Во время похода на процветающий город Сюйчжоу Цао Цао получает послание Лю Бэя с просьбой оставить город, после чего решает отступить.

Чары красавицы Дяо Чань помогают расправиться с грозным Дун Чжо.

Грозный Дун Чжо потерпел поражение у Тигриной заставы, после чего он решает перенести столицу в город Чанань.

Гуань Юй одержал сокрушительную победу над Хуа Сюном, благодаря которой к братьям пришло всеобщее признание и слава.

План покушения на Дун Чжо, который замыслил Цао Цао, провалился и он был вынужден бежать.

Генерал Дун Джо привлек на свою сторону Люй Бу, подарив ему драгоценного скакуна, а тот пополнил армию Дун Чжо десятитысячным войском своего обезглавленного покровителя.

По пути к новому месту назначения Лю Бэй столкнулся с колонной арестантов, среди которых оказался его учитель. Наказ учителя укрепил волю Лю Бэя.

Военный талант Цао Цао помог ему окончательно расправиться с мятежниками «Желтых повязок» и пополнить армию.

Братьям малыми силами удалось одержать победу над разбойниками войска «Желтых повязок».

Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй принесли клятву верности в Персиковом саду, поклявшись принести покой и мир в Поднебесную.