Во время похода на Сичуань генералы армии Лю Бэя - Вэй Янь и Хуан Чжун - захватили два лагеря противника и взяли в плен вражеского генерала Лин Бао.

Сунь Цюань решил заманить в Край к востоку от Янцзы свою младшую сестру — жену Лю Бэя вместе с его малолетним сыном, но этим планам помешал Чжао Юнь.

Чжан Сун испытывает Лю Бэя и отдает ему карту края Сичуань.

Цао Цао удалось посеять семена раздора между Ма Чао и его дядей Хань Суем и подчинить Гуаньчжун.

Преследуя Цао Цао, Ма Чао захватил заставу Тунгуань. Кровопролитный бой Ма Чао и Сюй Чу окончился вничью.

Во время переправы Цао Цао застал врасплох Ма Чао, если бы не мужество генерала Сюй Чу, Цао Цао ждала бы неминуемая гибель.

Цао Цао навлек на себя гнев Ма Чао, который решил отомстить за отца. После схватки у заставы Тунгуань Цао Цао был вынужден бежать.

Чжоу Юй решил покончить с Лю Бэем, но его замыслам помешал мудрый Чжугэ Лян. Не в силах справиться с крушением надежд, Чжоу Юй умирает.

Цао Цао решил посеять семена раздора между Лю Бэем и Сунь Цюанем, чтобы покончить с их союзом.

Хитрость мудрого Чжугэ Ляна помогает Лю Бэю заполучить жену и сохранить Цзинчжоу.