Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Der S&P 500 konnte letzte Woche 2,5% zulegen und verbuchte die beste Handelswoche seit Mitte-Juni. Angeführt wurde die Erholung durch den Tech-Sektor, und die Energie- und Rohstoffwerte. Eine Kombination aus global heißer-als-erwarteten Inflationsdaten und flauen Wirtschaftsdaten, wirken sich nach dem verlängerten Wochenende auf die Wall Street belastend aus. Wir sehen einen Anstieg beim US-Dollar, mit leichtem Auftrieb bei den Renditen langlaufender US-Staatsanleihen. Die Prices-Paid-Komponente des am Freitag gemeldeten August-ISM Einkaufsmanager Index der Industrie lag über den Zielen und facht die Sorge vor den am 13. September anstehenden US-Verbraucherpreisen an. J.P. Morgan geht davon aus, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5%, und im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% gestiegen sind. Die Veränderung der Kernrate soll bei 0,3% und 4,4% liegen. Der Inflations-Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland sieht bei der Gesamtrate allerdings einen Anstieg von 0,8% und 3,8%. Erschwerend kommt hinzu, das aktuell häufig über die saisonal schwachen Trends berichtet wird. Historisch betrachtet ist der September der schlechteste Börsenmonat des Jahres, und hier vor allem die erste Monatshälfte.

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Der US-Arbeitsmarkt ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es wurden zwar mehr Jobs geschaffen als erwartet, wobei die Daten der beiden Vormonate stärker gesenkt wurden. Dass die Arbeitslosenrate von 3,5% auf 3,8% gestiegen ist, dürfte zudem die Notenbank beruhigen und Raum geben das Ende der Zinsanhebungen einzuläuten. Was der Wall Street ebenfalls hilft, sind die robusten Quartalszalen von Dell, MongoDB und Lululemon. Seit 1928 tendiert der letzte Handelstag vor dem Labor-Day-Feiertag an der Wall Street übrigens in 69% der Fälle freundlich.

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Was die Wall Street heute Morgen anfacht, sind vor allem die seit gestern Abend überwiegend guten Quartalszahlen. Salesforce, Crowdstrike und Okta tendieren allesamt freundlich, mit den Aktien von Salesforce an der Spitze. Denkbar, dass wir im Vorfeld der morgen vor Handelsstart anstehenden August-Arbeitsmarktdaten, heute Nachmittag Gewinnmitnahmen sehen. Wie dem auch sei, tendiert der 1. September seit 1928 in 69% der Fälle freundlich. Der Handelstag vor dem Labor-Day-Feiertag meistens freundlich. Der PCE-Indlationsindex lag im Rahmen der Erwartungen, was die Wall Street heute ebenfalls entlastet.

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Wir sehen nach der gestrigen Rallye einen verhaltenen Start in den Tag. In Anbetracht der überwiegend enttäuschenden Umsatz- oder Ertragsaussichten bei den seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen, gar nicht so schlecht. Die Aktien von Ambarella verlieren 20%, mit BOX fast 10%, HP rund 9% und HP Enterprises rund 2% auf der Verliererseite. Die Aktien von Tesla werden von Guggenheim erneut mit Sell eingestuft. Die Entwicklung der US-Lagerbestände deuten darauf, dass das Angebot schneller steigt als die Nachfrage. Seit Beginn des Quartals soll der Lagerbestand um rund 50% gestiegen sein, mit dem größten Anstieg für das Model Y. Die dortigen Analysten haben ein Kursziel von $125.

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Wir sehen eine leicht negative Stimmung und man merkt in New York, dass sich viele Marktteilnehmer diese Woche im Urlaub befinden. Um 16 Uhr MESZ werden die viel beachteten JOLTS für den Juli gemeldet. Die Anzahl der Job Openings sollen im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken sein, von 9,58 auf 9,52 Millionen. Was Einzelwerte betrifft, stehen der Elektro-Einzelhändler Best Buy im Fokus. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal konnten die Ziele der Wall Street schlagen, wobei die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr reduziert werden. An den Ertragszielen hält man trotzdem fest. Nach dem Closing werden die Zahlen von Box, HP Enterprises und HP gemeldet.

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Die größte Urlaubswoche beginnt, mit den Futures vorbörslich leicht im Plus. Statt zu spekulieren, was FED-Chef Jerome Powell in seiner Rede am Freitag gesagt hat, reicht der Blick auf die Reaktion der US-Staatsanleihen. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen sind kaum verändert bis leicht niedriger. Die Wirtschaftsdaten der anbrechenden Woche werden mehr Bedeutung haben als die Rede von Powell. Wir dürften erneut Signale bekommen, dass die Wirtschaft abkühlt und das Umfeld weniger euphorisch wird. Zeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes sollte die Renditen nach unten ziehen, was dem Aktienmarkt zunächst hilft. Wie dem auch sei, dürften Wachstumsängste dem Aktienmarkt mehr Schaden als helfen. Anleger sollten nicht vergessen, dass insbesondere die erste Hälft des Septembers Verluste bringt. Sell-the-Rip bleibt somit das Motto der Woche.

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Im Vorfeld der Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell um 16:05 MESZ herrscht Zurückhaltung an der Wall Street. Nach dem gestrigen Abverkauf tendieren die Futures leicht freundlich. Die gestrige Schwäche basierte auf drei Faktoren: NVIDIA-Party versagt alle Boote anzuheben, Zurückhaltung vor der Powell-Rede und erneut schwache Ergebnisse und Aussichten bei diversen Einzelhändlern. Wie Macy‘s, sieht auch Nordstrom eine nachlassende Bonität im Kreditkartenbereich. GAP kann die Ertragsziele schlagen, wobei die Umsatzziele gesenkt werden. Die Aktien von Affirm können sich dank der Quartalszahlen von der gestrigen Kursschwäche erholen.

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Angeführt durch NVIDIA, tendieren insbesondere die Aktien der Mega-Tech-Werte freundlich. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind in Folge des enttäuschenden Flash PMI Einkaufsmanager Index gestern zurückgelaufen, und sind heute unverändert. Im Tech-Sektor profitieren auch die Aktien von Splunk von soliden Quartalszahlen und Aussichten. Boeing könnte wegen eines neuen Problems bei der 737 MAX unter Druck geraten. Der Fokus richtet sich nun auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell an diesem Freitag.

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Ich traue dem Braten nicht, und die Wall Street scheint gleicher Meinung zu sein. Wir sehen zunehmend Warnungen aus dem Einzelhandel, mit deutlichen Kurseinbrüchen bei Foot Locker und Peloton heute Morgen. Nike und Adidas werden im Schlepptau mit nach unten gezogen. Analog Devices verfehlt die Ertrags- und Umsatzziele, und senkt die Aussichten. Heute Abend werden die Ergebnisse von NVIDIA gemeldet. Der Optionsmarkt signalisiert eine Kursbewegung von rund 11% in die ein oder andere Richtung. Zudem sind die Flash PMI Einkaufsmanager-Daten für den August in den Euroländern und Großbritannien schwach ausgefallen.

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Der chinesische Aktienmarkt und die Börse in Hong Kong konnten sich über Nacht erholen, mit Gerüchten von Interventionen. Außerdem meldet sich erneut Nick Timiraos vom Wall Street Journal zu Wort, mit einem dieses Mal eher milden Beitrags zur US-Zinspolitik. Er gilt als indirektes Sprachrohr der Notenbank. Wir sehen folglich bei Renditen langlaufender US-Staatsanleihen eine gewisse Entspannung, einhergehend mit einem ebenfalls schwächeren Dollar. Was Quartalszahlen betrifft, bleibt das Bild besser als viele an der Wall Street zur Kenntnis nehmen wollen. Neben Baidu und Zoom Video meldet auch Medtronics erfreuliche Zahlen und Aussichten. Macy‘s blickt auf ein erfreuliches Quartal, senkt aber die Aussichten. Dick’s Sporting Goods wird wegen schlechter Zahlen und Aussichten deutlich unter Druck stehen, was sich auf Nike belastend auswirken könnte. Diebstahl wird zunehmen zu einem ernsthaften Problem.

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