Во время похода на царство Вэй Чжугэ Лян встретил талантливого юношу по имени Цзян Вэй. Чжугэ Лян убедил его примкнуть к царству Шу и стать его последователем. Теперь, имея такого славного ученика, Чжугэ Лян продолжил свой поход на Север.

Чжао Юнь вступил в схватку с пятью вражескими генералами царства Вэй. Чжугэ Лян взял два вражеских города и главнокомандующего царства Вэй – Сяхоу Мао. Теперь ему предстояло взять стратегически важный город – Тяньшуй.

Чжугэ Лян решил отправиться в поход на Север. И хотя юного императора Лю Шаня одолевали сомнения и дурные предчувствия, он откликнулся на просьбу Чжугэ Ляна, чтобы исполнить волю своего отца - Лю Бэя.

Правителя Южных земель Мэн Хо, в конце концов, тронула милость и терпение Чжугэ Ляна, и он поклялся, что не только он, но и его сыновья и внуки будут вечно помнить его доброту и никогда не пойдут против его воли.

Для того чтобы обеспечить надежный тыл, Чжугэ Лян лично выступил в поход против правителя Южных земель по имени Мэн Хо. Чжугэ Лян понимал, что во избежание последующих бунтов Мэн Хо надо было переманить на свою сторону. Однако Мэн Хо упорствовал.

Правитель царства Вэй - Цао Пи решил разгромить царство Шу. Благодаря мудрой тактике канцлера царства Шу Чжугэ Ляна все вражеские войска отступили. Чжугэ Лян также направил посланника в царство У с предложением нового союза с царством Шу.

По прибытию в город Байдичэн Лю Бэй слег. Понимая, что умирает, он вверил своих сыновей заботам Чжугэ Ляна. После смерти Лю Бэя его наследником стал старший сын по имени Лю Шань. Узнав о кончине Лю Бэя, правитель царства Вэй решил пойти в поход на царство Шу.

Главнокомандующий царства У - Лу Сюнь - решил прекратить преследование Лю Бэя, потому что по пути в царство Шу он оказался в лабиринте Чжугэ Ляна.

Чжао Юнь спас Лю Бэя из окружения, после чего он укрылся в городе Байдичэн, где внезапно заболел.

Новый главнокомандующий царства Восточное У - Лу Сюнь, воспользовавшись стратагемой «преодоления силы мягкостью», применил тактику отступления и заманил армию Лю Бэя в западню.