Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Seit Freitag-Nachmittag sehen wir einen Erholungsversuch an der Wall Street, und dass, obwohl die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf knapp 4,3% angezogen sind. Die Mega-Cap Tech-Aktien sollten diese Woche eine technische Gegenbewegung sehen. NVIDIA profitiert vorbörslich von positiven Analystenkommentaren. Mittwoch nach dem Closing meldet der KI-Sieger die Quartalszahlen. Der US-Dollar-Index tendiert etwas schwächer, was den Rohstoffpreisen und den Aktien aus diesen Sektoren hilft. China hat über das Wochenende die Geldpolitik gelockert, allerdings weniger als Marktteilnehmer gehofft hatten. Fokus in dieser Woche sind die Ergebnisse von NVIDIA, das Treffen der BRIC-Länder zwischen dem 22. Und 24. August und die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag gegen 16 Uhr MESZ.

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Deep-Dive in die Welt der US-Staatsanleihen, mit Fragen aus der Community! Wo liegen die Chancen, und wo die Risiken - und was bedeutet das für die Wall Street und den Aktienmarkt? Ich spreche mit Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstand DJE Kapital.

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Auch am letzten Handelstag der Woche bleibt die Stimmung an der Wall Street negativ. Selbst solide Quartalszahlen können die Aktien kaum bewegen. Wir sehen bei Applied Materials trotz solider Ergebnisse und Aussichten ein nur leichtes Plus. Wie dem auch sei, konnte der Wert seit Jahresauftakt auch über 40% zulegen. Deere kann von robusten Zahlen und Aussichten gar nicht profitieren, mit dem Wert leicht im Minus. Bill, Estee Lauder, Keysight, Express und insbesondere die Aktien von Farfetch tendieren nach den Quartalszahlen teils deutlich schwächer. CVS Caremark hat für die Krankenversicherung Blue Shield of California 15 Jahre lang die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente mit der Pharma-Industrie verhandelt. Die Vereinbarung wird zugunsten fünf anderer Anbieter beendet. Man wird fortan unter anderem mit Amazon Health und der Cost Plus Drug Company von Investor Mark Cuban arbeiten. CVS betont, dass der Schritt an den bisherigen Schätzungen für 2023 nichts ändern wird, mit langfristig nur geringen Auswirkungen auf die Ergebnisse. Nach dem gestrigen Einbruch tendiert die Aktie erneut etwas schwächer.

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Solange wir eine Beruhigung bei den Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen sehen, werden es die Bullen schwer haben. Auch gestern wurde jeder Erholungsversuch abverkauft. Wir liegen bei den 10-jährigen Renditen bei knapp unter 4,3% und damit auf dem höchsten Niveau seit letztem Oktober. Es wächst die Sorge, dass die Wirtschaft zu stark wird, und der Trend zu einer niedrigeren Inflation gebrochen wird. Was Ergebnisse betrifft können Cisco und Walmart die Erwartungen übertreffen, mit den Aktien von Wolfspeed wegen der überhöhten Quartalsverluste rund 17% schwächer.

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Die Lage an der Wall Street bleibt volatil. Vor allem die Nachrichtenlage in China trübt sich zunehmend ein. Die Aktien von JD und Tencent Holdings tendieren nach den Zahlen schwächer. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse fallen an der Wall Street uneinheitlich aus. Cava Group, H&R Block, Target und TJX tendieren in Reaktion auf die Zahlen freundlich. Dafür geht es bei Brinker, Coherent, Mercury Systems und ZIM Integrated Shipping bergab. Heute Abend melden unter anderem Cisco und Synopsys. Die National Futures Association hat Coinbase genehmigt neben dem Spot Krypto-Handel auch einen Futures Trading Service anzubieten. Tesla senkt nach nur drei Tagen erneut die Preise in China, und Intel sagt die $5,4 Mrd. Übernahme von Tower Semiconductor ab. Um 20 Uhr MESZ wird das Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung gemeldet. Der Tenor dürfte eher mild ausfallen.

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Die Wall Street leidet heute Morgen unter den anhaltend schwachen Wirtschaftsdaten aus China, wie auch unter den überraschend robusten US-Einzelhandelsumsätzen im Juli. Das Wachstum lag bei 1% und signalisiert eine Beschleunigung der Wirtschaft. Analysten hatten mit nur 0,4% Wachstum gerechnet. Warum ist das eine Belastung für die Wall Street? Weil die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen weiter steigen und ein Niveau von 4,25% erreichen. Ein weiterer Belastungsfaktor ist eine weitere Warnung der Ratingagentur Fitch. Eine Abstufung der Bonität von US-Banken könnte notwendig sein, und in diesem Fall könnte selbst die Großbanken betroffen sein.

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Die Wall Street tendiert etwas schwächer, was in Anbetracht der negativen Meldungen aus China kaum erstaunlich ist. Wir sehen in China zunehmend Zahlungsschwierigkeiten im Bereich der Immobilienentwickler. Außerdem hat eine Tochter des großen Vermögensverwalters Zhongzhi Enterprise Group die Zahlung auf ein hochverzinstes Produkt verfehlt. Tesla steht heute Morgen unter Druck, nachdem die Preise für den chinesischen Markt erneut gesenkt wurden. Unabhängig davon richtet sich der Blick diese Woche auf den US-Einzelhandel. Neben Home Depot, werden auch Target, TJX und Walmart Quartalszahlen melden. Im Tech-Sektor melden im Wochenverlauf Applied Materials, Cisco und Palo Alto Networks.

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Wir sehen eine zum Wochenausklang uneinheitliche Tendenz, mit kaum veränderten Futures. Die Mega-Cap Tech-Aktien stehen leicht unter Druck, mit leicht rückläufigen Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen. Marktteilnehmer fokussieren sich heute Morgen auf die Juli-Erzeugerpreise, die sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie auch im Vergleich zum Vormonat leicht über den Zielen lag. Um 16 Uhr MESZ wird das August-Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Dass die Renditen der Staatsanleihen gestern angezogen sind, lag nicht an den Verbraucherpreisen, sondern an der schleppenden Nachfrage für die Auktion 30-jähriger Staatsanleihen. Man sorgt sich, dass das hohe Auktionsvolumen von Staatsanleihen die Renditen langlaufender Anleihen in den nächsten Wochen anfachen wird. Ansonsten ist die Nachrichtenlage heute dünn, mit keinen nennenswerten Quartalszahlen.

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Die Inflation im Juli liegt im Rahmen der Erwartungen, und im Vergleich zum Vorjahr leicht unter den Zielen. Disney meldet gemischte Quartalszahlen, profitiert aber von den im Earnings-Call gemachten Kommentaren des Managements zu den Aussichten. Alibaba startet nach sehr festen Ergebnissen freundlich in den Tag, während die Aktien von Roblox nach dem 20% Kurseinbruch von Morgan Stanley verteidigt werden. Ansonsten haben wir einen Deal im Luxusgüter-Bereich. Capri wird von Tapestry für $57 pro Aktien in Cash übernommen. Dadurch werden die Marken Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo und Michael Kors nun unter einem Dach vereint.

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Wir sehen einen vorbörslichen Erholungsversuch. Italien rudert bei dem Vorschlag einer Übergewinnsteuer auf Banken zurück, und reduziert die geplante Steuerbelastung. Wir sehen dementsprechend eine Gegenbewegung bei den Aktien europäischer Banken. Chinas Verbraucherpreise sind im Juli negativ ausgefallen und im Vergleich zum Vormonat um 0,3% gesunken. Das Land wird einmal mehr Deflation in die Welt exportieren, ganz zur Freude der Federal Reserve. J.P. Morgan schätzt, dass die globale Kerninflation (ex-China) durch diesen Trend im zweiten Halbjahr um rund 70 Basispunkte geschmälert wird. Da morgen vor dem Opening die Juli-Verbraucherpreise gemeldet werden, dürften sich Investoren heute generell zurückhalten. Was Ergebnisse betrifft, fallen die Reaktionen zumeist schwach aus. Rivian tendiert nach den zufriedenstellenden Zahlen unverändert. Lyft steht unter Druck, genauso wie die Aktien von Super Micro Computer, Bumble, Roblox, Upstart und ZipRecruiter. Akamai profitiert von soliden Zahlen, genauso wie Take Two, Toast und Twilio. Carvana revidiert heute Morgen die Aussichten nach oben, mit dem Wert ebenfalls im Plus.

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