Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Moody’s stuft die Bonität von zehn kleineren US-Banken ab. Italien belegt die Banken mit einer Übergewinnsteuer, und die Handelsdaten aus China enttäuschen. Gleichzeitig fallen die Quartalszahlen an der überwiegend enttäuschend aus. Die Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk gehören zu den Gewinnern des Tages. Novo profitiert von Daten, die zeigen, dass das Gewichtsverlust-Medikament Wegovy das Risiko eines Herzinfarkts reduziert. Langfristig werde das Risiko von Herzerkrankungen um 20% gesenkt. Eli kann vor allem dank des Gewichtsverlust-Medikaments Mounjaro die Ertrag- und Umsatzziele deutlich schlagen. Die Aussichten für 2023 werden außerdem angehoben. Wie befürchtet, kommt dem Paketdienst UPS der neue Tarifvertrag mit der Gewerkschaft teuer zu stehen. Gekoppelt mit dem schwierigeren Wirtschaftsumfelds, werden die Jahresziele für den Umsatz und die Margen gesenkt.

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Wir sehen zum Wochenauftakt einen vorsichtigen Erholungsversuch. Leicht anziehende Renditen bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen, wie auch ein etwas festerer US-Dollar, bremsen die freundliche Stimmung des Aktienmarktes ein. Vor Bekanntgabe den Juli-Verbraucherpreise am Donnerstag, bleibt das Umfeld volatil. Der Realtime-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland signalisiert etwas heißer als erwartete Daten. In einem Interview der New York Times stellt der Chef der Notenbank von New York ein baldiges Ende der Zinsanhebungen in Aussicht. Wenn überhaupt, dürften wir am 20. September eine letzte Anhebung um 25 Basispunkte sehen. Über 80% der Unternehmen im S&P 500 haben Ergebnisse gemeldet, mit den Ertragszahlen in 88% über den Zielen der Wall Street, was über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Tyson Foods stehen nach Ergebnissen unter Druck. Lucid senkt wiederum die US-Verkaufspreise deutlich und meldet heute Abend Ergebnisse.

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Während Amazon, Booking Holdings, Draftkings und Atlassian von den Zahlen teils deutlich profitieren können, sehen wir bei Apple, Block, Fortinet und Microchip Kursverluste. Airbnb startet nahezu unverändert in den Tag. Was den Arbeitsmarkt betrifft, wurden im Juli 187.000 Stellen geschaffen. Damit wurden die Erwartungen von 200.000 unterboten. Das Lohnwachstum lag bei 0,4% und lag damit über den Zielen von 0,3%. Die Arbeitslosenrate liegt bei 3,5%. Investoren achten vor allem auch auf die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die gestern mit 4,19% unweit vom November-Hoch und damit vom 15 Jahreshoch notieren.

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Wir sehen auch zum Handelsstart am Donnerstag eine Fortsetzung des Verkaufsdrucks vom Vortrag. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind insbesondere im Tech-Sektor gemischt bis negativ ausgefallen. Die Margen und der Umsatz von Infineon werden im laufenden Quartal die Ziele verfehlen. Qualcomm verfehlt die Umsatzziele, mit enttäuschenden Aussichten. PayPal kann bei den Margen nicht überzeugen, und die Wall Street wartet auf die Benennung des neuen CEOs. Nach dem Closing melden Apple, Airbnb und Amazon Ergebnisse. Was sich ebenfalls belastend auswirkt, sind die weiter anziehenden Renditen bei den langlaufenden US-Staatsanleihen. Dies ist nicht nur eine Funktion der erhöhten Finanzierungsbedarf der USA, sondern spiegelt auch die wachsende Hoffnung auf eine weiche Wirtschaftslandung.

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Investoren nehmen nach der Abstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch weltweit Gewinne mit. Dem Markt wird eine Ausrede dafür geliefert, in der saisonal ohnehin schwachen Phase Kasse zu machen. Ähnlich haben wir letzten Donnerstag gesehen, nachdem die Bank of Japan den Zinskorridor leicht aufgeweicht hat. Die Renditen der US-Staatsanleihen reagieren kaum, mit dem US-Dollar leicht unter Druck. Wie dem auch sei, war der August in den letzten 40 Jahren der saisonal schwächste Monat, und wir haben seit 40 Tagen keinen einzigen 1% Tagesrückgang an der Wall Street gesehen. Die FED-Unsicherheit im Vorfeld der Jackson Hole Tagung am 24. August, sorgt ebenfalls für Zurückhaltung. J.P. Morgan und auch Larry Summers halten die Abstufung für kein signifikantes Ereignis.

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Wir sehen trotz der teils sehr soliden Ergebnisse eine vorbörslich etwas schwächere Tendenz. Vor allem Uber und Caterpillar beeindrucken mit extrem robusten Zahlen und Aussichten. Während der Ertrag von Merck über den Erwartungen liegt, verfehlt Pfizer die Umsatzziele und senkt die Aussichten. Obwohl Norwegian Cruiseline die Erwartungen schlagen kann, verliert der Wert vorbörslich rund 8%. Zoominfo ist mit einem Kursverlust von fast 20% der größte Verlierer. Das Management musste die Aussichten leicht senken. JetBlue wegen trüber Aussichten ebenfalls rund 6%. Die Wall Street wird heute um 16 Uhr MESZ auf den ISM Einkaufsmanager Index der Industrie achten, wie auch auf den JOLTS-Bericht für den Juli. Die Anzahl der offenen Jobs sollen von 9,8 auf 9,6 Millionen gesunken sein.

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Der S&P 500 schloss am Freitag auf einem neuen 52-Wochenhoch. Verbessertes Wachstum, eine Aufhellung der Berichtssaison und rückläufige Inflation tragen die Rallye genauso, wie die wachsende Hoffnung, dass das Ende der Zinsanhebungsphase eingeläutet ist. Tech und die Aktien zyklischer Branchen führen die seit Wochen freundliche Tendenz an, einhergehend mit einer Ausweitung der Marktbreite. Wir sehen an der Wall Street eine zum Wochenauftakt unveränderte bis leicht freundliche Tendenz, einhergehend mit einem festeren US-Dollar, höheren Renditen bei US-Staatsanleihen und anziehenden Rohstoffpreisen. SoFi Technologies konnte vor dem Opening einen Ertrag und Umsatz über den Zielen der Wall Street melden. Außerdem äußert sich das Management positiv über das zweite Halbjahr. ON Semiconductor kann ebenfalls die Ertrags- und Umsatzziele schlagen und hebt die Aussichten für das dritte Quartal an. Zu den Highlights in dieser Woche gehören die Ergebnisse von AMD, Apple, Amazon, Block, Coinbase, DoorDash und PayPal.

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Markt: Die Inflations- und Wirtschaftsdaten vor dem US-Opening wirken sich auf die Wall Street kaum aus und lagen allesamt im Rahmen oder nahezu im Rahmen der Erwartungen. Das betrifft auch den Juni-PCE und Q2 Lohnkostenindex. Dass die japanische Zentralbank den Zinskorridor leicht aufweicht, hätte die Renditen der US-Staatsanleihen anfachen können. Wie dem auch sei, reagieren die Renditen kaum, was die Aktienseite beflügelt. Allerdings sind es vor allem Ergebnisse, die die Wall Street anfachen. Intel, Mondelez, Roku und First Solar führen die Gewinnerlisten an, mit Enphase Energy, Colgate und Ford unter Druck.

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So unaufgeregt die gestrige FED-Tagung auch war, wurden weniger aggressive Signale gesetzt. Erstmals unter Powell, hatten wir am Tag der Sitzung in den letzten Stunden keinen Verkaufsdruck im S&P 500. Heute Morgen sind die Renditen der Staatsanleihen stabil, mit dem US-Dollar unter Druck. Laut J.P. Morgan dürfte die FED den Leitzins die nächsten neun Monate nun beibehalten. Nach Google, liefert nun auch Meta überzeugende Zahlen und Aussichten. Die Aktie gehört zu den größten Tagesgewinnern und trägt maßgeblich zur Rallye des Nasdaq und S&P 500 bei. ServiceNow meldet solide Zahlen, tendiert aber unverändert, mit Bristol Myers, Honeywell, Ebay und Chipotle nach den Zahlen unter Druck.

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Google wird der Star des Tages sein, mit dem Ertrag und Umsatz über den Zielen und Stärke vor allem im wichtigen Werbegeschäft. Microsoft kann die Ertrags- und Umsatzziele ebenfalls schlagen, wobei die Aktie eine wesentlich höhere Bewertung hat. Die Messlatte für Microsoft hing in Folge des KI-Hypes hoch, und die Aussichten für das laufende Quartal sind in den Bereichen Productivity, Cloud und PCs leicht unter Plan. Im Chip-Sektor leiden die Aktien von Texas Instruments unter den reduzierten Aussichten, mit Snap aus dem gleichen Grund deutlich unter Druck. Außerhalb des Tech-Sektors profitieren die Aktien von AT&T, Boeing, Coca-Cola und Hilton von solide Quartalszahlen. Ansonsten wird heute die FED im Fokus stehen. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte ist bereits eingepreist.

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