachten, sind die Entwicklungen der Devisen- und Finanzierungsmärkte. Russlands Zentralbank mit Sanktionen zu belegen, und damit einhergehend auch einige russische Banken, kann den Geldmarkt insgesamt destabilisieren. Die Federal Reserve könnte dazu gezwungen sein, an der Ausweitung der Bilanz vorerst festzuhalten.

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Es geht weiter bergauf an der Wall Street. Wir haben Schlagzeilen, dass Russland anscheinend Gesprächsbereitschaft gegenüber der Ukraine signalisiert. Auch das Russland-ETF an der Wall Street hat Aufwind. Wir haben ansonsten wieder einige sehr große Kursbewegungen: Die Aktien von Block und Etsy legen nahezu 20% zu. Vor allem ist das mal wieder ein Zeichen, dass die Liquidität an der Börse anhaltend dünn ist. Die Aktien von Dell sind allerdings im Minus. Hier sehen wir einen Kursverlust von 8% und wirklich enttäuschende Zahlen und Aussichten. Vielleicht könnte das auch ein negativer Indikator für den gesamten PC- und Software-Bereich sein.

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Die Russlandkrise spitzt sich zu. Wie sollten sich denn Privatanleger in diesem Umfeld verhalten? Ich spreche mit Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstand von DJE Kapital AG.

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