Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Die Wall Street profitiert vor Handelsstart von soliden Ergebnissen bei Applied Materials und Deere, mit Kursschwäche vor allem bei den Einzelhändlern. Foot Locker verfehlt die Ziele und Aussichten deutlich, was in Folge die Aktien von Nike und Adidas belastet. Wir sehen zudem eine wachsende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung im Juni (aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich). Um 17 Uhr MESZ nimmt FED-Chef Jerome Powell an einer Diskussionsrund teil. Die Wall Street wird gut zuhören. Gestern haben sich zwei Notenbanker für eine weitere Anhebung ausgesprochen. Ansonsten setzt die Wall Street bis Ende kommender Woche auf eine Anhebung der Schuldengrenze, mit einer Einigung vermutlich schon am Wochenende. Wie dem auch sei, muss der Kongress die Einigung nächste Woche auch zustimmen. Beide Seiten dürften mit der Einigung kaum glücklich sein. Eines darf man als Börsianer aktuell nicht vergessen! Eine Anhebung der Schuldengrenze bedeutet, dass das Finanzministerium den Kreditmarkt mit einer Flut von T-Bills ertränken wird. Wir könnten in Folge am kurzen Ende einen weiteren Anstieg der Renditen sehen.

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Der kurzfristige Pain-Trade deutet auf weiter steigende Kurse, mit einer Normalisierung der Marktbreite nach der finalen Anhebung der Schuldengrenze. Investor Steven Cohen mahnt, dass sich Investoren von den Rezessionsängsten nicht ablenken lassen sollten. Der Gründer des Point 72 Hedgefonds sieht weiter steigende Kurse. Im Fokus stehen heute die Aktien von Walmart, Cisco und Alibaba.

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Die Wall Street tendiert vorbörslich freundlich, angefacht durch die Hoffnung auf eine nahende Einigung zur Anhebung der Schuldengrenze. Zudem profitieren die Regionalbanken von einer Rallye der Aktien von Western Alliance. Die Bank hat gestern Abend einen Anstieg der Kundeneinlagen gemeldet. Ansonsten nehmen auch zur Wochenmitte mehren sich die Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft. Nach Home Depot, senken auch Target und Container Store die Aussichten für das laufende Quartal. Elon Musk warnte gestern Abend in einem Interview bei CNBC davor, dass Tesla in den nächsten 12 Monaten vor ökonomisch schwierigen Zeiten steht. Zusammengefasst mit den seit letzter Woche auch enttäuschenden Wirtschaftsdaten, dürfte die Sorge vor dem Beginn einer Flaute zunehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch gestern die Marktbreite ausgesprochen schwach war.

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Rund 60 Punkte der Kursschwäche im Dow Jones entfallen auf die Aktien von Home Depot. Der Baumarkt-Gigant verfehlt die Umsatzziele um die weiteste Spanne in fast zwanzig Jahren. Das Management senkt zudem die Aussichten für das laufende Quartal, und spricht von Zeichen einer generell nachlassenden Nachfrage. Vor allem diese Aussagen dürfte Marktteilnehmer beunruhigen. Die Quartalszahlen von Target und Walmart, die im weiteren Wochenverlauf gemeldet werden, sind nun um so wichtiger geworden. Wir sehen seit letzter Woche zunehmend Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft, und das nicht nur in den USA, sondern auch in China und Deutschland. Mittelfristig ein Belastungsfaktor für die Wall Street. Kurzfristig bleibt die Unsicherheit um die Anhebung der Schuldengrenze. Finanzministerin Yellen hat in einem Schreiben dem Sprecher der Republikaner gestern Abend mitgeteilt, dass dem Staat möglicherweise schon am 1. Juni das Geld ausgehen wird. Das heutige Treffen mit Biden wird an der Wall Street viel Beachtung finden.

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Drei Faktoren wirken sich zum Wochenauftakt auf die Wall Street positiv aus. Am Sonntag wurden zwei Übernahmen im Wert von über $40 Mrd. gemeldet. Newmont schluckt Newcrest und ONEOK übernimmt Magellan Midstream Partners. Wir sehen global ansonsten weitere Zeichen, dass Inflation an Schwung verliert, was den Notenbanken mehr Raum gibt die Phase der Zinsanhebungen zu beenden. In den USA gibt es außerdem weitere Signale, dass die Gespräche zur Anhebung der Schuldengrenze Fortschritte machen. Am Dienstag soll es im Weißen Haus ein zweites Treffen zwischen Biden und den Vertretern der Republikaner geben. Eine finale Einigung dürfte vor der Abreise von Biden zu dem G7 Gipfel in Japan am 17. Mai allerdings nicht erreicht werden. Wie dem auch sei, sind alle drei Faktoren für die Wall Street positiv zu werten: Die Entwicklung der Inflation, vermehrte Übernahmen und die Verhandlungen zur Schuldengrenze.

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Die Wall Street fühlt sich an wie ein unter Wasser gedrückter Luftballon. Ohne den Streit um die Anhebung der Schuldengrenze, hätte der S&P 500 die Marke von 4200 wahrscheinlich schon überwunden. Das für heute anberaumte Treffen zwischen der Biden-Administration und den Republikanern wurde auf nächste Woche verschoben. Was zunächst negativ klingt, ist positiv zu werten. Die Gespräche finden auf zweiter Ebene statt, und scheinen Fortschritte zu machen. Reuters berichtet, dass Ausgabenkürzungen nun ein Bestandteil der Verhandlungen seien. Eine Aussetzung der Schuldengrenze bleibt wahrscheinlich, um ausreichend Zeit für eine Einigung zu schaffen. Auch geopolitisch gibt es erfreuliche Entwicklungen. Ein Treffen in Wien wird als Bemühungsversuch einer Annäherung zwischen China und den USA gewertet. In Hoffnung Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu schaffen, entsendet China außerdem eine Delegation in beide Länder, wie auch nach Polen, Frankreich und Deutschland, berichtet die South China Morning Post. Was Einzelwerte betrifft, geht es heute Morgen bei Tesla und der News Corp bergauf. Laut Elon Musk hat Twitter ab dem 1. Juni einen neuen CEO. Außerdem scheint sich ein Börsengang von SpaceX anzubahnen. Die News Corp hat wiederum robuste Ergebnisse gemeldet.

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Die Regionalbanken stehen unter Druck und belasten die Wall Street. PacWest Bancorp meldet heute Morgen, dass man in der vergangenen Woche rund 10% der Kundeneinlagen verloren hat. Wie dem auch sei, verfüge man über $15 Mrd. an Finanzmitteln, um die $5 Mrd. an nicht versicherten Kundeneinlagen bedienen zu können. Trotzdem ist die Aktie vorbörslich rund 20% gesunken. J.P. Morgan CEO Jamie Dimon bezeichnet die Lage der Regionalbanken als recht solide. Wie dem auch sei, sollten sich Regulatoren auf Schwierigkeiten vorbereiten. Er hoffe, dass die Börsenaufsicht die Leerverkäufe in dem Sektor prüft. Die Ergebnisse fallen heute gemischt aus, mit den Aktien von Disney, Cheesecake Factory, Sonos unter Druck, während Unity Software und Tapestry nach den Zahlen freundlich tendieren. Die April-Erzeugerpreise lagen im Rahmen, bis leicht unter den Zielen. Die FED dürfte von einer Zinsanhebung im Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit absehen.

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Die Wall Street ging davon aus, dass die Verbraucherpreise im April heißer als erwartet ausfallen würden. Das hat sich nicht bestätigt. Die Gesamtrate lag im Vorjahresvergleich unter den Zielen, während die Kernrate die Erwartungen trifft. Wir dürften im Mai die letzte Zinsanhebung gesehen haben. Die Aktien von Airbnb, Twiliio, Roblox und Affirm stehen nach den Ergebnissen unter Druck. Bei Rivian geht es rund 8%, und bei Upstart um 40% bergauf, angetrieben durch die Quartalszahlen. Heute Abend stehen die Aktien von Disney im Fokus, mit den dort anstehenden Ergebnissen. Was die Schuldengrenze betrifft, sehen wir kaum Fortschritte. Laut diverser Medienberichte nimmt die Chance einer temporären Aussetzung der Schuldengrenze zu.

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Nach dem zähen Wochenauftakt, tendiert die Wall Street vorbörslich schwächer. Der Senior Loan Officers Survey signalisiert eine Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien, bei gleichzeitig nachlassender Kreditnachfrage. Der für die Wirtschaft bremsende Effekt ist mit ein bis zwei Zinsanhebungen gleichzusetzen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Mai die letzte Anhebung gesehen haben. An der Wall Street verschiebt sich der Fokus nun auf den Streit um die Anhebung der Schuldengrenze. Investoren hoffen, dass sich die Biden-Administration und Republikaner bei dem heutigen Treffen auf eine temporäre Pause bei der Schuldengrenze einigen werden. Ernst wird die Lage dann erst wieder Ende September. Im Tagesverlauf werden sich zwei Notenbanker zu Wort melden. Außerdem warten wir auf die Meldung der Verbraucherpreise, am Mittwoch vor dem US-Opening. Die Aktien von PayPal, Skyworks, Lucid und Fisker tendieren nach den Ergebnissen schwächer. Fox profitiert von soliden Zahlen, mit den Aktien von Palantir Technologies als Star des Tages.

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Während der Nasdaq vorbörslich kaum verändert tendiert, setzt der Dow Jones die Rallye vom Freitag fort. Insbesondere bei den Regionalbanken sehen wir eine Fortsetzung der prozentual teils erheblichen Gegenbewegung. Während die Aktien von Berkshire Hathaway, BioNTech und Zscaler von soliden Ergebnissen profitieren, stehen die Aktien von Tyson Food und Dish Network nach den Ergebnissen unter Druck. Heute Abend melden neben PayPal unter anderem auch Lucid und Palantir. Die Wall Street fokussiert sich diese Woche auf die Verbraucher- und Erzeugerpreise, wie auch auf die Anhebung der Schuldendecke. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Demokraten und Republikaner bei dem Treffen am Dienstag darauf einigen könnten die Schuldendecke bis Mitte September auszusetzen.

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