Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Die Nachrichtenlage ist dünn, und was die Wall Street anfacht, ist vor allem das bereits vorhandene Momentum. Heute um 16 Uhr MESZ könnten wir durch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan nochmals neue Impulse bekommen. Wie dem auch sei, stehen wir vor einem langen Wochenende, und viele Marktteilnehmer sind nicht an den Händlertischen. Die Aktien von Humana tendieren schwächer. Die Krankenversicherung sieht einen ähnlichen Trend wie bei UnitedHealth. Operationen, die im Umfeld der Pandemie verschoben wurden, finden zu Lasten der Krankenversicherungen nun verstärkt statt. Die Aktien der Krankenhäuser und Firmen im Bereich der Medizin-Technik, sollten profitieren. Bei den Aktien von Adobe geht es noch soliden Ergebnissen und Aussichten weiter bergauf.

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Nach der gewaltigen Rallye der letzten Wochen, sorgt die gestrigen FED-Tagung für eine abkühlende Dusche. So dramatisch die Schlagzeilen auch klingen, war die gestrige Rhetorik seit Beginn des Anhebungszyklus vergleichsweise mild. Dass zwei weitere Zinsanhebungen vor Jahresende in Aussicht gestellt werden, war zudem nicht überraschend. Für den Aktienmarkt bleibt der Weg des geringsten Widerstands nach oben, meint die Citigroup vor dem Opening. J.P. Morgan rechnet im Juli nun zwar mit einer Anhebung um 25 Basispunkte, sieht aber ebenfalls eine weiter abkühlende Inflation. Spätestens nach den Juli-Verbraucherpreisen dürfte der Wall Street klar sein, dass die Anhebungsphase beendet ist.

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Die Rallye an der Wall Street sei ein Warnsignal an die FED, dass die Geldpolitik bisher unzureichend gestrafft wurde, berichtet heute Morgen das Wall Street Journal. Wie dem auch sei, dürfte der Leitzins heute unverändert bleiben. Eine Zinspause, so Goldman Sachs, sollte aber nicht als positiv gewertet werden. Die Zentralbanken in Kanada und Australien haben nach einer kurzen Pause die Zinsen ebenfalls weiter angehoben. Pausen sind historisch betrachtet nicht selten, und dauern für gewöhnlich rund 2 bis 3 Tagungen.

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Die Wall Street profitiert von einer weiter abkühlenden Inflation, und die FED dürfte am Mittwoch den Leitzins beibehalten und nicht Anheben. Wie dem auch sei, könnten der dot plot zwei weitere Zinsanhebungen in Aussicht stellen. Wir sehen ansonsten auf breiter Front weiter steigende Kursziele im Tech-Sektor.

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Im zweiten Teil fokussiert sich DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen ausschließlich auf die vielen Fragen der Community. Interessant zu sehen, dass sich viele Fragen vor allem auf ihn als Person, und auf den Prozess des Fondsmanagements fokussieren. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und mit den Antworten von Klaus Kaldemorgen.

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Als ich 1987 mein erstes Praktikum bei einem Brokerhaus machte, war er schon bei der DWS. Klaus Kaldemorgen ist eine Institution unter den Fondsmanagern und jemand, der seit über vier Jahrzehnten die Börse lebt and atmet. Im ersten Teil meines Gesprächs spreche ich mit ihm über die Trends an den Finanzmärkten. Die FED dürfte bei der Tagung im Juni jedenfalls pausieren. Eine Zinswende werden wir in diesem Jahr allerdings nicht sehen. Wie schnell wird die Inflation zurücklaufen, was bedeutet das für die Notenbanken und Aktienmärkte, und wie groß ist die Gefahr einer Rezession? Ist davon auszugehen, dass die europäischen Aktienmärkte weiterhin besser laufen werden als die Wall Street, und wie geht es mit dem Euro/Dollar weiter? Im zweiten Teil beantworten Klaus Kaldemorgen die vielen bei uns eingegangenen Fragen.

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Während sich Morgan Stanley erneut negativ zu den Aussichten äussert, hebt Goldman Sachs die Jahresendziele für den S&P 500 auf 4500 Punkte an. Diese Woche verspricht wild zu werden. Neben den Verbraucher- und Erzeugerpreisen steht die FED-Tagung an, wie auch die Tagungen der EZB und der Bank of Japan. Die Inflation dürfte im Mai weiter abkühlen, wie auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze.

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Bei Adobe, Microsoft, Oracle und ServiceNow heben Analysten ihre Kursziele weiter an, mit vor allem Tesla auf der Gewinnerseite. Nach Ford, wird nun auch GM ab 2024 im Bereich der Charging-Stations mit Tesla kooperieren.

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Kanadas Notenbank hat überraschend den Leitzins angehoben, nachdem die Zentralbank zwei Monate lang pausierte. Droht auch die FED nur zu Pausieren, um Ende Juli den Zins erneut anzuheben? Vieles spricht dafür, dass in den USA das finale Ende des Anhebungszyklus erreicht ist.

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Die Wall Street wartet auf die vielen wichtigen Ereignisse der kommenden Woche. Neben der FED, tagen kommende Woche auch die EZB und BOJ. Wir sehen weitere Zeichen, dass Inflation an Schwung verliert. Eine Zinspause gilt als sicher. Bei den Einzelwerten stehen heute Apple, Boeing und Coinbase im Fokus.

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