Ранение отравленной стрелой угрожало жизни Гуань Юя, только прославленному лекарю Хуа То удается спасти его.

Гуань Юй прорвал дамбу и потопил семь полков генерала Юй Цзина, разбив подкрепление Цао Цао. Генерал Пан Дэ отказался сдаваться Гуань Юю.

Цао Цао приказал Пан Дэ сразиться с Гуань Юем. В результате, Гуань Юй был ранен в плечо. Пан Дэ хотел атаковать лагерь Гуань Юя, но схватку прервал честолюбивый Юй Цзин.

Гуань Юй с помощью хитроумного плана завоевал Сянъян, заставив местного правителя Цао Жэня отступить в Фаньчэн.

Лю Бэй одержал победу над Цао Цао в битве у реки Ханьшуй, после чего стал правителем Ханьчжуна.

Хуан Чжун оказался в окружении армии Цао Цао, однако Чжао Юню удалось спасти его, вместе они овладели скалистой местностью у южного берега реки Ханьшуй.

Хуан Чжун расправился с генералом армии Цао Цао - Сяхоу Юянем и одержал победу при Динцзюньшань.

Старый генерал Хуан Чжун во главе малочисленного отряда поджег зернохранилища и взял Тяньтаншань, перекрыв для Цао Цао пути к отступлению.

Благодаря рискованной тактике Чжан Фэй обрел контроль над горной крепостью Вакоу-ай.

Став правителем царства Вэй, Цао Цао подавил мятеж взбунтовавшихся чиновников и стал задумываться о наследнике.