Оказавшийся в безвыходной ситуации Сунь Цюань решил объявить себя вассалом царства Вэй. Цао Пи согласился на просьбу Сунь Цюаня о подкреплении, однако нарочно тянул время, чтобы посмотреть, как Сунь Цюань справится с натиском Лю Бэя.

Перед образом отца Гуань Юю удалось отомстить Пань Чжану, который погубил его отца, и отнять у него алебарду с полумесяцем.

Не имея численного перевеса, Чжан Бао и Гуань Син разгромили огромное воинство Восточного У под предводительством молодого генерала Сунь Хэна.

Между сыновьями Чжан Фэя и Гуань Юя возник спор о том, кому отправиться в авангарде похода на Сунь Цюаня. Лю Бэй убедил их принести клятву братской верности.

Чжан Фэй в подпитии повелел сшить на всю армию армии траурные белые одеяния. Не в силах противостоять его самодурству, армейские снабженцы убили Чжан Фэя.

Вопреки возражениям, Лю Бэй принял решение пойти походом на Сунь Цюаня, чтобы отомстить за гибель Гуань Юя.

Наследник Цао Цао - Цао Пи - вынудил ханьского императора оставить трон. Между сыновьями Цао Цао возникла ссора, уладить которую помог поэтический дар Цао Чжи.

Гуань Юй решил прорвать неприятельскую блокаду в Майчэне, но был схвачен. Сунь Цюань хотел убедить его сдаться, но Гуань Юй остался непреклонен.

Гуань Юй в надежде отвоевать Цзинчжоу снова попался в ловушку хитроумного генерала Люй Мэна и потерпел сокрушительное поражение.

Гуань Юй принял нового главнокомандующего Восточного У Лу Сюня. Решив, что новый назначенец - бездарь, Гуань Юй попался в ловушку и утратил Цзинчжоу.