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薛教授投資碎碎唸 episodes
- EP104 | 2022年第39週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-10-01)
📢《薛教授投資碎碎唸》PODCASTS
EP104 | 2022年第39週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-10-01)
📌本周因為英國的債市危機，10年期公債殖利率升到4%以上，使得美股大跌，周五又因為通膨數據不佳，且就業與消費數據不錯，擔心聯準會再大幅升息，股價持續大跌。基本上本周S&P500的跌幅為2.91%與公債殖利率漲幅2.89%差不多，未來在財報季之前，美股走勢與公債殖利率的走勢的關聯性很大。
由於未來聯準會可能持續升息，所以預期美股在情況明朗前，有大幅反彈的機會不大。當然如果連續3個月通膨獲控制，或第三季財報數字不錯，或許在美國11月期中大選後，聯準會不在那麼鷹派，有機會出現像樣的反彈也說不定。
我們還是強調，在聯準會升息的鷹派主導下，債市仍然處於空頭，但是隨著10年期公債殖利率高於4%往4.5%或5%邁進，債市的空頭力道會逐漸消減。同時我們也不預期這次的通膨會如1970年到1980年一樣，通膨超過兩位數以上，債券殖利率高達17%，從1968年到1982年長達14年的股市停滯。目前的走勢通膨因為基期的提高會逐漸趨緩，因此升息不會像1980年代升到兩位數字。隨著清庫存減訂單洗大澡完畢後，股市與債市長期的多頭會再度確立。
然而我們比較擔心的是中國及歐洲的景氣，中國的景氣不佳，可以從連最強勢的蘋果中低階手機都減少30%可以窺知一二，歐盟則是真正的停滯性通膨的受害者，英國的債務危機如果無法解除，可能是歐盟經濟及金融陷入風險的導火線。
鑒於美國的連鎖企業遍布全球，強勢美元以及中國及歐洲的經濟弱勢，還是會大幅影響美國企業獲利，所以持續觀察第三季的美國企業財報是相當重要的。
本周的文字檔會公布在我們的DP訂閱專戶中，喜歡閱讀文字檔的朋友，歡迎訂閱我們的Dream Player的專欄。訂閱方式在PODCAST的下方文字中有說明。
各項大綱如下
數據追蹤(1098字)
本周基本上就是FED升息的效應，10年期公債殖利率上漲導致無風險本益比下調，使得S&P500本周再跌-2.91%達3585.62創波段新低。
通膨方面，大宗物資價格持續維持，通膨並無明顯往上推動的力量，通膨的月增率要突破0.5%以上機率不大，還是一樣的，以這兩個月的通膨月增率為-0.1%及0.1%，未來12個月通膨控制在2.5%-5%之間的機率很大，鮑爾其實是很政治的人物，也許選舉完後，FED的升息力道會趨緩或止歇也說不定。
財經訊息(1229字)
在PCE核心通膨指數公布前，一度有相對鴿派的言論，但是一連串就業與消費數字不錯，PCE核心通膨不佳的數據公布後，支持聯準會升息的力道大增，富國營行分析師估計2023年第一季可能升到4.75%到5%。
然而美國財政部及聯準會副主席認為聯準會想要減緩增長但不想壓制它，也就是軟著陸的意思。
英國的新的減稅與投資激勵計畫造成英國債市危機，英國央行已開始干預買進長期國債，以穩定其暴跌的貨幣。
市況及各股財報(2088字)
蘋果本周三則新聞，股價由151.76降至138.2，其實主要是Pro銷售提高18%但IPhone14銷售下滑38%；特斯拉第三季交車創新高，明年規模將接近BMW，股價還是由282.94跌到265.25；英特爾公布新產品，日月光與高通合作；波音新訂單；亞馬遜新產品與臉書裁員；二手車獲利大跌；家居零售與耐吉存貨暴增。
重要經濟指標(1070字)
基本面的個人消費支出增加，個人所得增加，初領失業救濟續降，通膨的數據微幅下滑，但核心通膨上漲，房價開始下滑，然而營建許可與新屋銷售成長，消費者信心還不錯。
📢本文討論
㈠、前言(薛教授觀點)
㈡、數據追蹤
㈢、財經訊息
㈣、市況及個股財報
㈤、重要經濟指標
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EP104 |2022年第39週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-10-01)
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EP103 | 財報藏寶圖12招 | 第十二招 風險地圖分析
👨🏫叫獸：羚羊，你知道獵豹在最後攻擊獵物前，都會先自己畫地圖決定攻擊的路線嗎？
🐐羚羊：我不知道獵豹還會畫地圖？
👨🏫叫獸：獵豹在投資前會畫風險地圖，而且獵豹很信這個。
🐐羚羊：我不知道獵豹也很迷信喔？
👨🏫叫獸：獵豹基本上在攻擊獵物時，一定對會獵物的歷史好好研究，然後畫出風險地圖，再決定最後的進攻時機。….
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--Hosting provided by SoundOn15 min - EP102 | 2022年第38週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-09-24)
📢《薛教授投資碎碎唸》PODCASTS
EP102 | 2022年第38週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-09-24)
📌本周因為聯準會升息3碼，而且預期明天會升息到4.25%以上，且不會降息，10年期公債殖利率達3.7%創波段新高，所以股市下跌4%以上，兩周來跌幅達9%，最低跌到3647，仍未跌破6月份低點的3636，目前的表現尚未失控。
因為10年期公債殖利率上波高點為3.49%，本周來到了3.7%，高於上次的3.49%，因為無風險本益比下調，從38.5倍(100/2.6)調降到本益比27倍(100/3.7)，如果殖利率持續漲到4%本益比還會下調到25倍，意思是美股還可能再跌。當然影響股價的因素很多，在其他狀況不變下，無風險利率上升，也就是評價時的分母折現率上升，就會造成股價下滑。
我們認為聯準會的升息很政治，基本上就是為了期中選舉，鮑爾過去的升息很快就結束，一旦遇到2020年的疫情立刻大幅降息且立刻QE。
其實今年初就預期通膨會在第三季或第四季結束，因為石油由40元漲到80元漲幅100%，如果維持80元的話，持續12個月YOY就0%，因為基期低所以通膨高，然後因為基期高所以通膨自然下跌。
然而這些因為烏俄戰爭干擾而使期望破碎，但是經過了6-7月後，油價又再度回到80元附近的目標區，等於預期的通膨控制晚了6-7月而已，對美國而言通膨並非不可控，真的需要如伏爾克一樣升息到兩位數字以上把經濟捏死？
還有沒有人規定通膨率要控制在2%以下，葛林斯潘時代通膨是控制在3%，在1970年代到2000年中國輸出通縮前，通膨在2.5%到5%間都是正常，如果中國不再成為全球化的製造中心與通縮輸出者，通膨回復常態是正常的，也就是在2.5%-5%之間都可接受。
還有很多人怕為了控制通膨把失業率由3.6%-.3.7%提升到4%-5%，就說是停滯性通膨，其實從1970年代以來，失業率在4%-5%是低失業率，而3.6%-3.7%是極端低的失業率，由極端低的失業率回復到4%-5%的常態低失業率其實沒有那麼可怕。
基本上除非公債殖利率下滑，否則股市評價要調高的機率不高，當然如果第三季的財報優於預期，而且殖利率由跌到3%以下，如七月份的像樣反彈也是可能的。
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各項大綱如下
數據追蹤(1001字)
本周基本上就是FED升息的效應，10年期公債殖利率上漲導致無風險本益比下調，使得S&P500連兩周的跌幅達9%以上。
通膨方面，大宗物資價格持續下滑，通膨往上推動的力量減弱，通膨的月增率要突破0.5%以上機率不大，以這兩個月的通膨月增率為-0.1%及0.1%，未來12個月通膨控制在2.5%-5%之間的機率很大，鮑爾其實是很政治的人物，也許選舉完後，FED的升息力道會趨緩或止歇也說不定。
財經訊息(1275字)
聯準會本周升息三碼到3.25%預計今年底可能會升息到4%以上，由於公債殖利率的調高，股市評價下跌屬正常，如果年底會升到4%以上，其他狀況不變下，股市仍有下修的空間。
然分析師多認為跌破6月的低點3636點以後是不錯的買點，預期3600點是不錯的買點。
S&P公布的採購經理人指數持續進步，就業狀況也還好。
拜登與WHO均認為新冠大流行已經結束或接近尾聲。
市況及各股財報(1038字)
蘋果iPhone 14 Pro銷售不錯，拜登及WHO宣布大流行可能結束疫苗股不振，電動車及車用晶片亮麗，零售營收未衰退然成本提高撙節成本，不動產趨緩但房價仍高，全球貿易停滯貨運蕭條。
重要經濟指標(460字)
美國的不動產在30年抵押貸款利率達6%以上的持續下，不動產的成交數量漸漸下跌，房價也會往下修正，房租的上漲率會緩慢下跌，然而這是落後指標，但是住房的物價上漲趨勢趨緩的步伐不變。就業數據仍然不錯，領先指標為-0.3%雖然尚未轉正，但是比前值進步。其實美國軟著陸的機率蠻大的，我們繼續看下周的個人所得、個人消費支出以及PCE物價指數的報告
📢本文討論
㈠、前言(薛教授觀點)
㈡、數據追蹤
㈢、財經訊息
㈣、市況及個股財報
㈤、重要經濟指標
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EP102 |2022年第38週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-09-24)
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EP101 | 財報藏寶圖12招 | 第十一招 CCC (2)存貨與應付帳款天數
關於CCC(現金轉換循環)分析…
🐐羚羊：叫獸！我們可以看獵豹測速器的第二個功能了嗎？
👨🏫叫獸：OK！獵豹測速器的第二個功能是測量存貨。
🐐羚羊：我知道，就是存貨週轉率及存貨銷售天數對不對？
👨🏫叫獸：對啊！存貨週轉率快，表示存貨可以很快就賣掉，存貨的損壞或過時所產生的存貨變現損失很低，不用清倉大拍賣，所以存貨的變現品質很好。……
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📢《薛教授投資碎碎唸》PODCASTS
EP100 | 2022年第37週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-09-17)
📌本周因為通膨控制不如預期，且聯邦快遞獲利預警S&P跌幅達4.77%，預期FED下周升息達3碼以上，美元指數上漲，公債殖利率上漲，公債空頭仍未止歇，但是原物料持續下滑，通膨仍持續往下，也許選舉完後，FED的升息力道會止歇也說不定。
通膨失控？
本周美國公布CPI年增率8.3%高於預期，然而仍比上月的8.5%下滑0.2%，市場認為通膨失控原因是核心CPI達6.3%比預期6.1%還高。當然當天股市大幅下跌，但是隔日的PPI公布相當漂亮，年增8.7%，這個PPI的下跌，拉近與CPI的距離，表示企業的毛利將會上升。
通膨不如預期主要是租金與醫療，租金的部分是落後指標，反應前幾個月的租金上漲，醫療的部分，拜登宣布美國通過《通膨削減法案》以降低醫療保健、處方藥和能源成本的原因。
至於通膨的預期，密西根大學 1 年通膨預期初值為 4.6%，創一年新低，通膨的預期比實際通膨還嚴重，人們依據通膨的預期決定其定價與買賣的決策，預期通膨降低，在定價上就不會調漲太多，避免未來通膨大幅上升，通時預期通膨降低，在勞動市場上要求調薪的幅度就不會太強勁。
另外
零售銷售數據也相當不錯，加上初領失業救濟連續五周下降，顯示美國景氣相當有韌性，軟著陸的機率大升，零售銷售月增0.3%年增9.37%，都超過消費者物價指數的增幅，顯示實質的零售銷售仍然有增長。
市場空頭氣焰囂張，但是市場分析師分析押注通膨觸頂股市反彈的力量仍在。
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各項大綱如下
數據追蹤(675字)
本周因為通膨控制不如預期，且聯邦快遞獲利預警S&P跌幅達4.77%，預期FED下周升息達3碼以上，美元指數上漲，公債殖利率上漲，公債空頭仍未止歇，但是原物料持續下滑，通膨仍持續往下，也許選舉完後，FED的升息力道會止歇也說不定。
財經訊息(1354字)
主要是探討通膨與對通膨的預期、升息預期、美中科技戰、地沿政治危機、鐵路罷工、即逢低買進等主題。
市況及各股財報(1541字)
蘋果的預購亮麗，臉書的IG推出影音功能輸給TIKTOK，鋼鐵股下滑，聯邦快遞唱衰前景。
重要經濟指標(775字)
就業市場仍舊強勁，CPI降幅不如預期，但是PPI降幅優於預期，企業毛利提升，零售銷售數據仍不錯，消費者信心成長，預期物價下滑，因為每週工時下滑，如預期工業生產小幅衰退，美國的經濟強勁，所以FED放心升息縮表。
📢本文討論
㈠、前言(薛教授觀點)
㈡、數據追蹤
㈢、財經訊息
㈣、市況及個股財報
㈤、重要經濟指標
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EP100 |2022年第37週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-09-17)
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EP099 | 財報藏寶圖12招 | 第十一招 CCC (1)應收帳款天數
關於CCC(現金轉換循環)分析…
👨🏫叫獸：獵豹有時候會不自主的面對獵物微笑，你知道為什麼嗎？
🐐羚羊：因為太陽太大，獵豹被曬得有點秀逗，所以會失神的微笑？還是中了星宿老怪的毒粉，露出詭異的微笑？
👨🏫叫獸：：不是，獵豹在對獵物進行動態分析時，看到獵物的活動力很好，就知道是放山雞，不是肉雞，放山雞是難得看到的獵物，所以獵豹會不自主的笑出CCC的聲音。
🐐羚羊：獵豹如何進行動態分析呢？他又是如何知道獵物的肉是紮實味鮮還是鬆垮難嚼呢？
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EP098 | 財報怪譚 | 02 我的自由現金流量不自由了，看母公司的才準
農曆七月過了，但財報上有很多鬼故事，來聽聽說鬼講鬼的財報怪譚吧….
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EP097 | 2022年第36週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-09-10)
📌向女王致敬
敬愛的伊莉莎白女王於本周四辭世，在位70年比康熙，乾隆都還久，女王親政愛民，堅守諾言，加上本周過世的京都陶瓷創辦人稻勝和夫也離世，象徵的二次大戰世代的結束，新的世代的挑戰是復古回到1970到80年代的停滯性通膨，還是閃個兩年又是新高的一尾活龍模式，令人目不暇給，拭目以待。
聯準會鷹派氣功主導市場，9月預計縮表增速一倍，預計升三碼，到了明年會4%以上且不會降息？聽說縮表加升息實質是生了八碼，果真如此真是災難了。
歐盟升息三碼有可能再升三碼，我們的央行應該也會升息吧！
大家都說會衰退，喊了幾個月了，但是美國經濟指標就是很強勁，真的會衰退嗎？請大家注意，美國很強不表示歐洲、中國還可以。
成長股暫時退場價值股出頭天，今年盈餘成長趨緩，明年衰退？
新產品持續推出，蘋果、高通、臉書、谷歌，那麼還要打存貨嗎？不是開始新的訂單了嗎？
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--Hosting provided by SoundOn22 min - EP096 | 財報怪譚 | 01 如何譲專利權不見了
EP096 | 財報怪譚 | 01 如何譲專利權不見了
農曆七月過了，但財報上有很多鬼故事，來聽聽說鬼講鬼的財報怪譚吧….
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--Hosting provided by SoundOn5 min - EP095 | 財報藏寶圖12招 | 第十招 現金流量表(2)自由現金流量分析
EP095 | 財報藏寶圖12招 | 第十招 現金流量表(2)自由現金流量分析
關於現金流量表分析…
🐐羚羊：講得很深咧！能不能用簡單一點的概念來說？
👨🏫叫獸：OK！簡單地說，營業活動的現金流量雖然是正數，但是其金額不足以支應投資活動的現金流量，所以企業如果要汰舊換新或持續成長，就必須另謀資金來源，無法藉由正常營運而支應此需求。
🐐羚羊：所以營業活動的現金流量一定要大於投資活動的現金流量嗎？
👨🏫叫獸：對的！營業活動的現金流量減去投資活動的現金流量，叫做自由現金流量，這個數字如果是…
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About 薛教授投資碎碎唸
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