Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Das Wachstum der US-Wirtschaft gewinnt an Schwung, was die Stimmung am Aktienmarkt anfacht. Allerdings signalisieren die Renditen der Staatsanleihen, dass Ende Juli die Zinsanhebungen fortgesetzt werden dürften. Die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Mai leicht unter den Zielen, verharrt aber auf einem hohen Niveau. Saisonal betrachtet ist der Juli ein historisch betrachtet übrigens ein guter Monat für den Aktienmarkt. Inklusive des Jahres der 2008, schloss der Monat 15 Jahre in Folge jeweils mit Kursgewinnen.

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Trotz des festeren US-Dollars und anziehenden Renditen, sehen wir eine zum Handelsstart freundliche Tendenz. Apple dürfte heute einen Börsenwert von 3 Bio. Dollar erreichen. Damit ist der Konzern mehr wert als fünf Sektoren zusammengefasst (REITs, Rohstoffe, Stromversorger, Energie, Consumer-Staples). Die Ergebnisse und Aussichten von Micron sind sehr gemischt ausgefallen. In dem jetzt laufenden Quartal wird das Umsatzziel der Wall Street erreicht, allerdings fallen die Margen enttäuschend aus. Der Verlust wird ebenfalls die Ziele übersteigen. Das Management signalisiert jedoch, dass der Memory-Bereich den Tiefpunkt gesehen haben dürfte.

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Nach der gestrigen Rallye nimmt die Wall Street eine Atempause. Vor allem der Chip-Sektor steht unter Druck, belastet durch einen Bericht im Wall Street Journal. Das Weiße Haus überlegt anscheinend die Verkaufsrestriktionen von KI-Chips nach China zu verschärfen. AMD und NVIDIA tendieren vorbörslich dementsprechend schwächer. Um 15:30 Uhr MESZ nimmt FED-Chef Jerome Powell an einer Podiumsdiskussion der Sintra-Tagung globaler Notenbanken teil. Aus dem Hause der EZB haben wir seit gestern überwiegend schärfere Kommentare zur Zinspolitik. Nach dem Closing werden die jüngsten Ergebnisse des US-Stresstests der Banken gemeldet. Die Wall Street wird stärker darauf achten, wie die neuen Kapitalrichtlinien der Banken aussehen werden. Die Vorgaben könnten jederzeit gemeldet werden.

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Wir sehen einen Erholungsversuch, der allerdings ziemlich schwach auf der Brust ist. Der Dow Jones-Wert Walgreens verfehlt die Ertragsziele und senkt die Aussichten für die Fiskaljahre 2023 und 2024, mit der Aktie vorbörslich rund 6% schwächer. Die Reaktion auf den Analystentag von Delta Air und Snowflake fällt positiv aus. Während Delta die Aussichten für 2023 leicht anhebt, meldet Snowflake eine neue Kooperation mit NVIDIA. Chinesische Aktien an der Wall Street haben leichten Auftrieb und profitieren von der wachsenden Hoffnung eines nahenden Stimulus-Pakets. Kommt es tatsächlich dazu, wäre das für Rohstoffwerte ebenfalls positiv.

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Natürlich stehen die Turbulenzen in Russland auch an der Wall Street im Fokus. Wie dem auch sei, wird dadurch nicht das Narrativ verändert. US-Firmen haben Vermögenswerte in der Region längst abgeschrieben, und sind dort nicht mehr vertreten. Die Spannungen dürften eher dazu führen, dass die Öl-Förderquoten ausgeweitet werden, als Gegengewicht zu der finanziell schlechten Lage des Landes.

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In meinem Interview mit Dan Niles spreche ich mit dem bekannten Tech-Investor über die Internet-Blase der End-90er, und über die Parallelen zum heutigen Boom und Hype bei den KI-Werten. Als viele Anleger die Aktien von META noch gemieden haben, setzte der Gründer des Satori Fund auf ein Comeback. Niles erklärt, warum er weiterhin auf NVIDIA setzt, Chancen bei Oracle und Intel sieht, bei IBM aber auf Abstand bleibt.

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Was die Wall Street heute bremst, sind vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten. Der Juni-PMI Einkaufsmanager Index für die Industrie und Dienstleister fiel in Europa, Deutschland, Großbritannien und in Japan überraschend schwach aus. Um 15:45 Uhr MESZ werden die US-PMI-Daten gemeldet. Was Einzelwerte betrifft, profitieren die Aktien von 3M von der Beilegung von einigen der seit Jahren laufenden Rechtsklagen. Der Mischkonzern wird über einen längeren Zeitraum 10,5 bis 12,5 Mrd. Dollar auszahlen. Analysten reagieren gelassen. Die Aktien von Starbucks leiden unter einem drohenden Streik bei einigen Standorten in den USA. Nike und Target stehen wegen Abstufungen leicht unter Druck.

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Viele Indikatoren sprechen dafür, dass die Wall Street kurzfristig anhaltend schlechte Karten hat. Zudem haben wir heute Morgen eine überraschend starke Anhebung der Zentralbank von Norwegen. Englands Zentralbank hat den Zins ebenfalls um 50 Basispunkte angehoben. FED-Chef Jerome Powell legt heute den zweiten Teil seines Rechenschaftsberichts vor dem Senat ab. Gestern signalisierte er, dass zwei weitere Zinsanhebungen angebracht sein könnten. Was Einzelwerte betrifft, werden die Aktien von Tesla nun auch bei Morgan Stanley abgestuft.

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Heute legt FED-Chef Jerome Powell seinen Rechenschaftsbericht vor dem Kongress ab. Der Text seiner Rede liegt bereits vor und beinhaltet keine Neuigkeiten. Die Aktien von FedEx stehen nach den Ergebnissen leicht unter Druck. Die Aktien von Tesla werden wiederum bei Barclays auf HALTEN abgestuft.

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Abgesehen davon, dass die zweite Monatshälfte des Junis historisch betrachtet oft schwächer tendiert, sehen wir eine Überhitzung bei zahlreichen technischen Indikatoren, wie auch insbesondere bei der Stimmung und Positionierung.

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