Амбициозный Сунь Цюань, невзирая на увещевания своего советника, терпит поражение у города Хэфэй и спасается бегством.

Гуань Юй отправился в поход, чтобы объединить все области Цзинчжоу. Решение правителя-деспота казнить генерала Хуан Чжуна заканчивается переворотом.

Главнокомандующий Чжоу Юй ранен отравленной стрелой. Инсценировав свою смерть, он одерживает победу над младшим братом Цао Цао.

Следуя по опасной тропе, Цао Цао натолкнулся на засаду Гуань Юя. Но в память о старинной дружбе Гуань Юй отпустил его.

Цао Цао вынужден бежать. Отбившись от преследователей, он оказался на перепутье: по какой дороге поехать – широкой и ровной или же узкой и тернистой?

Все хитрости Чжоу Юя сработали, Цао Цао, едва избежав смерти, терпит сокрушительное поражение.

Для того чтобы сжечь лагерь Цао Цао, Чжугэ Лян вызвался помочь Чжоу Юю вызвать восточный ветер.

Цао Цао решил последовать совету мудрого Пан Туна, не подозревая, что оказался в западне.

Благодаря искусно спланированной хитрости, Цао Цао принимает капитуляцию прославленного генерала Хуан Гая.

Чжоу Юй поставил перед Чжугэ Ляном невыполнимую задачу, но благодаря своей смекалке он блистательно справился с заданием и обрел славу великого мудреца.